<p><strong>工作人员</strong></p>
<p>阿联酋的第一阿布扎比银行（FAB），获得穆迪的 Aa3 评级和惠誉及标准普尔的 AA-评级（均为稳定展望），已委托发行一笔以美元计价的五年期基准伊斯兰债券，初步定价区间为超过美国国债 115 个基点。</p>
<p>该项符合 Regulation S 的高级无担保 Wakala / Murabaha 结构预计将与其发行人 FAB Sukuk Company Limited 的评级一致。</p>
<p>该伊斯兰债券将纳入 FAB 的 50 亿美元信托证书发行计划。</p>
<p>阿布扎比伊斯兰银行、ABC 银行、迪拜伊斯兰银行、第一阿布扎比银行、汇丰银行、中国工商银行、科威特国际银行、KFH Capital 和渣打银行是此次发行的联合主承销商和账簿管理人。</p>
<p>渣打银行还被指定为账单和交付银行。</p>
<p>该伊斯兰债券将于今天定价，结算日期为 5 月 13 日，随后将在伦敦证券交易所主市场上市。</p>
<p>适用 FCA/ICMA 稳定化规则。</p>
<p>FAB 最近一次发行是在 2 月份，阿联酋最大的银行按资产计算筹集了 4.5 亿英镑（6.13 亿美元）的 5.5 年期高级无担保基准债券。该银行在 1 月份的前两次发行中各筹集了 7.5 亿美元，其中包括一笔以 SOFR +75 个基点计价的五年期 Formosa 债券，之前是以 T+60 个基点计价的五年期基准欧元债券。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供任何特定证券、投资组合或投资策略的税务、法律或投资建议或意见，也不对其适用性、价值或盈利能力作出任何保证。请在此处阅读我们的完整免责声明政策。</p>

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<p>阿布扎比第一银行（FAB）宣布发行一项五年期的美元基准伊斯兰债券（sukuk），初步定价思路（IPTs）在美国国债利率上方 115 个基点的区域。该伊斯兰债券是 50 亿美元信托证书发行计划的一部分，预计将获得穆迪的 Aa3 评级以及惠誉和标准普尔的 AA-评级。联合主承销商包括阿布扎比伊斯兰银行、迪拜伊斯兰银行和渣打银行。该伊斯兰债券将于今天定价，结算日期为 5 月 13 日，并将在伦敦证券交易所上市</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人员</strong></p>
</div><p>The UAE’s First Abu Dhabi Bank (FAB), rated Aa3 by Moody’s and AA- by Fitch and S&amp;P (all with a stable outlook), has mandated a dollar-denominated five-year benchmark sukuk with IPTs in the 115bps area over US Treasuries.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿联酋的第一阿布扎比银行（FAB），获得穆迪的 Aa3 评级和惠誉及标准普尔的 AA-评级（均为稳定展望），已委托发行一笔以美元计价的五年期基准伊斯兰债券，初步定价区间为超过美国国债 115 个基点。</p>
</div><p>The Regulation S senior unsecured Wakala / Murabaha structure is expected to have a rating in line with its issuer FAB Sukuk Company Limited.</p>
<div class="lb-trans"><p>该项符合 Regulation S 的高级无担保 Wakala / Murabaha 结构预计将与其发行人 FAB Sukuk Company Limited 的评级一致。</p>
</div><p>The sukuk will come under FAB’s $5 billion Trust Certificate Issuance Programme.</p>
<div class="lb-trans"><p>该伊斯兰债券将纳入 FAB 的 50 亿美元信托证书发行计划。</p>
</div><p>Abu Dhabi Islamic Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Kuwait International Bank, KFH Capital and Standard Chartered Bank are the joint lead managers and bookrunners on the issuance.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿布扎比伊斯兰银行、ABC 银行、迪拜伊斯兰银行、第一阿布扎比银行、汇丰银行、中国工商银行、科威特国际银行、KFH Capital 和渣打银行是此次发行的联合主承销商和账簿管理人。</p>
</div><p>Standard Chartered Bank is also named as the billing and delivery bank.</p>
<div class="lb-trans"><p>渣打银行还被指定为账单和交付银行。</p>
</div><p>The sukuk will be priced today, with a settlement date of May 13. A listing on the London Stock Exchange Main Market will follow.</p>
<div class="lb-trans"><p>该伊斯兰债券将于今天定价，结算日期为 5 月 13 日，随后将在伦敦证券交易所主市场上市。</p>
</div><p>FCA/ICMA stabilisation rules apply.</p>
<div class="lb-trans"><p>适用 FCA/ICMA 稳定化规则。</p>
</div><p>FAB’s most recent issuance was in February, where the UAE’s largest bank by assets raised £450 million ($613 million) from a 5.5-year senior unsecured benchmark bond. The bank’s previous two issuances in January raised $750 million each, including a five-year Formosa bond at SOFR +75bps, which was preceded by a five-year benchmark Eurobond at T+60bps.</p>
<div class="lb-trans"><p>FAB 最近一次发行是在 2 月份，阿联酋最大的银行按资产计算筹集了 4.5 亿英镑（6.13 亿美元）的 5.5 年期高级无担保基准债券。该银行在 1 月份的前两次发行中各筹集了 7.5 亿美元，其中包括一笔以 SOFR +75 个基点计价的五年期 Formosa 债券，之前是以 T+60 个基点计价的五年期基准欧元债券。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
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</div>

ZAWYA：阿布扎比第一银行计划发行 5 年期美元基准伊斯兰债券，初始价格指引定在 115 个基点左右