Hims &amp; Hers Health Inc (NYSE: HIMS) 的股票在周二早盘交易中大幅下跌，此前该公司周一公布了 令人失望的第一季度业绩。
以下是关键分析师见解：
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<li>摩根大通 分析师 Cory Carpenter 重申了增持评级，同时将目标价从 35 美元下调至 33 美元。</li>
<li>Needham分析师 Ryan MacDonald 维持买入评级，同时将目标价从 30 美元上调至 35 美元。</li>
<li>BTIG 分析师 David Larsen 重申了该股票的中性评级。</li>
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摩根大通： Hims &amp; Hers Health 报告了混合的业绩，Carpenter 在一份报告中表示，这与从复合型 GLP-1（胰高血糖素样肽-1 受体激动剂）转向 Novo 品牌 GLP-1 所产生的 “噪音” 有关。该公司报告的收入为 6.08 亿美元，同比增长 4%，这 “并不比预期差”，而强劲的 Wegovy 需求促使管理层提高了 2026 年的收入预期，他补充道。
Hims &amp; Hers Health 预计第二季度收入为 6.8 亿至 7 亿美元，同比增长 27%，同时将 2026 年的收入预期从 27 亿至 29 亿美元上调至 28 亿至 30 亿美元，分析师表示。尽管 2026 年的 EBITDA 预期下调了 2500 万美元，令市场对品牌转型对公司利润率的影响产生担忧，但管理层表示，减少是由于 “暂时因素”，他进一步写道。
Needham： Hims &amp; Hers Health 报告的收入为 6.081 亿美元，调整后的 EBITDA 为 4430 万美元，分别低于市场共识预期的 6.17 亿美元和 4700 万美元，MacDonald 表示。订阅用户同比增长 9.2%，环比增长 2.9%，达到 258.4 万，他补充道。
与 Novo Nordisk (NYSE: NVO) 的重新合作正在引发强劲需求，分析师表示，Hims &amp; Hers Health 正按计划每月增加 10 万名新的减肥订阅用户。Novo 的合作有助于为 HIMS 带来大量新的订阅用户，以便 “交叉销售多种护理类别，如实验室、睾酮和更年期护理，” 他进一步写道。
BTIG： Hims &amp; Hers Health 的调整后 EBITDA 同比收缩 51%，降至 4430 万美元，远低于预期。该公司还提高了 2026 年的收入预期。然而，管理层将调整后的 EBITDA 指导从 3 亿至 3.75 亿美元下调至 2.75 亿至 3.5 亿美元。
“我们的观点是，品牌 GLP-1 的利润率远低于复合型 GLP-1，转向品牌产品对 EBITDA 施加了重大压力，” 分析师写道。
HIMS 价格走势： 截至周二发布时，Hims &amp; Hers Health 的股票下跌了 14.07%，报 25.04 美元。
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Hims & Hers Health 公布了令人失望的第一季度业绩，导致股价下跌 14.07%。收入为 6.08 亿美元，未达到预期，而 EBITDA 降至 4430 万美元。分析师们反应不一：摩根大通维持 “增持” 评级，但将目标价下调至 33 美元；Needham 维持 “买入” 评级，并将目标价上调至 35 美元；BTIG 重申 “中性” 评级。尽管将 EBITDA 指引下调 2500 万美元，但公司仍提高了 2026 年的收入展望，理由是对品牌 GLP-1 转型带来的利润压力表示担忧

Shares of Hims &amp; Hers Health Inc (NYSE: HIMS) tanked in early trading on Tuesday, after the company Monday reported disappointing first-quarter results.
<div class="lb-trans">Hims &amp; Hers Health Inc (NYSE: HIMS) 的股票在周二早盘交易中大幅下跌，此前该公司周一公布了 令人失望的第一季度业绩。
</div>Here are the key analyst insights:
<div class="lb-trans">以下是关键分析师见解：
</div><ul>
<li>JPMorgan analyst Cory Carpenter reiterated an Overweight rating, while cutting the price target from $35 to $33.</li>
<li>Needham analyst Ryan MacDonald maintained a Buy rating, while lifting the price target from $30 to $35.</li>
<li>BTIG analyst David Larsen reaffirmed a Neutral rating on the stock.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>摩根大通 分析师 Cory Carpenter 重申了增持评级，同时将目标价从 35 美元下调至 33 美元。</li>
<li>Needham分析师 Ryan MacDonald 维持买入评级，同时将目标价从 30 美元上调至 35 美元。</li>
<li>BTIG 分析师 David Larsen 重申了该股票的中性评级。</li>
</ul>
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</div>JPMorgan: Hims &amp; Hers Health reported mixed results, amid &#34;noise&#34; created by the shift from compounded to Novo-branded GLP-1s (glucagon-like peptide-1 receptor agonists), Carpenter said in a note. The company reported revenue of $608 million, representing 4% year-on-year growth, which was &#34;no worse than feared,&#34; while strong Wegovy uptake led management to raise their 2026 revenue outlook, he added.
<div class="lb-trans">摩根大通： Hims &amp; Hers Health 报告了混合的业绩，Carpenter 在一份报告中表示，这与从复合型 GLP-1（胰高血糖素样肽-1 受体激动剂）转向 Novo 品牌 GLP-1 所产生的 “噪音” 有关。该公司报告的收入为 6.08 亿美元，同比增长 4%，这 “并不比预期差”，而强劲的 Wegovy 需求促使管理层提高了 2026 年的收入预期，他补充道。
</div>Hims &amp; Hers Health guided to second-quarter revenue of $680-$700 million, representing 27% year-on-year growth, while raising the 2026 revenue outlook from $2.7-$2.9 billion to $2.8-$3.0 billion, the analyst stated. While the 2026 EBITDA outlook was lowered by $25 million, stroking concerns over the shift to branded impacting the company's margins, management said the reduction was due to &#34;transitory factors,&#34; he further wrote.
<div class="lb-trans">Hims &amp; Hers Health 预计第二季度收入为 6.8 亿至 7 亿美元，同比增长 27%，同时将 2026 年的收入预期从 27 亿至 29 亿美元上调至 28 亿至 30 亿美元，分析师表示。尽管 2026 年的 EBITDA 预期下调了 2500 万美元，令市场对品牌转型对公司利润率的影响产生担忧，但管理层表示，减少是由于 “暂时因素”，他进一步写道。
</div>Needham: Hims &amp; Hers Health reported revenue of $608.1 million and adjusted EBITDA of $44.3 million, missing consensus estimates of $617 million and $47 million, respectively, MacDonald said. Subscribers grew 9.2% year-on-year and 2.9% sequentially to 2.584 million, he added.
<div class="lb-trans">Needham： Hims &amp; Hers Health 报告的收入为 6.081 亿美元，调整后的 EBITDA 为 4430 万美元，分别低于市场共识预期的 6.17 亿美元和 4700 万美元，MacDonald 表示。订阅用户同比增长 9.2%，环比增长 2.9%，达到 258.4 万，他补充道。
</div>The renewed partnership with Novo Nordisk (NYSE: NVO) is triggering strong demand, and Hims &amp; Hers Health is on track to add 100,000 new weight-loss subscribers per month, the analyst stated. The Novo partnership helps to bring in numerous net new subs for HIMS to create “cross-sell multiple categories of care like labs, testosterone and menopause care,&#34; he further wrote.
<div class="lb-trans">与 Novo Nordisk (NYSE: NVO) 的重新合作正在引发强劲需求，分析师表示，Hims &amp; Hers Health 正按计划每月增加 10 万名新的减肥订阅用户。Novo 的合作有助于为 HIMS 带来大量新的订阅用户，以便 “交叉销售多种护理类别，如实验室、睾酮和更年期护理，” 他进一步写道。
</div>BTIG: Hims &amp; Hers Health's adjusted EBITDA contracted by 51% year-on-year to $44.3 million and fell significantly short of expectations. The company also raised its 2026 revenue outlook. However, management reduced adjusted EBITDA guidance from $300-$375 million to $275-$350 million.
<div class="lb-trans">BTIG： Hims &amp; Hers Health 的调整后 EBITDA 同比收缩 51%，降至 4430 万美元，远低于预期。该公司还提高了 2026 年的收入预期。然而，管理层将调整后的 EBITDA 指导从 3 亿至 3.75 亿美元下调至 2.75 亿至 3.5 亿美元。
</div>&#34;Our view is that the branded GLP-1s are far lower-margin than the compounded GLP-1s, and the transition to branded products is putting significant pressure on EBITDA,&#34; the analyst wrote.
<div class="lb-trans">“我们的观点是，品牌 GLP-1 的利润率远低于复合型 GLP-1，转向品牌产品对 EBITDA 施加了重大压力，” 分析师写道。
</div>HIMS Price Action: Shares of Hims &amp; Hers Health had declined by 14.07% to $25.04 at the time of publication on Tuesday.
<div class="lb-trans">HIMS 价格走势： 截至周二发布时，Hims &amp; Hers Health 的股票下跌了 14.07%，报 25.04 美元。
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</div>

Hims & Hers Health Posts Mixed Q1 Amid Weight-Loss Product 'Noise': Analysts

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Hims & Hers Health

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JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

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JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

分析师指出，Hims & Hers Health 在减肥产品的 “噪音” 中发布了表现不一的第一季度业绩