以 Star 公开上市的优先股进行的股票交易
管理层需同意正常的离职补偿
美国康涅狄格州旧格林威治，2026 年 5 月 6 日（全球新闻通讯社）——Star Equity Holdings, Inc.（STRR）（“Star” 或 “我们”），一家多元化控股公司，同时也是 GEE Group, Inc.（“GEE Group” 或 “公司”）5.4% 的股东，今天宣布已向 GEE Group 的董事会（“董事会”）提出了对该公司的潜在收购意向。该意向考虑了一项股票换股票的交易，其中 Star 将以每股 0.30 美元的价格收购公司 100% 的流通普通股，使用 Star 公开上市的 10% A 系列累积永久优先股，基于每股 10.00 美元的清算优先权进行估值。
Star 的首席执行官 Jeff Eberwein 评论道：“GEE Group 的股东在 ‘独自奋斗’ 的战略下长期遭受痛苦，这一战略导致了收入大幅下降、持续亏损，以及过去 10 年股价下降 95%。我们相信，成为像 Star 这样更大平台的一部分是最大化所有 JOB 股东价值的最佳方式，因为这可以消除上市公司的成本，并大幅降低企业开支。凭借我们在投资和监督专业服务业务方面的经验，我们相信这一潜在交易能够为 JOB 和 STRR 的股东创造有意义的长期价值。”
关于 Star Equity Holdings, Inc.（STRR）
Star Equity Holdings, Inc.（STRR）是一家多元化控股公司，旨在通过收购、管理和发展具有强大基本面和市场机会的企业来建立长期股东价值。其当前结构包括四个部门：建筑解决方案、商业服务、能源服务和投资。有关更多信息，请访问 www.starequity.com。
建筑解决方案
建筑解决方案部门在三个专业领域运营：（i）模块化建筑制造；（ii）结构墙面板和木基础制造，包括建筑材料分销业务；（iii）胶合层压木材（glulam）柱、梁和桁架制造。
商业服务
商业服务部门为全球客户提供灵活且可扩展的招聘解决方案，服务于各级组织，从入门级职位到高管。该部门专注于全球中型市场和企业组织，与人才获取、人力资源和采购领导者进行咨询合作，建立多样化的高影响力团队，推动商业成功。
能源服务
能源服务部门从事油气、地热、采矿和水井行业使用的井下工具的租赁、销售和维修。
投资
投资部门管理和融资公司的房地产资产以及其在私营和上市公司的投资头寸。
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<td>更多信息请联系：</td>
<td></td>
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<td>Star Equity Holdings, Inc.（STRR）</td>
<td>The Equity Group</td>
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<td>Jeffrey E. Eberwein</td>
<td>Lena Cati</td>
</tr>
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<td>首席执行官</td>
<td>高级副总裁</td>
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<tr>
<td>203-489-9501</td>
<td>212-836-9611</td>
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<td>jeff.eberwein@starequity.com</td>
<td>lcati@theequitygroup.com</td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
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2026 年 5 月 6 日
GEE Group Inc.
致：董事会
7751 Belfort Parkway, Suite 150
佛罗里达州杰克逊维尔 32256
尊敬的董事会：
Star Equity Holdings, Inc.（STRR）（“Star”、“我们”、“我们的”）很高兴提出这一初步的、非约束性的意向书（“IOI”），以探讨 Star 与 GEE Group Inc.（“GEE Group”、“JOB” 或 “公司”）的潜在合并机会。通过我们的投资部门，我们目前拥有约 5.4% 的 JOB 流通普通股。我们仅使用公开可用的信息进行了尽职调查，并认为 Star 将是该公司的优秀合并伙伴，基于我们的初步分析。我们还相信，这一合并将减少合并后的上市公司和企业开支，并为 STRR 和 JOB 的股东创造价值。
Star 是一家公开交易的多元化控股公司，自 2019 年 9 月以来一直以此身份运营。Star 目前有四个部门：建筑解决方案、商业服务、能源服务和投资，我们的收购战略涉及寻求既有吸引力的附加机会，也可能进入我们认为能够创造显著价值的全新领域。
我们认为，Star 将是 GEE Group 及其股东的优秀合并伙伴的几个令人信服的理由包括：
<ul>
<li>通过合并两家公司显著减少上市公司的开支；</li>
<li>运营管理团队将更加专注于发展其招聘业务，减少与上市公司相关的干扰；以及，</li>
<li>与 Star 的 Hudson Talent Solutions 业务和 Star 的其他投资组合公司经验丰富的商业领袖之间有显著的合作机会。</li>
</ul>
1. 购买价格： 根据本协议中规定的条款和条件，Star 准备以每股 0.30 美元的价格购买公司 100% 的已发行普通股（&#34;购买价格&#34;）。购买价格基于我们对公开可用信息的审查以及我们对影响公司的行业动态的熟悉程度。购买价格相当于公司 2026 年 4 月 30 日收盘股价 0.2254 美元的约 33% 的溢价，以及在 Star 首次发布收购意向的前一天 2026 年 1 月 21 日股价 0.2149 美元的约 40% 的溢价。该交易将以股票换股票的方式进行。购买价格将以公开上市的 Star Equity Holdings, Inc. (STRR) 10% 系列 A 累积永久优先股的形式支付，其价值基于每股 10.00 美元的清算优先权。有关 STRRP 的更多信息，请参见附录 A。
因此，STRRP 与 JOB 的交换比例为 0.03 比 1.00，这意味着 Star 将为每持有一股 JOB 的股东支付 0.03 股 STRRP。鉴于每股 STRRP 每年获得 1.00 美元的现金股息（每季度支付 0.25 美元），这实际上意味着 JOB 的股东在交易完成后将获得相当于 JOB 当前股价约 13% 的股息收益率。
2. 结构与融资： 该交易目前设想为股票购买。我们预计将通过优先股权证券为该交易提供资金。
3. 员工/管理层： 我们不预期在交易完成后对公司的运营进行单方面的变更。然而，我们预计首席执行官 Derek Dewan、首席财务官 Kim Thorpe 和首席运营官 Alex Stuckey 将放弃因控制权变更（“CIC”）而在 2023 年 4 月签署的雇佣协议中触发的遣散费和福利。作为这些遣散费的替代，我们预计与上述高管达成一项和解协议，其中每位高管将获得 (i) 其 “基本工资” 和 (ii) 其 “目标现金奖金” 一年的总和，支付方式为 STRRP，在交易完成后 30 天内根据 STRRP 每股 10.00 美元的清算优先权支付，以确保 GEE 集团的管理层获得与其股东相同形式的对价。
4. 批准： 在适当的时候，Star 将寻求董事会批准以完成交易，前提是尽职调查的满意完成、谈判和执行最终协议及相关文件，以及满足最终协议中规定的惯例条件和陈述。
5. 尽职调查： Star 预计将进行标准的尽职调查，包括对财务、运营和法律信息的审查，以及与公司管理团队、客户和重要第三方供应商的讨论。在这方面，我们希望您能在合理要求的情况下提供协助，并在合理的时间内给予我们访问与公司业务和资产相关的所有事物的权限。
我们对继续推进感到兴奋，并建议我们签署一份保密协议，排除不必要的静止条款，作为我们讨论的下一个合乎逻辑的步骤。如果您对本协议中包含的任何内容或我们的提案有任何疑问，请致电我（203）489-9501。我们期待您的回复。
诚挚的，
Star Equity Holdings, Inc. (STRR)
Jeffrey E. Eberwein
首席执行官
附录 A：
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<td>STRRP 证券 描述</td>
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<td>STRRP 优先股：</td>
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<td>截至 2025 年 12 月 31 日，已发行 2,369,782 股系列 A 股票。</td>
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<td></td>
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<td>清算价值：</td>
<td></td>
<td>每股 10.00 美元的清算优先权。</td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>股息收益率：</td>
<td></td>
<td>10% 的现金支付，不允许以 PIK 或普通股支付。</td>
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<td></td>
<td></td>
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<td>股息：</td>
<td></td>
<td>每股每季度支付 0.25 美元现金，每年总计每股 1.00 美元。</td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>股息生效日期：</td>
<td></td>
<td>3 月 1 日、6 月 1 日、9 月 1 日、12 月 1 日。</td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>股息支付日期：</td>
<td></td>
<td>3 月 10 日、6 月 10 日、9 月 10 日、12 月 10 日。</td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>到期：</td>
<td></td>
<td>永久性且在 IRS 代码第 351(g) 2(A) 条款的意义上不可 “退休”。</td>
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<td></td>
<td></td>
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<td>合格优先股：</td>
<td></td>
<td>为了实现免税交易，优先股可以作为对价使用。用于对价的部分可能不会立即征税，税务责任可能会推迟到股票出售时。由于其特定特征，优先股被视为合格优先股，旨在允许此税收优惠。</td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>股息的税收：</td>
<td></td>
<td>在某些年份，取决于公司是否有收益和利润，支付给优先股的股息可能不会被视为股息收入，而是被视为 “资本回报”。“资本回报” 会减少股票的成本基础。超过股东成本基础的 “资本回报” 可能会被征税为资本利得。</td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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更多详细信息请参见向 SEC 提交的指定证书。
图片：https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=OTcxMzg5MiM3NTg1NTM4IzIwMTg5OTQ=
图片：https://ml.globenewswire.com/media/ZmY0MzYzZTMtMDdkNi00MzA1LWJkYjEtOGE3OTZkOTlkYWVmLTEwMzA1NjctMjAyNi0wNS0wNi1lbg==/tiny/Star-Equity-Holdings-Inc-.png
图片：主标志
来源：Star Equity Holdings, Inc. (STRR)

STRR

Star Equity Holdings, Inc. 提议以每股 0.30 美元的价格收购 GEE Group, Inc.，这是一次股票换股票的交易。该提议已提交给 GEE Group 的董事会，旨在应对公司显著的收入下降和亏损。持有 GEE Group 5.4% 股份的 Star 认为，合并将降低间接成本并提升股东价值。提议的价格相较于 GEE Group 最近的股价具有溢价。Star Equity 在多个领域运营，包括建筑解决方案和商业服务，并寻求通过战略收购创造长期价值

Star Equity Holdings 宣布拟以每股 0.30 美元的价格收购 GEE Group