<h2>关键要点</h2>
<ul>
<li>投资小盘股可能是在风险和增长机会之间的权衡。</li>
<li>罗素 2000 是小盘股的主要指数，类似于大型股的标准普尔 500。</li>
<li>Vanguard Russell 2000 ETF 在年初表现优于市场。</li>
<li>我们更看好的 10 只股票 ›</li>
</ul>
<p>大型公司受到广泛关注，因为通常需要多年的一致性才能达到那个水平。它们通常是值得投资的成熟企业，但并不是投资者唯一应该考虑的公司。拥有一个多元化的投资组合包括投资不同规模的公司。</p>
<p>投资小盘股是一种利用不断增长的公司细分市场的方式。你不必承担投资个别小盘股所带来的风险。你可以投资于覆盖广泛的小盘交易所交易基金（ETF），在一次投资中获得多样化。</p>
<p><em><strong>人工智能会创造出世界上第一个万亿富翁吗？</strong> 我们的团队刚刚发布了一份关于一家鲜为人知的公司报告，该公司被称为 “不可或缺的垄断”，提供 Nvidia 和 Intel 都需要的关键技术。<strong>继续 »</strong></em></p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vZy5mb29sY2RuLmNvbS9lZGl0b3JpYWwvaW1hZ2VzLzg2NjAyMi9nZXR0eWltYWdlcy0xMjgzMzQyNzU4LTEuanBnJnc9NzAw?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vZy5mb29sY2RuLmNvbS9lZGl0b3JpYWwvaW1hZ2VzLzg2NjAyMi9nZXR0eWltYWdlcy0xMjgzMzQyNzU4LTEuanBnJnc9NzAw"/></p>
<p>图片来源：Getty Images。</p>
<h2>小盘股何时往往表现优于市场</h2>
<p>投资小盘股时，通常会有一种权衡。它们通常比大型公司更具波动性，因为它们对更广泛的经济条件更为敏感。然而，它们的小规模为公司扩展留下了很大的增长空间。</p>
<p>有一些例外——例如某些特殊细分市场的公司——但这大致上就是运作方式。</p>
<p>当利率下降、经济处于复苏的早期阶段，或经济的主要行业面临困境（例如今年的科技行业）时，小盘股通常会表现优于市场。</p>
<p>一个很好的例子是今年年初，<strong>罗素 2000</strong> 的表现优于标准普尔 500。截止到 4 月 16 日市场收盘，罗素 2000 上涨了 8.4%，而标准普尔 500 仅上涨了 2.7%。</p>
<h2>为什么选择 Vanguard Russell 2000 ETF？</h2>
<p>罗素 2000 对小盘股的意义就像标准普尔 500 对大型股的意义。它是_小盘股的_指数，追踪 <strong>罗素 3000</strong> 指数中最小的 2000 家公司。<strong>Vanguard Russell 2000 ETF</strong>（NASDAQ: VTWO）是一种低成本的投资罗素 2000 指数的方式，费用比率仅为 0.06%（或每投资 1000 美元收取 0.60 美元）。</p>
<p>当你投资 VTWO 时，你将接触到几乎 2000 只来自各个主要行业的小盘股。以下是该 ETF 的行业分布：</p>
<ul>
<li><strong>工业</strong>：19.7%</li>
<li><strong>医疗保健</strong>：17.2%</li>
<li><strong>金融</strong>：16.2%</li>
<li><strong>科技</strong>：11.6%</li>
<li><strong>非必需消费品</strong>：10.9%</li>
<li><strong>能源</strong>：6.1%</li>
<li><strong>房地产</strong>：5.8%</li>
<li><strong>基础材料</strong>：4.8%</li>
<li><strong>公用事业</strong>：3.4%</li>
<li><strong>电信</strong>：2.6%</li>
<li><strong>必需消费品</strong>：1.7%</li>
</ul>
<p>与标准普尔 500 或 <strong>纳斯达克-100</strong> 等指数相比，它的多样化程度更高，后者的科技行业占据了很大份额（分别为 32% 和 60%）。这种多样化确保了你的回报不会过于依赖大型科技公司的表现。</p>
<p>VTWO 中没有任何公司占 ETF 的 1% 或更多。这与标准普尔 500 形成鲜明对比，<strong>Nvidia</strong> 单独占据了 500 多只股票指数的超过 7.5%。自 2010 年 9 月成立以来，VTWO 的表现落后于标准普尔 500（主要是由于大型科技公司的增长），但在这段时间内，其回报仍然相当可观。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vbWVkaWEueWNoYXJ0cy5jb20vY2hhcnRzLzQxYzA3NTNhYWQ4MWNhYTJjYWRjZGY3Y2NiYmYyZjM0LnBuZyZ3PTcwMA?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vbWVkaWEueWNoYXJ0cy5jb20vY2hhcnRzLzQxYzA3NTNhYWQ4MWNhYTJjYWRjZGY3Y2NiYmYyZjM0LnBuZyZ3PTcwMA"/></p>
<p>VTWO 数据来源于 YCharts。</p>
<h2>Vanguard Russell 2000 在你的投资组合中可以扮演的角色</h2>
<p>我仍然建议将大部分投资组合保持在大型股中，因为它们提供更大的稳定性和较低的长期风险。也就是说，小盘股可以在你的投资组合中发挥关键作用。</p>
<p>我个人尝试将小盘股的投资比例控制在 10% 以内，这样可以让我受益于它们的增长机会，同时对抗标准普尔 500 中重度集中于科技的风险，而不会过度暴露于它们的波动性。</p>
<h2>你现在应该购买 Vanguard Russell 2000 ETF 的股票吗？</h2>
<p>在你购买 Vanguard Russell 2000 ETF 的股票之前，请考虑以下几点：</p>
<p>_Motley Fool Stock Advisor_分析团队刚刚确定了他们认为的 <strong>10 只最佳股票</strong> 供投资者现在购买……而 Vanguard Russell 2000 ETF 并不在其中。这 10 只入选的股票在未来几年可能会产生巨大的回报。</p>
<p>考虑一下 <strong>Netflix</strong> 在 2004 年 12 月 17 日进入这个名单时……如果你在我们推荐时投资了 1000 美元，<strong>你将拥有 524,786 美元</strong>！* 或者 <strong>Nvidia</strong> 在 2005 年 4 月 15 日进入这个名单时……如果你在我们推荐时投资了 1000 美元，<strong>你将拥有 1,236,406 美元</strong>！*</p>
<p>现在，值得注意的是_Stock Advisor_的总平均回报为 994%——相比之下，标准普尔 500 的回报为 199%，表现优异。<strong>不要错过最新的前 10 名单，加入由个人投资者为个人投资者建立的投资社区，获取_Stock Advisor_。</strong></p>
<p><strong>查看这 10 只股票 »</strong></p>
<p><em>*Stock Advisor 的回报截至 2026 年 4 月 21 日。</em></p>
<p><em>Stefon Walters 在提到的任何股票中没有持仓。Motley Fool 在 Nvidia 中持有头寸并推荐该股票。Motley Fool 有披露政策。</em></p>
<p>此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，并不一定反映 Nasdaq, Inc.的观点。</p>

罗素 2000 价值 ETF - Vanguard

罗素 2000 ETF - Vanguard

罗素 2000 增长 ETF - Vanguard

ITWO

RSSL

罗素 2000 3 倍做多 - Direxion

罗素 2000 成长股指数 ETF - iShares

罗素 2000 红利增长 ETF - ProShares

罗素 2000 指数 ETF - iShares

<p>Vanguard 罗素 2000 ETF 提供了一种低成本的方式来投资小型股，今年小型股的表现优于标准普尔 500 指数。该 ETF 的费用比率为 0.06%，涵盖了近 2000 家来自各个行业的小型公司，确保了投资的多样化。虽然小型股可能会波动，但在有利的经济条件下，它们提供了增长机会。然而，分析师建议保持平衡的投资组合，小型股的投资比例应限制在约 10%。自成立以来，该 ETF 的表现落后于标准普尔 500 指数，但对于寻求从大型科技股中实现多样化的投资者来说，仍然是一个可行的选择</p>

<h2>Key Points</h2>
<div class="lb-trans"><h2>关键要点</h2>
</div><ul>
<li>Investing in small-cap stocks can be a trade-off between risk and growth opportunity.</li>
<li>The Russell 2000 is the primary index for small-cap stocks, similar to the S&amp;P 500 for large-cap stocks.</li>
<li>The Vanguard Russell 2000 ETF has outperformed the market to begin the year.</li>
<li>10 stocks we like better than Vanguard Russell 2000 ETF ›</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>投资小盘股可能是在风险和增长机会之间的权衡。</li>
<li>罗素 2000 是小盘股的主要指数，类似于大型股的标准普尔 500。</li>
<li>Vanguard Russell 2000 ETF 在年初表现优于市场。</li>
<li>我们更看好的 10 只股票 ›</li>
</ul>
</div><p>Large companies get a lot of attention because it generally takes many years of consistency to reach that point. They're often well-established businesses worth investing in, but they're not the only companies investors should consider. Having a well-rounded portfolio includes investing in companies of different sizes.</p>
<div class="lb-trans"><p>大型公司受到广泛关注，因为通常需要多年的一致性才能达到那个水平。它们通常是值得投资的成熟企业，但并不是投资者唯一应该考虑的公司。拥有一个多元化的投资组合包括投资不同规模的公司。</p>
</div><p>Investing in small-cap stocks is a way to capitalize on a growing segment of companies. You don't have to take on the risk that comes with investing in individual small-cap stocks, either. You can invest in a small-cap exchange-traded fund (ETF) that covers a lot of ground in a single investment.</p>
<div class="lb-trans"><p>投资小盘股是一种利用不断增长的公司细分市场的方式。你不必承担投资个别小盘股所带来的风险。你可以投资于覆盖广泛的小盘交易所交易基金（ETF），在一次投资中获得多样化。</p>
</div><p><em><strong>Will AI create the world's first trillionaire?</strong> Our team just released a report on the one little-known company, called an &#34;Indispensable Monopoly&#34; providing the critical technology Nvidia and Intel both need. <strong>Continue »</strong></em></p>
<div class="lb-trans"><p><em><strong>人工智能会创造出世界上第一个万亿富翁吗？</strong> 我们的团队刚刚发布了一份关于一家鲜为人知的公司报告，该公司被称为 “不可或缺的垄断”，提供 Nvidia 和 Intel 都需要的关键技术。<strong>继续 »</strong></em></p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vZy5mb29sY2RuLmNvbS9lZGl0b3JpYWwvaW1hZ2VzLzg2NjAyMi9nZXR0eWltYWdlcy0xMjgzMzQyNzU4LTEuanBnJnc9NzAw" alt="" original-src="https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F866022%2Fgettyimages-1283342758-1.jpg&amp;w=700"/></p>
<p>Image source: Getty Images.</p>
<div class="lb-trans"><p>图片来源：Getty Images。</p>
</div><h2>When small-cap stocks tend to outperform the market</h2>
<div class="lb-trans"><h2>小盘股何时往往表现优于市场</h2>
</div><p>There's generally a trade-off people make when investing in small-cap stocks. They're usually more volatile than larger companies because they're more sensitive to broader economic conditions. However, their small size leaves much room to grow as companies scale.</p>
<div class="lb-trans"><p>投资小盘股时，通常会有一种权衡。它们通常比大型公司更具波动性，因为它们对更广泛的经济条件更为敏感。然而，它们的小规模为公司扩展留下了很大的增长空间。</p>
</div><p>There are exceptions -- such as companies in a special niche -- but that's broadly how it works.</p>
<div class="lb-trans"><p>有一些例外——例如某些特殊细分市场的公司——但这大致上就是运作方式。</p>
</div><p>Small-cap stocks generally outperform the market when interest rates are falling, the economy is in the early stages of recovery, or when the economy's main industry is struggling (like tech has been this year).</p>
<div class="lb-trans"><p>当利率下降、经济处于复苏的早期阶段，或经济的主要行业面临困境（例如今年的科技行业）时，小盘股通常会表现优于市场。</p>
</div><p>A good example is the start of this year, with the <strong>Russell 2000</strong> outperforming the S&amp;P 500. Through market close on April 16, the Russell 2000 is up 8.4% compared to the S&amp;P 500's 2.7%.</p>
<div class="lb-trans"><p>一个很好的例子是今年年初，<strong>罗素 2000</strong> 的表现优于标准普尔 500。截止到 4 月 16 日市场收盘，罗素 2000 上涨了 8.4%，而标准普尔 500 仅上涨了 2.7%。</p>
</div><h2>Why go with the Vanguard Russell 2000 ETF?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>为什么选择 Vanguard Russell 2000 ETF？</h2>
</div><p>The Russell 2000 is to small-cap stocks what the S&amp;P 500 is to large-cap stocks. It's <em>the</em> index for them, tracking the smallest 2,000 companies in the <strong>Russell 3000</strong> index. The <strong>Vanguard Russell 2000 ETF</strong>(NASDAQ: VTWO) is a low-cost way to invest in the Russell 2000 index, with an expense ratio of only 0.06% (or $0.60 per $1,000 invested).</p>
<div class="lb-trans"><p>罗素 2000 对小盘股的意义就像标准普尔 500 对大型股的意义。它是_小盘股的_指数，追踪 <strong>罗素 3000</strong> 指数中最小的 2000 家公司。<strong>Vanguard Russell 2000 ETF</strong>（NASDAQ: VTWO）是一种低成本的投资罗素 2000 指数的方式，费用比率仅为 0.06%（或每投资 1000 美元收取 0.60 美元）。</p>
</div><p>When you invest in VTWO, you're getting exposure to nearly 2,000 small-cap stocks from every major sector. Here's how the ETF is divided:</p>
<div class="lb-trans"><p>当你投资 VTWO 时，你将接触到几乎 2000 只来自各个主要行业的小盘股。以下是该 ETF 的行业分布：</p>
</div><ul>
<li><strong>Industrials</strong>: 19.7%</li>
<li><strong>Health Care</strong>: 17.2%</li>
<li><strong>Financials</strong>: 16.2%</li>
<li><strong>Technology</strong>: 11.6%</li>
<li><strong>Consumer Discretionary</strong>: 10.9%</li>
<li><strong>Energy</strong>: 6.1%</li>
<li><strong>Real Estate</strong>: 5.8%</li>
<li><strong>Basic Materials</strong>: 4.8%</li>
<li><strong>Utilities</strong>: 3.4%</li>
<li><strong>Telecommunications</strong>: 2.6%</li>
<li><strong>Consumer Staples</strong>: 1.7%</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li><strong>工业</strong>：19.7%</li>
<li><strong>医疗保健</strong>：17.2%</li>
<li><strong>金融</strong>：16.2%</li>
<li><strong>科技</strong>：11.6%</li>
<li><strong>非必需消费品</strong>：10.9%</li>
<li><strong>能源</strong>：6.1%</li>
<li><strong>房地产</strong>：5.8%</li>
<li><strong>基础材料</strong>：4.8%</li>
<li><strong>公用事业</strong>：3.4%</li>
<li><strong>电信</strong>：2.6%</li>
<li><strong>必需消费品</strong>：1.7%</li>
</ul>
</div><p>It's much more diversified than indexes like the S&amp;P 500 or <strong>Nasdaq-100</strong>, where the tech sector accounts for a large share (32% and 60%, respectively). This diversification ensures that your returns aren't too dependent on big tech's performance.</p>
<div class="lb-trans"><p>与标准普尔 500 或 <strong>纳斯达克-100</strong> 等指数相比，它的多样化程度更高，后者的科技行业占据了很大份额（分别为 32% 和 60%）。这种多样化确保了你的回报不会过于依赖大型科技公司的表现。</p>
</div><p>No company in VTWO accounts for 1% or more of the ETF. That's a stark difference from the S&amp;P 500, where <strong>Nvidia</strong> alone accounts for over 7.5% of the 500-plus-stock index. VTWO has underperformed the S&amp;P 500 since its September 2010 inception (mostly thanks to the growth of large tech companies), but its returns have still been respectable in that span.</p>
<div class="lb-trans"><p>VTWO 中没有任何公司占 ETF 的 1% 或更多。这与标准普尔 500 形成鲜明对比，<strong>Nvidia</strong> 单独占据了 500 多只股票指数的超过 7.5%。自 2010 年 9 月成立以来，VTWO 的表现落后于标准普尔 500（主要是由于大型科技公司的增长），但在这段时间内，其回报仍然相当可观。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vbWVkaWEueWNoYXJ0cy5jb20vY2hhcnRzLzQxYzA3NTNhYWQ4MWNhYTJjYWRjZGY3Y2NiYmYyZjM0LnBuZyZ3PTcwMA" alt="" original-src="https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fmedia.ycharts.com%2Fcharts%2F41c0753aad81caa2cadcdf7ccbbf2f34.png&amp;w=700"/></p>
<p>VTWO data by YCharts.</p>
<div class="lb-trans"><p>VTWO 数据来源于 YCharts。</p>
</div><h2>The role the Vanguard Russell 2000 can play in your portfolio</h2>
<div class="lb-trans"><h2>Vanguard Russell 2000 在你的投资组合中可以扮演的角色</h2>
</div><p>I still recommend keeping most of your portfolio in large-cap stocks because they offer greater stability and lower long-term risk. That said, small-cap stocks can play a key role in your portfolio.</p>
<div class="lb-trans"><p>我仍然建议将大部分投资组合保持在大型股中，因为它们提供更大的稳定性和较低的长期风险。也就是说，小盘股可以在你的投资组合中发挥关键作用。</p>
</div><p>I personally try to keep small-cap exposure in my portfolio to no more than 10%, allowing me to benefit from their growth opportunities and hedge against the heavy tech concentration in the S&amp;P 500, while not being overly exposed to their volatility.</p>
<div class="lb-trans"><p>我个人尝试将小盘股的投资比例控制在 10% 以内，这样可以让我受益于它们的增长机会，同时对抗标准普尔 500 中重度集中于科技的风险，而不会过度暴露于它们的波动性。</p>
</div><h2>Should you buy stock in Vanguard Russell 2000 ETF right now?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>你现在应该购买 Vanguard Russell 2000 ETF 的股票吗？</h2>
</div><p>Before you buy stock in Vanguard Russell 2000 ETF, consider this:</p>
<div class="lb-trans"><p>在你购买 Vanguard Russell 2000 ETF 的股票之前，请考虑以下几点：</p>
</div><p>The <em>Motley Fool Stock Advisor</em> analyst team just identified what they believe are the <strong>10 best stocks</strong> for investors to buy now… and Vanguard Russell 2000 ETF wasn’t one of them. The 10 stocks that made the cut could produce monster returns in the coming years.</p>
<div class="lb-trans"><p>_Motley Fool Stock Advisor_分析团队刚刚确定了他们认为的 <strong>10 只最佳股票</strong> 供投资者现在购买……而 Vanguard Russell 2000 ETF 并不在其中。这 10 只入选的股票在未来几年可能会产生巨大的回报。</p>
</div><p>Consider when <strong>Netflix</strong> made this list on December 17, 2004... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, <strong>you’d have $524,786</strong>!* Or when <strong>Nvidia</strong> made this list on April 15, 2005... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, <strong>you’d have $1,236,406</strong>!*</p>
<div class="lb-trans"><p>考虑一下 <strong>Netflix</strong> 在 2004 年 12 月 17 日进入这个名单时……如果你在我们推荐时投资了 1000 美元，<strong>你将拥有 524,786 美元</strong>！* 或者 <strong>Nvidia</strong> 在 2005 年 4 月 15 日进入这个名单时……如果你在我们推荐时投资了 1000 美元，<strong>你将拥有 1,236,406 美元</strong>！*</p>
</div><p>Now, it’s worth noting <em>Stock Advisor’s</em> total average return is 994% — a market-crushing outperformance compared to 199% for the S&amp;P 500. <strong>Don't miss the latest top 10 list, available with <em>Stock Advisor</em>, and join an investing community built by individual investors for individual investors.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p>现在，值得注意的是_Stock Advisor_的总平均回报为 994%——相比之下，标准普尔 500 的回报为 199%，表现优异。<strong>不要错过最新的前 10 名单，加入由个人投资者为个人投资者建立的投资社区，获取_Stock Advisor_。</strong></p>
</div><p><strong>See the 10 stocks »</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>查看这 10 只股票 »</strong></p>
</div><p><em>*Stock Advisor returns as of April 21, 2026.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>*Stock Advisor 的回报截至 2026 年 4 月 21 日。</em></p>
</div><p><em>Stefon Walters has no position in any of the stocks mentioned. The Motley Fool has positions in and recommends Nvidia. The Motley Fool has a disclosure policy.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>Stefon Walters 在提到的任何股票中没有持仓。Motley Fool 在 Nvidia 中持有头寸并推荐该股票。Motley Fool 有披露政策。</em></p>
</div><p>The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，并不一定反映 Nasdaq, Inc.的观点。</p>
</div>

Looking for Small-Cap Exposure? Here Is Why the Vanguard Russell 2000 ETF Deserves a Closer Look.

nasdaq

ProShares Russell 2000 High Income ETF

Global X Russell 2000 ETF

标普 500 指数

英伟达

英特尔

纳斯达克 100 指数

奈飞

NVIDIA Corporation

在寻找小盘股投资机会吗？以下是为什么 Vanguard Russell 2000 ETF 值得仔细研究的原因