圣地亚哥 --（商业资讯）--Travere Therapeutics, Inc.（纳斯达克：TVTX）今天宣布其 475.0 百万美元的 0.50% 可转换高级票据（到期日为 2032 年）的承销发行定价（“票据”）。票据的销售预计将在 2026 年 5 月 11 日完成，具体以惯常的成交条件为准。此次发行的总本金金额从之前宣布的 4 亿美元增加至 4.75 亿美元。Travere 还授予票据承销商一个 30 天的选择权，以购买最多 5000 万美元的额外票据，仅用于覆盖超额配售。正如下面更详细描述的，Travere 打算将发行所得的部分净收益用于回购其当前已发行的可转换票据的一部分。
这些票据将是 Travere 的高级无担保义务，并将以每年 0.50% 的利率按半年支付现金利息。票据将于 2032 年 5 月 15 日到期，除非提前回购、赎回或转换。在 2032 年 2 月 17 日之前的最后一个交易日之前，票据仅在满足某些条件的情况下可由持有人选择转换。此后，持有人可在到期日前的第二个计划交易日结束之前的任何时间选择转换。转换时，Travere 将根据情况支付或交付现金、其普通股或现金与普通股的组合，具体由其选择。初始转换比例为每 1000 美元票据本金 15.4078 股（相当于每股约 64.90 美元的初始转换价格），在发生特定事件时将进行调整。如果发生 “补偿性根本变化”（如票据契约中定义），则在某些情况下，Travere 将在特定时间内提高转换比例。
Travere 估计此次发行的净收益将约为 4.6 亿美元（如果承销商完全行使其超额配售选择权，则约为 5.085 亿美元），扣除承销商的折扣和佣金以及 Travere 需支付的估计发行费用。
Travere 打算使用约 3.509 亿美元的净收益回购约 2.214 亿美元的到期为 2029 年的 2.25% 高级可转换票据（“2029 票据”），包括应计和未支付的利息，依据下面描述的同时票据回购交易。Travere 打算将剩余的净收益用于一般企业用途，包括商业化费用、临床试验和其他研发费用、资本支出、营运资金以及一般和行政费用。
Travere 在 2029 年 5 月 21 日之前不得选择赎回票据。票据可在 Travere 的选择下，部分或全部赎回（受票据契约中部分赎回限制的约束），在 2029 年 5 月 21 日或之后的任何时间，以及在任何部分赎回的情况下，在到期日前的第 30 个计划交易日之前，以现金赎回价格等于要赎回的票据本金，加上应计和未支付的利息（如有），但仅在 Travere 普通股的最后报告销售价格超过转换价格的 130% 时，且在（1）在结束于 Travere 发送相关赎回通知的交易日前的 30 个连续交易日内的至少 20 个交易日内，无论是否连续；以及（2）在 Travere 发送该通知的前一个交易日。此外，任何票据的赎回通知将构成该票据的补偿性根本变化，在这种情况下，如果该票据在被赎回后转换，则适用的转换比例将在某些情况下提高。
如果发生 “根本变化”（如票据契约中定义），则在某些例外情况下，票据持有人可以要求 Travere 以现金回购价格回购其票据，回购价格等于要回购的票据本金，加上应计和未支付的利息（如有），但不包括根本变化回购日期。
在票据发行定价的同时，Travere 与部分 2029 票据持有人进行了单独和个别谈判的交易，以现金回购约 2.214 亿美元的 2029 票据，具体条款与每位持有人协商（每个称为 “同时票据回购交易”）。本新闻稿并不是对 2029 票据的回购要约，且票据的发行并不以回购任何 2029 票据为条件。
关于 2029 年票据的任何回购，Travere 预计同意回购其 2029 年票据的持有人（“对冲持有人”）将在票据定价时，通过购买 Travere 的普通股和/或与 Travere 的普通股进行各种衍生品交易来解除其对冲头寸。对冲持有人购买的 Travere 普通股的数量可能相对于 Travere 普通股的历史平均日交易量是相当可观的。对冲持有人的这一活动可能会提高票据的有效转换价格。Travere 无法预测此类市场活动的规模或其对票据或 Travere 普通股价格的整体影响。
摩根大通、杰富瑞和 Leerink Partners 担任此次发行的联合账簿管理人。古根海姆证券担任此次发行的主承销商。
该票据的发行已根据 1933 年证券法（经修订）进行注册。有关此次发行的更多信息，Travere 建议您查阅其于 2024 年 8 月 1 日向证券交易委员会（“SEC”）提交的 S-3 表格注册声明，该注册声明在同日立即生效。与此次发行相关的初步招股说明书补充及随附招股说明书已提交给 SEC，并可在 SEC 网站上获取，网址为 http://www.sec.gov。初步招股说明书补充（以及最终招股说明书补充在可用时）和与此次发行相关的随附招股说明书的副本可从摩根大通证券有限责任公司索取，地址为：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或通过电子邮件联系：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；杰富瑞有限责任公司，注意：股权承销招股说明书部门，地址为：520 Madison Avenue, New York, New York 10022，电话：(877) 821-7388 或通过电子邮件联系：Prospectus_Department@Jefferies.com；或 Leerink Partners 有限责任公司，注意：承销部门，地址为：53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，电话：(800) 808-7525 ext. 6105，或通过电子邮件联系：syndicate@leerink.com。
本新闻稿不构成出售票据或征求购买票据或任何可转换票据的股份的要约，也不应在任何此类要约、征求或销售被视为非法的州或司法管辖区内出售票据或此类股份。此次证券的发行仅通过招股说明书补充和随附招股说明书进行。
关于 Travere Therapeutics
在 Travere Therapeutics，我们致力于罕见疾病的生命。我们是一家生物制药公司，每天聚集在一起，帮助来自各个背景的患者、家庭和护理人员应对罕见疾病的生活。在这条道路上，我们知道治疗选择的需求是迫切的——这就是为什么我们的全球团队与罕见疾病社区合作，识别、开发和提供改变生命的疗法。为了实现这一使命，我们不断寻求理解罕见患者的多样化视角，并勇敢地开辟新路径，以改变他们的生活并提供希望——今天和明天。
前瞻性声明
除了历史事实外，本新闻稿还包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》定义的 “前瞻性声明”，这些声明涉及许多风险和不确定性。在不限制前述内容的情况下，这些声明通常以 “可能”、“或许”、“相信”、“认为”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算” 或类似表达来识别。这些前瞻性声明包括但不限于与 Travere 对其拟议发行及同时票据回购交易的完成的预期、预计的发行净收益及其使用，以及 Travere 对对冲持有人的行为的预期相关的声明。可能导致实际结果与前瞻性声明中所示结果显著不同的因素包括与市场条件相关的风险和不确定性、与发行相关的成交条件的满足，以及与发行的净收益（如有）使用相关的风险和不确定性，以及与 Travere 的业务和财务状况相关的其他风险和不确定性，以及在 Travere 截至 2025 年 12 月 31 日的年度报告和最近的 10-Q 季度报告中描述的其他风险，这些报告已提交给 SEC。您被警告不要对这些前瞻性声明过于依赖，因为有重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果显著不同，其中许多因素超出了 Travere 的控制。Travere 没有义务公开更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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来源：Travere Therapeutics, Inc.

TVTX

Travere Therapeutics, Inc. 已将其增发的 4.75 亿美元可转换高级票据（到期日为 2032 年）的定价确定为 4.75 亿美元，较最初的 4 亿美元有所增加。该发行预计将于 2026 年 5 月 11 日完成。所得款项将用于回购 2.214 亿美元的 2029 年可转换票据以及一般企业用途。这些票据的年利率为 0.50%，并在特定条件下可转换。Travere 可在 2029 年 5 月 21 日之后赎回这些票据，具体取决于特定的股价条件

Travere 扩大了 4.75 亿美元的可转换高级票据发行，以再融资 2029 年到期的可转换票据 | TVTX 股票新闻