<p>[新加坡] OUE Treasury，OUE 的全资子公司，已提议发行价值 1.5 亿新元的 3.25% 绿色票据，期限至 2033 年。</p>
<p>该票据将根据于 2016 年 11 月 30 日建立的 30 亿新元多币种债务发行计划发行。根据集团在周一（5 月 11 日）的一份交易所公告，这些票据将由 OUE 无条件和不可撤销地担保。</p>
<p>华侨银行已被任命为唯一全球协调人。</p>
<p>该银行与星展银行及汇丰银行新加坡分行还被任命为联合主承销商、账簿管理人和联合绿色金融结构银行。</p>
<p>发行后扣除发行费用的净收益将用于融资或再融资符合公司绿色金融框架的新或现有合格绿色项目。</p>
<p>该票据将以注册形式发行，发行价格为其面值的 100%，面额为 250,000 新元。</p>
<p>另见</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cassette.sphdigital.com.sg/image/businesstimes/5d7ffc425d0f30b541428b375d8bf2e429a2d10aa47db671b21f9adc9cb5ba6e/query-ZHByPTEmZj13ZWJwJnc9MjQw?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cassette.sphdigital.com.sg/image/businesstimes/5d7ffc425d0f30b541428b375d8bf2e429a2d10aa47db671b21f9adc9cb5ba6e/query-ZHByPTEmZj13ZWJwJnc9MjQw"/></p>
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<p>票据将于每年的 5 月 18 日和 11 月 18 日按年支付利息，首次支付将于今年 11 月 18 日开始。预计票据将于 2026 年 5 月 18 日发行，除非之前赎回、购买或取消，否则将于 2033 年 5 月 18 日到期。</p>
<p>将申请在新加坡交易所上市和报价。</p>
<p>在消息发布前，OUE 股价平稳收于 1.10 新元。</p>
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华联企业

<p>OUE 财务计划发行 1.5 亿新加坡元的 3.25% 绿色票据，期限至 2033 年，由 OUE 担保。此次发行是 30 亿新加坡元多币种债务计划的一部分。所得款项将用于资助符合条件的绿色项目。OCBC 是唯一的全球协调人，DBS 和 HSBC 为联合主承销商。票据将以 250,000 新加坡元的面值按 100% 的本金发行，到期日为 2033 年 5 月 18 日，首次支付将于 2023 年 11 月 18 日开始。计划在新加坡交易所上市</p>

<p>[SINGAPORE] OUE Treasury, a wholly owned subsidiary of OUE , has proposed to issue S$150 million worth of 3.25 per cent green notes due in 2033.</p>
<div class="lb-trans"><p>[新加坡] OUE Treasury，OUE 的全资子公司，已提议发行价值 1.5 亿新元的 3.25% 绿色票据，期限至 2033 年。</p>
</div><p>The notes will be issued pursuant to the S$3 billion multicurrency debt issuance programme established on Nov 30, 2016. They will be unconditionally and irrevocably guaranted by OUE, the group said in a bourse filing on Monday (May 11).</p>
<div class="lb-trans"><p>该票据将根据于 2016 年 11 月 30 日建立的 30 亿新元多币种债务发行计划发行。根据集团在周一（5 月 11 日）的一份交易所公告，这些票据将由 OUE 无条件和不可撤销地担保。</p>
</div><p>OCBC has been appointed as the sole global coordinator.</p>
<div class="lb-trans"><p>华侨银行已被任命为唯一全球协调人。</p>
</div><p>The bank, together with DBS and the Singapore branch of HSBC, has also been appointed as the joint lead manager, bookrunner and joint green finance structuring bank.</p>
<div class="lb-trans"><p>该银行与星展银行及汇丰银行新加坡分行还被任命为联合主承销商、账簿管理人和联合绿色金融结构银行。</p>
</div><p>Net proceeds arising from the issuance, after deducting issue expenses, will go towards financing or re-financing new or existing eligible green projects, in accordance with the company’s green finance framework.</p>
<div class="lb-trans"><p>发行后扣除发行费用的净收益将用于融资或再融资符合公司绿色金融框架的新或现有合格绿色项目。</p>
</div><p>The notes will be issued in registered form at an issue price of 100 per cent of their principal amount and in denominations of S$250,000.</p>
<div class="lb-trans"><p>该票据将以注册形式发行，发行价格为其面值的 100%，面额为 250,000 新元。</p>
</div><p>SEE ALSO</p>
<div class="lb-trans"><p>另见</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cassette.sphdigital.com.sg/image/businesstimes/5d7ffc425d0f30b541428b375d8bf2e429a2d10aa47db671b21f9adc9cb5ba6e/query-ZHByPTEmZj13ZWJwJnc9MjQw" alt="" original-src="https://cassette.sphdigital.com.sg/image/businesstimes/5d7ffc425d0f30b541428b375d8bf2e429a2d10aa47db671b21f9adc9cb5ba6e?w=240&amp;dpr=1&amp;f=webp"/></p>
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</div><p>They will be payable semi-annually in arrears on May 18 and Nov 18 each year, starting from Nov 18 this year. The notes are expected to be issued on May 18, 2026, and unless previously redeemed, purchased or cancelled, will mature on May 18, 2033.</p>
<div class="lb-trans"><p>票据将于每年的 5 月 18 日和 11 月 18 日按年支付利息，首次支付将于今年 11 月 18 日开始。预计票据将于 2026 年 5 月 18 日发行，除非之前赎回、购买或取消，否则将于 2033 年 5 月 18 日到期。</p>
</div><p>Application for the listing and quotation of the notes on the Singapore Exchange will be made.</p>
<div class="lb-trans"><p>将申请在新加坡交易所上市和报价。</p>
</div><p>OUE shares closed flat at S$1.10 before the news.</p>
<div class="lb-trans"><p>在消息发布前，OUE 股价平稳收于 1.10 新元。</p>
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<div class="lb-trans"><p>解码亚洲通讯：您的新全球秩序下导航亚洲的指南。点击此处注册以获取解码亚洲通讯，直接送达您的邮箱，免费。</p>
</div>

OUE unit issuing S$150 million 3.25% green notes due in 2033

Businesstimes News

华侨银行

星展集团控股

汇丰控股

汇丰控股有限公司

华联商业信托

新加坡交易所

HSBC 5xShortSG241213

汇丰

华联企业的子公司将发行 1.5 亿新元的 3.25% 绿色票据，2033 年到期