卡尔加里，阿尔伯塔省，2026 年 5 月 12 日/CNW/ - Keyera Corp. ()（&#34;Keyera&#34;或&#34;公司&#34;）今天宣布已完成之前宣布的对 Plains 几乎所有加拿大天然气液体（&#34;NGL&#34;）业务（&#34;交易&#34;）的收购，交易金额为 53 亿美元，包括交割调整。
&#34;这是 Keyera 的重要里程碑，标志着一项高度战略性交易的成功完成，&#34;总裁兼首席执行官 Dean Setoguchi 表示。&#34;收购的资产与我们现有的平台高度互补，直接与我们加强和延伸综合 NGL 价值链的战略相一致。合并后的平台增强了盆地内的连接性，为客户提供了更好的市场准入、更大的灵活性和更高的可靠性。我们对这项交易的战略意义以及它增强竞争、改善客户结果的立场充满信心。&#34;
交割细节
<ul>
<li>交易于 2026 年 5 月 12 日全部完成。</li>
<li>交易通过之前发行的认购收据、手头现金和之前发行的债务融资进行资助。</li>
<li>交割时，每份未偿认购收据根据其条款自动转换为一股 Keyera 普通股，无需额外对价。</li>
</ul>
竞争法庭程序
如之前披露的，竞争专员已就该交易向竞争法庭提交申请。
Keyera 不同意竞争专员的主张和对交易的描述，并打算通过竞争法庭程序进行回应。公司仍然相信，该交易通过创造一个更高效的加拿大本土竞争者，增强了盆地内的竞争，扩大了连接性和市场准入能力。
根据竞争法庭程序，Keyera 有 45 天的时间提交对申请的回应，之后竞争专员将有机会回复。竞争法庭将随后确定程序的时间表。虽然时间表可能因事项的性质和复杂性而有所不同，但竞争法庭的程序可能会持续数月。
Keyera 对其辩护的强度以及交易的战略和财务意义充满信心。
战略意义
如 2025 年 6 月 17 日最初宣布的，该交易实质性地扩展了 Keyera 的综合 NGL 平台，并增强了其在整个价值链中为客户提供价值的能力。
合并后的平台：
<ul>
<li>确立了对关键能源基础设施的加拿大所有权，加强了长期能源安全，并促进了持续的国内投资和就业创造</li>
<li>通过推进更为综合和高效的 NGL 网络，增强了盆地内的竞争，提高了加拿大在全球能源市场的竞争能力</li>
<li>为客户提供了更好的关键市场准入和更大的灵活性，以处理、运输和销售其产品</li>
<li>增强了收集、分馏、储存、运输和营销基础设施之间的协调，提高了整体系统的可靠性和效率</li>
</ul>
该交易是 Keyera 加强和延伸其综合价值链战略的自然延伸，使公司能够更好地服务客户并支持盆地内的长期增长。
财务意义
预计该交易将实现强劲的财务表现，与公告时概述的框架一致。
<ul>
<li>预计在交割后 12 个月内实现超过 1 亿美元的年度运行协同效应</li>
<li>一旦整合完成且短期协同效应完全实现，该交易预计将对每股可分配现金流产生中等十几的增益</li>
<li>预计调整后的净债务与 EBITDA 比率将在 2027 年底前恢复到公司的长期目标范围 2.5 倍至 3.0 倍，并在中期内继续向范围的下限去杠杆化</li>
</ul>
这些预期与公告时概述的战略理由、财务框架和资本配置优先事项保持一致，反映了 Keyera 对交易创造价值的持续信心。
整合进行中
自 2025 年 6 月宣布交易以来，Keyera 一直在积极准备整合。交割后，公司将开始整合员工、系统和运营，以捕捉运营效率并实现已识别的协同效应。
认购收据
该交易的 53 亿美元购买价格，包括交割调整，部分来自 Keyera 于 2025 年 6 月 20 日完成的 20.7 亿美元认购收据（&#34;认购收据&#34;）的净收益。
随着交易的完成，每位认购收据持有人将有权自动获得一股 Keyera 普通股（&#34;普通股&#34;），无需支付任何额外对价或进一步行动。2026 年 3 月 31 日，Keyera 向截至 2026 年 3 月 15 日的认购收据持有人支付了每份认购收据 0.54 美元的现金（&#34;股息等值支付&#34;），该金额等于在该日期支付给普通股持有人的普通股股息。与交易的交割相关，不会向认购收据持有人支付或应支付进一步的股息等值支付。
预计认购收据的交易将被暂停，认购收据代理人维护的转让登记册将关闭，认购收据将从多伦多证券交易所（&#34; TSX&#34;）退市，以上情况均将于今天交易结束时生效。根据认购收据的条款，预计将发行的普通股将于明天在 TSX 开始交易。
关于 Keyera Corp.
Keyera Corp. () 运营着一家基于加拿大的综合能源基础设施业务，拥有广泛的互联资产和丰富的专业知识，以提供能源解决方案。其主要基于服务收费的业务包括天然气的收集和加工；天然气液体的加工、运输、储存和营销；异辛烷的生产和销售；以及在阿尔伯塔省埃德蒙顿/福特萨斯克区的行业领先的冷凝液系统。Keyera 致力于为北美的客户提供高质量、增值的服务，并承诺以道德、安全和环境及财务负责任的方式开展业务。
附加信息
有关 Keyera Corp.的更多信息，请访问我们的网站 www.keyera.com 或联系：
Dan Cuthbertson，投资者关系总经理
Tyler Monzingo，高级投资者关系专员
电子邮件：ir@keyera.com
电话：1-403-205-7670
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前瞻性信息
本新闻稿包含某些声明，这些声明构成适用的加拿大证券立法意义上的&#34;前瞻性信息&#34;（统称为&#34;前瞻性信息&#34;）。前瞻性信息通常通过诸如&#34;将会&#34;、&#34;预期&#34;、&#34;继续&#34;、&#34;期待&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;是&#34;、&#34;保持&#34;、&#34;维持&#34;及类似词语或表达来识别，包括其否定形式或变体。除本文件中历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性信息，包括但不限于关于公司意图回应竞争专员向竞争法庭提出的申请、对竞争法庭程序和时间表的预期、交易的预期收益，包括来自合并平台的收益及其预期财务表现、关于 Keyera 在交易完成后整合 NGL 业务的预期、进一步的股息等值支付的支付、认购收据的交易和退市的预期时间以及交易完成后普通股的交易。
所有前瞻性信息反映了 Keyera 基于在适用前瞻性信息发布时可获得的信息以及 Keyera 对一般经济趋势、行业趋势、商品价格、Keyera 资产的完整性和可靠性的当前预期的信念和假设。所有前瞻性信息均受已知和未知的风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果、事件、活动水平和成就与前瞻性信息中预期的显著不同，且许多风险、不确定性及其他因素超出了 Keyera 的控制范围。有关影响前瞻性信息的因素及管理层假设和分析的进一步信息可在 Keyera 截至 2025 年 12 月 31 日的管理层讨论与分析中以及在 Keyera 的年度信息表中找到，后者可在 Keyera 在 SEDAR+ 上的资料中查看，网址为 www.sedarplus.ca。管理层认为其在此处包含的前瞻性信息中反映的假设和预期是合理的，基于提供该信息时可获得的信息和准备该信息所使用的过程。然而，无法向读者保证这些预期将被证明是正确的。
读者应注意，以上重要因素的列表并不详尽，他们不应过度依赖本新闻稿中包含的前瞻性信息。此外，读者应注意，此处包含的前瞻性信息是在本新闻稿日期作出的。除非法律要求，Keyera 不打算也不承担更新任何前瞻性信息的义务。本新闻稿中包含的所有前瞻性信息均以此警示声明为明确限定。
非 GAAP 及其他财务指标
本新闻稿提及某些未按照公认会计原则（&#34;GAAP&#34;）确定的财务和其他指标，因此可能无法与其他实体报告的类似指标进行比较。这些非 GAAP 及其他财务指标旨在为投资者提供补充信息，以评估交易的财务表现和战略影响。
具体而言，本新闻稿提及的非 GAAP 财务指标包括调整后的 EBITDA、可分配现金流（&#34;DCF&#34;）和每股 DCF。这些指标在 GAAP 下没有标准化的含义，不应单独考虑或作为 GAAP 下报告的业绩指标的替代。
管理层认为这些措施有助于理解 Keyera 的运营结果、财务状况以及交易的预期影响，特别是在现金流稳定性、股息可持续性和长期增长方面。前瞻性指标如预期协同效应、每股折现现金流的增值和临时杠杆基于某些假设和估计，这些假设和估计可能会发生变化。这些前瞻性措施不应被视为未来业绩的指导或保证。
有关这些措施的组成的更多信息，包括与可用的最直接可比 GAAP 措施的调节，请参阅 Keyera 最近完成期间的管理层讨论与分析，或在 SEDAR+ 上可获得的补充招股说明书，网址为 www.sedarplus.ca，以及 Keyera 的网站 www.keyera.com。具体请参阅以下标题的部分：
&#34;非 GAAP 及其他财务措施&#34;
&#34;分部门运营结果&#34;
&#34;息税折旧摊销前利润及调整后息税折旧摊销前利润&#34;
&#34;股息：运营资金、可分配现金流和派息比率&#34;
来源：Keyera Corp.

Keyera Corp. 已完成对 Plains 加拿大 NGL 业务的收购，交易金额为 53 亿美元。这一战略举措旨在增强 Keyera 的综合 NGL 价值链，提供更好的市场准入和运营效率。预计该交易将产生超过 1 亿美元的年度协同效应，并预计将对每股现金流产生积极影响。Keyera 计划整合运营和系统以实现这些协同效应，同时也将处理由竞争专员发起的关于该收购的竞争法庭程序

Keyera Announces Closing of Acquisition of Plains' Canadian NGL Business

PR Newswire

Plains All American Pipeline

基恩士(ADR)

Kymera Therapeutics

Kestra Medical Tech

科凯国际

Keyence Corporation

KEYCORP DEP SHS REP 1/40TH NON CUM PER PFD SER G

KEYCORP DEP SHS REPSTG 1/40TH INT PERP NON CUM H

KEYCORP DEP SHS REP 1/40TH PERP PFD SER F USD25

KEYCORP DEP SHS REP 1/40TH NON CUM PFD SER E

Keyera 宣布完成对 Plains 加拿大天然气液体业务的收购