Abivax 宣布回购 特许权证书并 定价 4500 万美元（3850 万欧元） 的美国存托股票发行
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<li>现金流持续到 2027 年第四季度，支持临床项目和商业前期规划活动的持续资金需求</li>
<li>特许权负担大幅减少，增强了支持未来商业化努力的财务灵活性</li>
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法国巴黎 –2026 年 5 月 5 日– 上午 8:00 CEST – Abivax SA（巴黎泛欧交易所：FR0012333284 – ABVX）（“Abivax” 或 “公司”）是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发利用身体自然调节机制来调节慢性炎症疾病患者免疫反应的治疗方法，今天宣布（i）与公司于 2022 年 9 月发行的特许权证书（“特许权证书”）签署购买协议（“购买协议”），部分以股份支付，以及（ii）因此，定价为 4500 万美元的 403,347 股普通股（“普通股”），以美国存托股票（“ADSs”）的形式发行，每股代表一股普通股，名义价值为 0.01 欧元，惠及特许权证书持有者（“持有者”），发行价格为每 ADS 111.57 美元（“发行”）。
每 ADS 的发行价格为 111.57 美元（对应每股普通股 95.34 欧元），基于 2026 年 4 月 30 日欧洲中央银行发布的汇率€1.00 = $1.1702，等于在定价日前五个连续交易日（即 2026 年 4 月 27 日至 2026 年 5 月 1 日）纳斯达克全球市场上 ADS 的成交量加权平均交易价格，并由董事会根据 2025 年 6 月 6 日公司股东大会第 26 项决议确定（“股东大会”）。
Abivax 首席财务官 Didier Blondel 表示： “加强我们的资产负债表仍然是我们的核心优先事项，因为我们继续减少遗留义务。目前的市场环境为我们提供了一个积极的机会，以有利的条款主动回购这些特许权证书，使我们能够简化资本结构并提升长期股东价值。”
特许权证书的购买
特许权证书已根据公司于 2022 年 8 月 31 日召开的董事会决议，发行给 TCG Crossover Fund I, L.P.、VHCP ABVX Holdings, LLC、Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.、Sofinnova Crossover I SLP、Invus Public Equities, L.P.、FPCI BioMedTech 和 Santé Holdings Srl。
根据公司与持有者于 2026 年 5 月 4 日签署的购买协议，持有者同意出售，公司同意以 9000 万美元的购买价格购买所有特许权证书，其中 4500 万美元将在预计于 2026 年 5 月 7 日的交割日以现金支付。
持有者同意提供一笔总额为 4500 万美元的无息供应商贷款（crédit vendeur），该贷款将再投资于公司的证券，并且该贷款将抵消公司在发行中向持有者发行的 ADS 的认购价格。此抵消及相应的 ADS 的发行和交付预计将在发行的交割日，即 2026 年 5 月 7 日左右发生，届时供应商贷款将完全解除。
公司回购的特许权证书将立即被公司注销。
发行类型
在发行中发行的普通股（以 ADS 的形式）是通过资本增加的方式发行，取消现有股东的优先认购权，以惠及持有者，依据股东大会第 26 项决议。
预计交割
预计发行将在 2026 年 5 月 7 日左右完成，前提是满足惯例交割条件。
预计发行收益
由于发行中发行的普通股（包括以 ADS 的形式）认购价格将通过抵消对公司的某些流动且到期的债权来支付，因此发行将没有收益。
稀释
在发行中将发行的 403,347 股普通股（包括以 ADS 的形式）将导致公司股本约 0.5% 的稀释。举例来说，若一位股东在发行前持有公司 1% 的股本，则在发行完成后将持有 0.99% 的股份。
结算与交付 – 文档
公司的 ADS 在纳斯达克全球市场上市，股票代码为 “ABVX”。公司的普通股在巴黎的 Euronext 受监管市场上市，股票代码为 “ABVX”。
在发行中发行的普通股预计将在 2026 年 5 月 7 日左右被纳入 Euronext 交易。代表在发行中发行的普通股的 ADS 预计将在 2026 年 5 月 7 日左右被纳入纳斯达克全球市场交易。
在发行中发行的 ADS 所对应的普通股将申请在 Euronext 上交易，交易线路与目前在 Euronext 上市的公司现有普通股相同，使用相同的 ISIN 代码 FR0012333284。
一份关于公司的证券的自动 shelf 注册声明（包括招股说明书）已于 2025 年 7 月 23 日向证券交易委员会（“SEC”）提交，并在提交时生效。公司计划向 SEC 提交一份招股说明书补充文件（及随附的招股说明书），以注册任何潜在的 ADS 转售（“招股说明书补充”）。这些文件可以通过访问 SEC 网站的 EDGAR 免费获取，网址为 www.sec.gov。
本次发行不需要 AMF 批准的招股说明书。
会计处理
公司根据适用的会计标准对特许权证的偿还进行了会计处理，在结算时确认交易，并将相关负债从资产负债表中注销。特许权证的账面价值与支付的对价之间的任何差异将作为收益或损失记录在公司截至 2026 年 6 月 30 日的运营结果中。
顾问
Leerink Partners 作为公司的独家财务顾问，协助本次发行。
Dechert（巴黎）律师事务所和 Cooley LLP 作为公司的法律顾问，协助本次发行。
现金状况和资金链
截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有现金、现金等价物和短期投资 5.304 亿欧元，基于当前的运营假设，预计现金链可持续到 2027 年第四季度。
在回购特许权证后，公司预计的现金链保持不变（持续到 2027 年第四季度）。
风险因素
潜在投资者应仔细考虑招股说明书补充中 “风险因素” 下描述的风险，包括以下风险：
<ul>
<li>现有股东未来出售普通股或 ADS 可能会压低 ADS 和普通股的市场价格；以及</li>
<li>由于本次发行或进一步融资临床项目或商业化公司药物候选者的进一步发行，筹集额外资金可能会导致公司股东的稀释，限制其运营，或要求其放弃对药物候选者的权利。</li>
</ul>
此外，公司提醒注意与公司及其活动相关的风险因素，这些因素在公司于 2026 年 3 月 23 日向美国证券交易委员会提交的 20-F 表格年度报告以及在 2026 年 3 月 23 日向法国金融市场管理局（Autorité des Marchés Financiers – “AMF”）提交的编号为 D.26-0133 的 2026 年通用注册文件的第 2 章中进行了描述，这些文件可在公司网站 https://ir.abivax.com/fr 上免费获取，也可在 AMF 网站 www.amf-france.org 上获取。
***
关于 Abivax
Abivax 是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发利用身体自然调节机制的治疗方法，以稳定慢性炎症疾病患者的免疫反应。Abivax 总部位于法国和美国，其主要药物候选者 obefazimod（ABX464）正在进行针对中度至重度活动性溃疡性结肠炎的三期临床试验。
联系方式：
Abivax 投资者关系
Patrick Malloy
patrick.malloy@abivax.com
+1 847 987 4878
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明、预测和估计，包括与公司的业务和财务目标相关的内容。诸如 “设计”、“打算”、“期望”、“前进”、“未来”、“可以”、“可能”、“或许”、“潜在”、“计划”、“项目”、“应该”、“将会” 等词语及其变体旨在识别前瞻性声明。这些前瞻性声明包括关于预期完成发行的声明、公司预计其财务资源将足以支持其运营的时间段的声明，以及关于或暗示 Abivax 药物候选者的治疗潜力、临床开发计划、商业和监管战略以及预期未来表现的声明，以及其他不属于历史事实的声明。尽管 Abivax 的管理层相信这些前瞻性声明中反映的期望是合理的，但投资者应注意，前瞻性信息和声明受到各种风险、偶发事件和不确定性的影响，其中许多是难以预测的，并且通常超出 Abivax 的控制，这可能导致实际结果和发展与前瞻性信息和声明中表达、暗示或预测的内容有实质性差异。这些风险、偶发事件和不确定性的描述可以在公司根据法律义务向 AMF 提交的文件中找到，包括其通用注册文件（Document d’Enregistrement Universel）以及公司于 2026 年 3 月 23 日向美国证券交易委员会提交的 20-F 表年度报告中的 “风险因素” 标题下的内容。这些风险、偶发事件和不确定性包括但不限于，研究和开发中固有的不确定性、未来临床数据和分析、监管机构（如 FDA 或 EMA）关于是否以及何时批准任何药物候选者的决定，以及他们关于标签和其他可能影响这些产品候选者的可用性或商业潜力的事项的决定，以及公司可预见和不可预见的运营费用和资本支出要求所需的资金的可用性。特别需要考虑临床和制药开发的潜在障碍，包括公司和监管机构及伦理委员会在评估临床前、药代动力学、致癌性、毒性、CMC 和临床数据后进一步评估的情况。此外，这些前瞻性声明、预测和估计仅在本新闻稿发布之日有效。读者应谨慎对待这些前瞻性声明，不应过度依赖。Abivax 不承担更新这些前瞻性声明、预测或估计以反映公司所知的任何后续变化的义务，除非法律要求。关于药品（包括当前正在开发的产品）的信息不应被视为广告。本新闻稿不提供，也不应被视为提供投资建议。它与任何接收者的投资目标、财务状况或特定需求没有关联。接收者不应将其视为替代自身判断的依据。此处表达的所有意见均可随时更改，恕不另行通知。
免责声明
本新闻稿不构成对公司任何证券的出售要约或购买要约的征求，也不应在任何州或司法管辖区内进行此类证券的出售，若在该州或司法管辖区内的要约、征求或出售在注册或资格之前是非法的。
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本公告不构成根据招股说明书法规的招股说明书。
关于欧洲经济区每个成员国（每个称为 “相关成员国”）的证券的要约不向公众发出，也不会在该相关成员国向公众发出，除非（i）向任何法律实体，该实体是招股说明书法规中定义的合格投资者，（ii）向每个相关成员国少于 150 个自然人或法人，或（iii）在招股说明书法规第 1(4) 条所述的其他情况下；前提是本公告中提到的证券的任何要约不要求公司根据招股说明书法规第 3 条发布招股说明书。就上述目的而言，在任何相关成员国中，“向公众的要约” 一词应具有招股说明书法规第 2(d) 条所赋予的含义。
本次沟通仅分发给并仅针对以下人员：(a) 英国以外的人员，(b) 在与《2000 年金融服务与市场法案》（《金融推广》令 2005）第 19(5) 条相关的投资事务中具有专业经验的人员，以及 (c) 高净值实体和其他可以合法接收此信息的人员，符合《令》第 49(2) 条的规定（所有这些人员统称为 “相关人员”）。与本次沟通相关的任何投资或投资活动仅向相关人员提供，并且仅与相关人员进行。任何非相关人员不应依据本次沟通或其任何内容采取行动或依赖其内容。
仅为每个制造商的产品批准流程的目的，针对本次发行中提供的证券的目标市场评估得出的结论仅涉及客户类型标准： (i) 证券的目标客户类型仅为合格对手方和专业客户，均按《2014/65/EU 指令》（修订版）（“MiFID II”）的定义；以及 (ii) 所有向合格对手方和专业客户分发本次发行中提供的证券的渠道都是适当的。任何随后提供、销售或推荐普通股的人员（“分销商”）应考虑制造商的客户类型评估；然而，受 MiFID II 约束的分销商有责任对本次发行中提供的普通股进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的客户类型评估）并确定适当的分发渠道。
本新闻稿已同时用法语和英语准备。如两种版本之间存在任何差异，以法语版本为准。
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ABVX

Abivax SA 宣布回购特许权证书，并定价为 4500 万美元的美国存托股票（ADS）发行。此次发行将包括 403,347 股普通股，定价为每股 ADS 111.57 美元。该公司旨在增强其资产负债表并减少遗留义务。购买协议包括特许权证书的总价为 9000 万美元，其中 4500 万美元以现金支付，其余 4500 万美元作为无息供应商贷款。此次发行预计将在 2026 年 5 月 7 日左右完成，股本稀释约为 0.5%

Abivax 宣布回购特许权使用费证书，并为 4500 万美元（3850 万欧元）的美国存托股票发行定价 | ABVX 股票新闻