<p>香港通过绿色和基础设施债券发行筹集了 276 亿港元（35 亿美元），用于资助北部大都会和低碳转型项目。香港金融管理局在周五的声明中表示，此次发行吸引了来自亚洲、欧洲、中东和美洲超过 30 个市场的投资者，显示出全球机构投资者对香港发展的信心。订单总额约为 2390 亿港元，是发行规模的 8.6 倍。财政司司长陈茂波在声明中表示：“此次发行为包括北部大都会在内的关键基础设施项目筹集资金，从而促进项目的早期完成，造福经济和民生。” 他还提到：“政府绿色债券支持低碳转型项目，巩固香港作为绿色和可持续金融中心的发展。” 此次交易包括五个分期，涉及四种货币：30 年期的 30 亿港元基础设施债券，定价为 3.95%；两期人民币债券，每期 60 亿元（8.82 亿美元）——一项 20 年期债券定价为 2.6%，一项 30 年期债券定价为 2.7%；一项 5 年期的 5 亿美元基础设施债券，定价为 4.052%；以及一项 750 百万欧元（8.82 亿美元）8 年期绿色债券，定价为 3.119%。这些债券在 5 月 6 日的虚拟路演后定价，预计将于 5 月 14 日结算，并在香港证券交易所和伦敦证券交易所上市。陈茂波表示：“政府继续发行长期港元和人民币债券，以促进固定收益和货币市场的发展。” 他补充道：“人民币债券的发行将进一步丰富离岸人民币产品供应，改善离岸人民币收益曲线，并促进人民币国际化。” 他还表示：“全球机构投资者对认购的热烈反应反映了他们对香港发展前景的信心。” 今年香港的债券市场活跃，主要交易包括来自港铁公司的创纪录的 188 亿港元绿色债券和香港机场管理局的 190 亿港元发行。对港元资产的强劲投资需求推动了债务发行同比增长 87%。今年早些时候，政府宣布计划在两年内将 1500 亿港元从外汇基金转移到资本工程储备基金，以加快北部大都会的发展，这是自 1984 年以来未见的罕见举措。北部大都会项目于 2021 年宣布，旨在将位于与中国大陆接壤的新界的 3 万公顷土地转变为创新和科技中心，计划建设多达 50 万套新住房和 50 万个就业机会，作为该市融入大湾区的一部分。</p>

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<p>香港通过绿色和基础设施债券发行筹集了 276 亿港元（35 亿美元），用于资助北部都会区和低碳项目。此次发行吸引了全球投资者，订单总额达到 2390 亿港元，是发行规模的 8.6 倍。此次发行包括多个货币的不同分期，旨在支持关键基础设施并推动香港成为绿色金融中心。财政司司长陈茂波强调了投资者对香港发展前景的强烈信心，因为债券市场仍然活跃，近期有大量交易</p>

<p>Hong Kong has raised HK$27.6 billion (US$3.5 billion) through a green and infrastructure bond sale to finance the Northern Metropolis and low-carbon transformation projects. The offering drew investors from more than 30 markets across Asia, Europe, the Middle East and the Americas, signalling global institutional investors’ confidence in Hong Kong’s development, the Hong Kong Monetary Authority said in a statement on Friday. Orders totalled about HK$239 billion, 8.6 times the offer size. The issuance “raises capital for key infrastructure projects, including the Northern Metropolis, thereby easing early project completion for the good of the economy and people’s livelihood,” said Financial Secretary Paul Chan Mo-po in the statement. “Government green bonds support low-carbon transformation projects and consolidate Hong Kong’s development as a green and sustainable finance hub.” The deal comprised five tranches across four currencies: HK$3 billion 30-year infrastructure bonds priced at 3.95 per cent; two renminbi tranches of 6 billion yuan (US$882 million) each – a 20-year tranche at 2.6 per cent and a 30-year bond at 2.7 per cent; a US$500 million five-year infrastructure tranche at 4.052 per cent; and a 750 million euros (US$882 million) eight-year green tranche at 3.119 per cent. The bonds were priced after a virtual roadshow on May 6 and are expected to settle on May 14, with listings on the Hong Kong stock exchange and the London Stock Exchange. “The government has continued to issue longer-tenor HKD and RMB bonds to … foster the development of the fixed income and currency markets,” Chan said. “Issuance of RMB bonds will further enrich offshore RMB product offerings, improve the offshore RMB yield curve, and promote RMB internationalisation.” He added that the “enthusiastic response from global institutional investors to the subscription reflects their confidence in the development prospects of Hong Kong”. Hong Kong’s bond market has been active this year, with major deals including a record HK$18.8 billion green bond from MTR Corporation and a HK$19 billion offering by Airport Authority Hong Kong. Strong investor demand for Hong Kong dollar assets has driven an 87 per cent year-on-year increase in debt issuance. Earlier this year, the government announced plans to transfer HK$150 billion from the Exchange Fund to the Capital Works Reserve Fund over two years to accelerate Northern Metropolis development, a rare move not seen since 1984. The Northern Metropolis project, announced in 2021, aims to transform 30,000 hectares of land in the New Territories near the border with mainland China into a centre for innovation and technology, with up to 500,000 new homes and 500,000 jobs, as part of the city’s integration into the Greater Bay Area.</p>
<div class="lb-trans"><p>香港通过绿色和基础设施债券发行筹集了 276 亿港元（35 亿美元），用于资助北部大都会和低碳转型项目。香港金融管理局在周五的声明中表示，此次发行吸引了来自亚洲、欧洲、中东和美洲超过 30 个市场的投资者，显示出全球机构投资者对香港发展的信心。订单总额约为 2390 亿港元，是发行规模的 8.6 倍。财政司司长陈茂波在声明中表示：“此次发行为包括北部大都会在内的关键基础设施项目筹集资金，从而促进项目的早期完成，造福经济和民生。” 他还提到：“政府绿色债券支持低碳转型项目，巩固香港作为绿色和可持续金融中心的发展。” 此次交易包括五个分期，涉及四种货币：30 年期的 30 亿港元基础设施债券，定价为 3.95%；两期人民币债券，每期 60 亿元（8.82 亿美元）——一项 20 年期债券定价为 2.6%，一项 30 年期债券定价为 2.7%；一项 5 年期的 5 亿美元基础设施债券，定价为 4.052%；以及一项 750 百万欧元（8.82 亿美元）8 年期绿色债券，定价为 3.119%。这些债券在 5 月 6 日的虚拟路演后定价，预计将于 5 月 14 日结算，并在香港证券交易所和伦敦证券交易所上市。陈茂波表示：“政府继续发行长期港元和人民币债券，以促进固定收益和货币市场的发展。” 他补充道：“人民币债券的发行将进一步丰富离岸人民币产品供应，改善离岸人民币收益曲线，并促进人民币国际化。” 他还表示：“全球机构投资者对认购的热烈反应反映了他们对香港发展前景的信心。” 今年香港的债券市场活跃，主要交易包括来自港铁公司的创纪录的 188 亿港元绿色债券和香港机场管理局的 190 亿港元发行。对港元资产的强劲投资需求推动了债务发行同比增长 87%。今年早些时候，政府宣布计划在两年内将 1500 亿港元从外汇基金转移到资本工程储备基金，以加快北部大都会的发展，这是自 1984 年以来未见的罕见举措。北部大都会项目于 2021 年宣布，旨在将位于与中国大陆接壤的新界的 3 万公顷土地转变为创新和科技中心，计划建设多达 50 万套新住房和 50 万个就业机会，作为该市融入大湾区的一部分。</p>
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Hong Kong secures US$3.5 billion to fund Northern Metropolis and green projects

南华早报

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香港筹集了 35 亿美元以资助北部都会区和绿色项目