Aura Biosciences 签署了一份承销协议，公开发行 39,591,000 股普通股，价格为 6.00 美元，并预先融资 3,800,000 股的认股权证，价格为 5.99999 美元。承销商全额行使了 6,508,650 股的选择权，发行于 2026 年 5 月 5 日结束，净收益约为 2.808 亿美元。公司计划使用 2.418 亿美元推进临床项目，包括 bel-sar，以及用于一般企业用途，约 3900 万美元用于以每股 5.64 美元从 Matrix 回购 6,922,870 股股票。
协议详情：
<ul>
<li>协议类型：普通股和预先融资认股权证的承销协议</li>
<li>对方：Leerink Partners、TD Securities (USA) 和 Evercore Group，作为承销商的代表</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 4 日/同日</li>
<li>期限/终止：随时</li>
<li>原因：资助临床项目和一般企业用途</li>
</ul>
原 SEC 文件：Aura Biosciences, Inc. [ AURA ] - 8-K -2026 年 5 月 5 日
免责声明
这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

AURA

Aura Biosciences 完成了 39,591,000 股普通股的公开发行，发行价格为 6.00 美元，同时预售了 3,800,000 股的认购权证，价格为 5.99999 美元，净筹资约为 2.808 亿美元。此次发行由 Leerink Partners、TD Securities 和 Evercore 承销，于 2026 年 5 月 5 日完成。公司计划将 2.418 亿美元用于推进临床项目和一般企业用途，而 3900 万美元将用于以每股 5.64 美元的价格从 Matrix 回购股份

Aura Biosciences entered into an underwriting agreement for a public offering of 39,591,000 common shares at $6.00 and pre-funded warrants for 3,800,000 shares at $5.99999. Underwriters exercised in full a 6,508,650-share option, and the offering closed on May 5, 2026, yielding approximately $280.8 million in net proceeds. The company plans to use $241.8 million to advance clinical programs, including bel-sar, and for general corporate purposes, and about $39.0 million to repurchase 6,922,870 shares from Matrix at $5.64 per share.
<div class="lb-trans">Aura Biosciences 签署了一份承销协议，公开发行 39,591,000 股普通股，价格为 6.00 美元，并预先融资 3,800,000 股的认股权证，价格为 5.99999 美元。承销商全额行使了 6,508,650 股的选择权，发行于 2026 年 5 月 5 日结束，净收益约为 2.808 亿美元。公司计划使用 2.418 亿美元推进临床项目，包括 bel-sar，以及用于一般企业用途，约 3900 万美元用于以每股 5.64 美元从 Matrix 回购 6,922,870 股股票。
</div>Agreement details:
<div class="lb-trans">协议详情：
</div><ul>
<li>Agreement type: Underwriting agreement for public offering of common stock and pre-funded warrants</li>
<li>Counterparty: Leerink Partners, TD Securities (USA) and Evercore Group, as representatives of the underwriters</li>
<li>Signed / Effective: May 04 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: At will</li>
<li>Reason: Fund clinical programs and general corporate purposes</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：普通股和预先融资认股权证的承销协议</li>
<li>对方：Leerink Partners、TD Securities (USA) 和 Evercore Group，作为承销商的代表</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 4 日/同日</li>
<li>期限/终止：随时</li>
<li>原因：资助临床项目和一般企业用途</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Aura Biosciences, Inc. [ AURA ] - 8-K - May. 05, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原 SEC 文件：Aura Biosciences, Inc. [ AURA ] - 8-K -2026 年 5 月 5 日
免责声明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。
</div>

Aura Biosciences Prices Equity Offering, Nets $280.8 Million; Underwritten by Leerink, TD, Evercore

Aura Biosciences 定价股权发行，净筹得 2.808 亿美元；由 Leerink、TD、Evercore 承销