纽约，2026 年 4 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Critical Metals Corp.（CRML）（“Critical Metals Corp.” 或 “公司”），一家领先的关键矿物采矿公司，今天宣布签署了一份意向书，Critical Metals 提议收购欧洲锂业有限公司（EULIF）（“欧洲锂业”）所有已发行股份（“拟议交易”）。根据拟议交易，欧洲锂业（EULIF）股东将根据持有的每一股欧洲锂业（EULIF）股份获得 0.035 股 Critical Metals（“交换比例”）。根据交换比例，并考虑到 2026 年 4 月 22 日 Critical Metals 的未受影响收盘价及美元对澳元的汇率（“测量日期”），支付给欧洲锂业（EULIF）股东的总对价约为 8.35 亿美元。
拟议交易需签署最终协议。
拟议交易的强大理由
拟议交易是一个合乎逻辑的组合，具有令人信服的战略理由，预计将为 Critical Metals 股东创造价值。
最小化 Critical Metals 的稀释并增加 Critical Metals 的公众流通股：欧洲锂业（EULIF）拥有 45,536,338 股 Critical Metals（“交叉持股”），截至测量日期，约占 Critical Metals 已发行股份的 34%。截至测量日期，交叉持股的市场价值为 5.4 亿美元，未考虑任何潜在的控制块价值溢价。拟议交易完成后，Critical Metals 计划取消交叉持股，这将大幅减少因拟议交易而导致的 Critical Metals 股东稀释，同时显著增加 Critical Metals 的公众流通股，预计将增强 Critical Metals 已经强劲的交易流动性特征。
Tanbreez 所有权的整合：欧洲锂业（EULIF）拥有格林兰的 Tanbreez 稀土项目 7.5% 的股份（“Tanbreez”），在拟议交易完成后，Critical Metals 将能够整合 100% 的 Tanbreez，这将简化 Tanbreez 的所有权、决策和融资策略，以便推进开发决策。
强化 Critical Metals 的资产负债表：截至 2026 年 3 月 31 日，欧洲锂业（EULIF）的现金余额约为 3.06 亿澳元（约合 2.19 亿美元），而 Critical Metals 目前的独立现金余额约为 1.24 亿美元，将拥有强大的资产负债表，以加速 Tanbreez 的发展，进入需要来自西方盟国的新重稀土元素的强劲稀土市场。此外，除交叉持股外，欧洲锂业（EULIF）目前持有的可交易证券的市场价值约为 1100 万美元。
对 Critical Metals 股东的交易利益
<ul>
<li>改善资本市场和最佳的临时所有权
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<li>消除欧洲锂业（EULIF）以显著折扣处置 Critical Metals 股份的常规大宗交易的压力</li>
<li>Critical Metals 预计取消交叉持股，显著减少因拟议交易而导致的股东稀释，同时大幅增加 Critical Metals 的公众流通股，预计将增强 Critical Metals 已经强劲的交易流动性特征</li>
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<li>消除大股东
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<li>从股东名册中移除 34% 持股的大股东，将 Critical Metals 的控制权交给市场，这可能使 Critical Metals 对未来潜在的战略投资者和/或未来潜在的收购者更具吸引力</li>
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<li>100% 拥有 Tanbreez
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<li>通过收购欧洲锂业的 7.5% 股份，能够整合 100% 的 Tanbreez 所有权</li>
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<li>同行领先的资产负债表强度</li>
<li>提供来自欧洲锂业（EULIF）的大量额外现金，以推进 Tanbreez 及其他项目的发展</li>
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拟议交易
拟议交易将通过两项相互依赖的安排方案实施，涉及欧洲锂业的股份和上市期权。
欧洲锂业的已发行股份将按照交换比例兑换为 Critical Metals 的股份。
欧洲锂业的已发行上市期权（“EUR 期权”）将转让给 Critical Metals，以换取等于交换比例乘以无现金行使股份数量的 Critical Metals 普通股。“无现金行使股份” 是指等于（i）每股价值超过 EUR 期权行使价格的部分除以（ii）每股价值的数量。“每股价值” 是指在交易关闭日期之前 20 天的加权平均价格乘以交换比例。
欧洲锂业的零美元行使价格的非上市期权（“ZEPOs”）将按如下方式处理：
<ol>
<li>ZEPO 分期（总计 90,000,000 ZEPOs）包括： (i) 45,000,000 ZEPOs 在欧洲锂业的 VWAP 超过 A$0.50 连续 20 个交易日后归属，(ii) 45,000,000 ZEPOs 在欧洲锂业的 VWAP 超过 A$0.60 连续 20 个交易日后归属，将被取消，并以新发行的 Critical Metals 普通股作为对价，发行数量将根据兑换比例计算；</li>
<li>剩余的 ZEPO 分期（总计 180,000,000 ZEPOs）包括： (i) 45,000,000 ZEPOs 在欧洲锂业的 VWAP 超过 A$0.70 连续 20 个交易日后归属，(ii) 45,000,000 ZEPOs 在欧洲锂业的 VWAP 超过 A$0.80 连续 20 个交易日后归属，(iii) 45,000,000 ZEPOs 在欧洲锂业的 VWAP 超过 A$0.90 连续 20 个交易日后归属，(iv) 45,000,000 ZEPOs 在欧洲锂业的 VWAP 超过 A$1.00 连续 20 个交易日后归属，将被兑换为由 Critical Metals 新发行的经济等值证券（该证券的数量通过将 ZEPOs 数量乘以兑换比例计算），这些 Critical Metals 证券将具有与现有 ZEPOs 相同的归属条件（仅在股价目标的情况下进行调整，调整方式为将各股价目标乘以兑换比例的倒数）和相同的到期日。</li>
</ol>
拟议交易的完成取决于多个条件，包括但不限于，谈判并签署具有约束力的计划实施契约，欧洲锂业（EULIF）股东的批准，欧洲锂业（EULIF）拥有不少于 AUD$330,000,000 的净现金和流动资产余额，未上市期权和 ZEPOs 持有者签署取消契约以实施上述证券的处理，欧洲锂业（EULIF）和 Critical Metals 的业务和资产没有重大不利变化，以及任何规定的事件或受监管事件，获得所有必要的监管批准、同意、豁免或修改和法院批准，并完成双方的满意尽职调查。欧洲锂业（EULIF）已同意一个独占期，在此期间不会征求或启动任何其他收购提案的询问，或在某些例外情况下参与任何相关讨论或谈判，或发行任何债务、股权或类股权证券。
上述拟议交易的描述并不完整，并受制于如果签署了该协议的计划安排的最终协议的限制。所有 Critical Metals 股东被敦促在相关计划安排和披露文件可用时阅读，因为它们将包含有关拟议交易的其他重要信息。
拟议交易预计将在 2026 年下半年完成。如果达成最终协议，预计将在 2026 年第三季度召开欧洲锂业（EULIF）股东的计划会议以批准拟议交易。
Critical Metals 已聘请 Cantor Fitzgerald &amp; Co. 作为其财务顾问，Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton LLP 作为其美国法律顾问，Nova Legal 作为其澳大利亚法律顾问，涉及拟议交易。欧洲锂业（EULIF）已聘请 Poynton Stavrianou 作为其财务顾问，Steinepreis Paganin 作为其法律顾问，涉及拟议交易。
关于 Critical Metals Corp. (CRML)
Critical Metals Corp (CRML) 是一家领先的矿业开发公司，专注于关键金属和矿物，生产对欧洲及其西方合作伙伴的电气化和下一代技术至关重要的战略产品。其旗舰项目 Tanbreez 是世界上最大的稀土矿床之一，位于格林兰南部。该矿床预计将能够通往关键运输通道，因为该地区通过深水峡湾全年直接通航，直通北大西洋。
另一个关键资产是位于奥地利维也纳南部 270 公里处的 Wolfsberg 锂项目。Wolfsberg 锂项目是欧洲第一个完全获得许可的矿山，战略位置优越，能够接入已建立的公路和铁路基础设施，预计将成为支持欧洲市场的关键锂产品的下一个主要生产商。Wolfsberg 与下游合作伙伴的合作使其在不断扩大的地缘战略关键金属投资组合中成为独特而有价值的资产。凭借这一战略资产组合，Critical Metals Corp (CRML) 有望成为西方世界防御应用、清洁能源转型和下一代技术所需关键矿物的可靠和可持续供应商。
欲了解更多信息，请访问 https://www.criticalmetalscorp.com/.
关于前瞻性声明的警示说明
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来源：Critical Metals Corp ( CRML )

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Critical Metals Corp. 已签署意向书，计划收购欧洲锂业有限公司所有流通股份。在拟议的交易中，欧洲锂业股东将每持有一股获得 0.035 股 Critical Metals，总计约为 8.35 亿美元。此次收购旨在巩固对 Tanbreez 稀土项目的所有权，并增强 Critical Metals 的资产负债表，其中将包括欧洲锂业的现金余额为 3.06 亿澳元。该交易需签署正式协议，预计将提升股东价值和交易流动性

Critical Metals 将收购 European Lithium