<ul>
<li>支持关键行业的先进制造平台： 美国先进制造公司通过其专有的原子层沉积（“ALD”）纳米涂层平台，推动下一代半导体和电池的开发，拥有 200 多项专利以及超过 20 亿美元的订单和 8400 万美元的绑定采购协议。</li>
<li>多阶段增长计划，具有显著的规模机会： 三阶段增长计划，预计到 2034 年可触及 3590 亿美元以上的市场，得到了一级战略电池合作伙伴关系和 1 亿美元美国能源部的资助支持。</li>
<li>得到全球行业领袖和政策支持的验证： 战略股权投资者包括通用汽车风险投资、韩华航空、大众汽车、空气液化和 LG 科技风险投资。Forge Nano 的技术已在通过 SpaceX 发射的 Spire Global 卫星中部署，2028 年立法要求禁止美国国防采购外国制造的电池单元，进一步催化国防市场机会。</li>
<li>创造价值的交易： 商业合并暗示 12 亿美元的前期股权估值，为战略投资者提供了一个有吸引力的切入点，并为扩大美国半导体工具和电池生产进入其他高增长市场提供资金。</li>
<li>资本支持： 从 PIPE 和 D 轮融资中筹集的约 1.82 亿美元的承诺资本已满足最低现金条件，交易预计将在 2026 年下半年完成。</li>
<li>即将举行的网络广播： Forge Nano 和 Archimedes Tech SPAC Partners II Co.（ATII）将于 4 月 28 日星期二东部时间下午 2:00 举行网络广播和电话会议，讨论拟议交易并回顾投资者演示文稿。</li>
</ul>
丹佛和纽约，2026 年 4 月 21 日（全球新闻通讯社）——Forge Nano, Inc.（“Forge Nano” 或 “公司”），一家领先的美国半导体设备和先进材料公司，开创了用于人工智能（“AI”）时代芯片制造和国防电池应用的原子层沉积（“ALD”）技术，以及公开交易的特殊目的收购公司 Archimedes Tech SPAC Partners II Co.（ATII）（“Archimedes II”），今天宣布他们已签署一项最终商业合并协议（“交易”），将使 Forge Nano 成为一家公开上市公司。交易完成后，合并公司将以 Forge Nano, Inc.的名义运营，其普通股和认股权证预计将在纳斯达克以新股票代码 “NANO” 和 “NANOW” 交易。公司将继续由 Forge Nano 现有管理团队领导，该团队拥有深厚的技术和制造经验。
该交易在前期、合并前的基础上对 Forge Nano 的估值约为 12 亿美元。该交易还包括在普通股和认股权证的私人配售中承诺的 1 亿美元新资本（“PIPE”）。Archimedes II 目前在信托中持有约 2.42 亿美元的现金（可赎回）。假设没有赎回，该交易将导致总股权价值约为 15.95 亿美元。
该交易是在 Forge Nano 的 D 轮融资中获得 8220 万美元资金并承诺的基础上进行的。
公司及公告亮点
垂直整合的先进制造平台： Forge Nano 经过十四年的技术开发和十多年的商业销售，利用其专有的 Atomic Armor™ ALD 纳米涂层平台技术开发和生产高性能材料和设备。该公司在美国制造 ALD 纳米涂层设备和锂离子电池，使用主要是国内供应链为包括能源、国防和高性能制造在内的关键行业服务。
跨行业的原子级性能： Forge Nano 的 Atomic Armor™平台技术在原子级应用超薄、符合形状的涂层，以生产更强大的电池用于国防应用，减少 AI 芯片的产量损失，并改善新的高增长垂直领域，同时与现有制造过程集成。
战略市场定位： Forge Nano 在半导体设备和锂离子电池的交汇处运营，目标是到 2034 年可触及 3590 亿美元以上的总可寻址市场，并利用不断增长的当前和潜在客户管道。
得到战略投资者和美国政府的支持： 战略投资者包括大众汽车、空气液化、韩华航空、通用汽车风险投资和 LG 科技风险投资，并通过 1 亿美元的美国能源部资助获得额外验证。
资金用途： 资本预计将用于扩大美国半导体工具和锂离子电池的制造，并支持向制药、数据中心和量子计算等高增长市场的扩展。
管理层评论
“在过去十年中，我们建立了一个差异化的平台，并在半导体和能源存储市场建立了商业牵引力，” Forge Nano 的联合创始人兼首席执行官 Paul Lichty 表示。“关键技术的国内制造对能源安全和技术领导力越来越重要，我们的 Atomic Armor™平台旨在提高锂离子电池到先进半导体等应用的材料级性能和耐用性。预计这笔交易将为 Forge Nano 提供资本和市场可见性，以加速我们增长的下一个阶段，同时扩大我们纳米涂层系统和锂离子电池的美国制造，深化我们在国内电池供应链中的角色，并继续在其他行业扩展平台。”
Archimedes II 的首席执行官 Long Long 补充道：“Forge Nano 开发了一种独特的制造技术，在当今两个最重要的工业市场——半导体和能源存储中具有实际商业应用。该公司结合了大量的专利组合、战略行业合作伙伴和不断增长的国内制造能力。我们相信 Forge Nano 在扩大其平台方面处于良好位置，并期待在他们进入公开市场时支持团队。”
交易概述
此次业务合并将 Forge Nano 的估值定为 12 亿美元的前期、合并前股权。此外，该协议包括一项不可转让的收益权，赋予持有人在与三个特定交易价格和收入里程碑相关的情况下，获得高达 9 亿美元的额外股份支付。除了 8250 万美元的 D 轮融资外，此次交易还可能为 Forge Nano 提供高达 3.42 亿美元的总收益，包括：
<ul>
<li>截至 2026 年 4 月 9 日，Archimedes II 信托账户中持有的 2.42 亿美元现金（假设没有赎回）；以及</li>
<li>一位领先的基础性机构投资者承诺的 1 亿美元资本（假设该投资者不使用这笔资金在公开市场交易中购买 SPAC 股票）。</li>
</ul>
此次交易的收益预计将：
<ul>
<li>扩大半导体工具和电池单元的生产能力；</li>
<li>加速 Forge Nano 的技术和产品路线图；</li>
<li>扩展到制药、数据中心和量子计算等新垂直领域；并且</li>
<li>扩大客户采用率并建立新的生态系统合作伙伴关系。</li>
</ul>
Forge Nano 和 Archimedes II 的董事会均已一致批准拟议的业务合并，预计交易将在 2026 年下半年完成，需获得 Archimedes II 股东的批准及其他惯例的成交条件，包括由 Archimedes II 和 Forge Nano 的关联公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 S-4 表格注册声明的生效、获得所需的监管批准以及 NASDAQ 对合并公司证券上市的批准。
电话会议信息
Forge Nano 和 Archimedes II 的管理层将于 2026 年 4 月 28 日星期二东部时间下午 2:00 举行投资者电话会议，讨论拟议的交易并审查投资者演示文稿。感兴趣的投资者可以通过访问 https://events.q4inc.com/attendee/609811192 来访问电话会议的录音。会议的文字记录也将由 Archimedes II 提交给 SEC。
顾问
BTIG, LLC 担任 Forge Nano 的首席资本市场顾问和配售代理。Cohen &amp; Company Capital Markets，Cohen &amp; Company Securities, LLC 的一个部门，担任 Forge Nano 的财务顾问、资本市场顾问和 PIPE 配售代理。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &amp; Garrison LLP 担任 Forge Nano 的法律顾问。Loeb &amp; Loeb LLP 担任 Archimedes II 的法律顾问。Alliance Advisors Investor Relations 担任此次交易的投资者关系顾问。Kirkland &amp; Ellis 担任 BTIG, LLC 和 Cohen &amp; Company Capital Markets 的法律顾问，协助他们作为共同配售代理的角色。
关于 Forge Nano
Forge Nano 是一家领先的美国半导体设备和先进材料公司，开创了用于 AI 时代芯片制造和防御电池应用的原子层沉积（“ALD”）技术，基于其平台技术 Atomic Armor™。Atomic Armor™ 是一种可扩展、可适应的纳米级涂层系统，在原子层面上增强美国最关键的系统。Forge Nano 的 Atomic Armor™ 过程所产生的优越表面涂层使合作伙伴能够释放出最佳性能。了解更多信息，请访问 https://www.forgenano.com。
关于 Archimedes II
Archimedes II 是一家开曼群岛豁免公司，由董事长 Eric R. Ball 和首席执行官 Long Long 领导，团队由技术投资者、企业融资专家、工程师和 SPAC 专家组成。Archimedes II 作为一家特殊目的收购公司（SPAC）成立，旨在与一家或多家技术行业的企业进行合并。Archimedes II 于 2025 年 2 月完成了 2.3 亿美元的首次公开募股（IPO），其单位、普通股和认股权证目前在 NASDAQ 上以 “ATIIU”、“ATII” 和 “ATIIW” 的股票代码交易。该团队之前的 SPAC，Archimedes Tech SPAC Partners Co.，于 2022 年 4 月成功完成与 SoundHound AI, Inc. 的合并。
重要信息及获取途径
关于拟议的业务合并，Archimedes II 和 Forge Nano 的一个关联公司将向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，包括一份 S-4 表格的注册声明（“注册声明”），其中将包含与拟议的业务合并相关的 Archimedes II 的代理声明/招股说明书。注册声明将在与拟议的业务合并相关的情况下邮寄给 Archimedes II 的股东。在做出任何投票决定之前，投资者和证券持有者被敦促阅读注册声明及任何其他将在与拟议的业务合并相关的情况下提交给 SEC 的文件或在注册声明中引用的文件，因为这些文件将包含关于拟议业务合并的重要信息。关于在 Archimedes II 股东会议上提出的决议的任何投票或与拟议交易相关的其他回应应仅基于注册声明中包含的信息。投资者和证券持有者可以在 SEC 的网站 www.sec.gov 上免费获取这些文件（当它们可用时）及其他相关文件。
征集参与者 Archimedes II、Forge Nano 及其各自的董事、高级管理人员、其他管理成员和员工，根据 SEC 规则，可能被视为 “参与者”，参与向 Archimedes II 股东征集支持拟议业务合并的代理投票。关于 Archimedes II 董事和高管的信息在 Archimedes II 于 2025 年 3 月 31 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告的第三部分中列出。关于 Archimedes II 参与者在征集中的利益的更多信息，可能在某些情况下与 Archimedes II 股东的利益不同，将在拟议业务合并的注册声明中列出，当其可用时。这些文件可以在 SEC 的网站 www.sec.gov 上免费获取。
无报价或征集
本通讯仅供信息用途，不构成或不形成任何报价、邀请或征集购买、以其他方式获取、认购、出售或以其他方式处置任何证券的邀请，或在任何司法管辖区内根据拟议的业务合并或其他情况征集任何投票或批准，也不应在任何司法管辖区内违反适用法律进行证券的销售、发行或转让。
前瞻性声明
本新闻稿包含关于拟议业务合并的前瞻性信息。除本新闻稿中关于拟议业务合并的当前或历史事实声明外，所有声明均为前瞻性声明，包括 Archimedes II 和 Forge Nano 完成拟议业务合并的能力、拟议业务合并的好处以及合并公司未来的财务表现，以及合并公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和损失、预测成本、前景、计划和管理目标。当在本新闻稿中使用 “可能”、“应该”、“将”、“可以”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测” 等词语及其否定形式和其他类似表达时，旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含此类识别词。这些前瞻性声明基于 Archimedes II 和 Forge Nano 管理层对未来事件的当前预期和假设，并基于当前可用的信息，关于未来事件的结果和时机。除非适用法律另有要求，Archimedes II 和 Forge Nano 对任何前瞻性声明不承担更新的义务，所有这些声明均明确受到本节中的声明的限制，以反映本新闻稿日期后的事件或情况。
Archimedes II 和 Forge Nano 提醒您，这些前瞻性声明受到众多风险和不确定性的影响，其中大多数难以预测，并且许多超出了 Archimedes II 或 Forge Nano 的控制范围。风险和不确定性包括但不限于：(i) 与任何事件、变化或其他情况的发生相关的风险，这可能会延迟业务合并或导致相关协议的终止；(ii) 与可能在交易公告后对 Archimedes II 或 Forge Nano 提起的任何法律程序的结果相关的风险；(iii) 由于未能获得 Archimedes II 和 Forge Nano 股东的批准或业务合并最终协议中关闭的其他条件，导致无法完成拟议的业务合并的风险；(iv) 拟议的业务合并可能会因交易公告而干扰 Archimedes II 或 Forge Nano 当前计划和运营的风险；(v) 与 Forge Nano 实现拟议业务合并预期收益的能力相关的风险，这可能受到竞争以及 Forge Nano 在拟议业务合并后盈利性增长和管理增长的能力等因素的影响；(vi) 与拟议业务合并相关的成本风险；(vii) 与适用法律或法规的变化相关的风险；(viii) 与 Forge Nano 成功开发和部署新技术以满足客户需求、业务、财务状况和运营结果相关的风险；(ix) 与竞争对 Forge Nano 业务的影响相关的风险；(x) 与生产 Forge Nano 产品所需原材料的可用性和成本相关的风险；(xi) 与 Forge Nano 能否满足客户的规格和要求或充分提供有效支持和服务相关的风险；(xii) 与生产设施建设和运营延迟相关的风险；(xiii) 与知识产权侵权、数据保护和其他损失相关的风险；(xiv) 与 Archimedes II 公共股东提出的赎回请求数量相关的风险；(xv) 与 Forge Nano 能否有效作为一家上市公司运营相关的风险，包括其在业务合并后实施上市公司所需的控制和程序的能力；(xvi) 与国内外商业、市场、财务、政治和法律条件变化相关的风险；(xvii) 与 Archimedes II 或 Forge Nano 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性相关的风险；(xviii) 以及在 Archimedes II 的 10-K 表格中讨论的其他风险，以及在注册声明中将呈现的风险（如有）。可能还有 Archimedes II 或 Forge Nano 目前不知道或认为不重要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中的内容存在重大差异。如果本新闻稿中描述的一个或多个风险或不确定性，或基础假设被证明不正确，实际结果和计划可能会与任何前瞻性声明中表达或暗示的内容有重大差异。有关这些及其他可能影响本文讨论的运营和预测的因素的更多信息，可以在 Archimedes II 向 SEC 提交的定期文件中找到，包括 Archimedes II 的 10-K 表格和注册声明（如有）。Archimedes II 的 SEC 文件可在 SEC 网站上免费获取，网址为 www.sec.gov。
您应仔细考虑上述因素以及影响 Archimedes II 和 Forge Nano 业务的其他风险和不确定性，这些风险和不确定性在注册声明的 “风险因素” 和 “前瞻性声明” 部分以及它们不时向 SEC 提交的其他文件中进行了描述，所有这些文件均可在 www.sec.gov 上获取。这些文件识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性声明仅在作出之日有效。读者应谨慎对待前瞻性声明，Archimedes II 和 Forge Nano 不承担更新或修订这些前瞻性声明的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。无论是 Archimedes II 还是 Forge Nano 都不保证其将实现预期。
联系方式：
媒体联系人
Will McKenna
Forge Nano 品牌传播总监
wmckenna@forgenano.com
投资者关系联系人
Bryan Baritot
Alliance Advisors IR
ForgeNanoIR@allianceadvisors.com
图片: https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=OTY5Mzk5OCM3NTQ3NDE1IzIxOTU0MzA=
图片: https://ml.globenewswire.com/media/ZmMyZjk2ZWItM2YwOC00YzRiLTljZmYtMTY5ZWRkZmU2YTkwLTEyMDY5ODMtMjAyNi0wNC0yMS1lbg==/tiny/Forge-Nano.png
图片: 主标志
来源: Forge Nano

ATII

ARKX

标普航天与国防 ETF - SPDR

航空国防投资组合 ETF - PowerShares

标普半导体 ETF - SPDR

费城交易所 半导体 ETF - iShares

动态半导体 ETF - Invesco

美国航天国防股指数 ETF - iShares

半导体 3 倍做多 - Direxion

Forge Nano 是一家美国先进制造业的领导者，专注于人工智能时代的芯片和防御电池，计划通过与 Archimedes Tech SPAC Partners II 公司的合并在纳斯达克上市。该交易对 Forge Nano 的估值约为 12 亿美元，合并中包括 1 亿美元的新资本。该公司旨在到 2034 年瞄准超过 3590 亿美元的市场，得益于战略合作伙伴关系和美国能源部提供的 1 亿美元补助。合并预计将在 2026 年下半年完成，普通股的新股票代码为"NANO"

Forge Nano, U.S. Advanced Manufacturing Leader for AI-Era Chips and Defense Batteries, to List on NASDAQ through Merger with Archimedes Tech SPAC Partners II Co.

Fidelity

Archimedes Tech SPAC Partners II

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Forge Nano，这家美国先进制造领域的领导者，专注于人工智能时代的芯片和国防电池，将通过与 Archimedes Tech SPAC Partners II 公司的合并在纳斯达克上市