摩纳哥，2026 年 5 月 12 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Scorpio Tankers Inc.（纽约证券交易所代码：STNG）（以下简称 “公司”）今天宣布已完成其之前宣布的私人发行（以下简称 “发行”），总额为 2.3 亿美元的额外 1.75% 可转换高级票据，到期日为 2031 年（以下简称 “新票据”），面向符合条件的机构投资者，依据 1933 年证券法第 144A 条款进行。本次金额包括初始购买者在本次发行中全额行使购买额外 3000 万美元新票据的选项。新票据的定价为面值的 110.25%，加上自 2026 年 4 月 10 日起至 2026 年 5 月 12 日（不包括该日）期间，约每 1000 美元新票据本金产生的利息约为 1.56 美元。本次新票据的发行产生了约 2.536 亿美元的总收益，且新票据和初始票据（如下文定义）的综合到期收益率约为 1.0%。新票据是根据与公司于 2026 年 4 月 10 日发行的总额为 3.75 亿美元的 1.75% 可转换高级票据（以下简称 “初始票据”，与新票据合称为 “票据”）相同的契约发行的，并且属于与初始票据相同系列的票据。尽管新票据最初将以与初始票据不同的第 144A CUSIP 号码进行交易，但公司预计一旦去除限制，新票据将与初始票据使用相同的 CUSIP 号码。与本次发行相关，公司以每股 84.69 美元的价格回购了 649,427 股普通股。
票据是公司的高级无担保债务。票据将于 2031 年 4 月 15 日到期，除非根据其条款提前转换、回购或赎回。票据的年利率为 1.75%，每年按半年支付，支付日期为每年的 4 月 15 日和 10 月 15 日，首次支付日期为 2026 年 10 月 15 日。2026 年 10 月 15 日对新票据的利息支付将包括自 2026 年 4 月 10 日起计算的应计利息。新票据的发行价格包括该应计利息。
在 2031 年 1 月 15 日之前，票据仅在特定情况下和特定期间内可由持有人选择转换。从 2031 年 1 月 15 日起，持有人可以在到期日前的第二个计划交易日结束之前的任何时间选择转换其票据。转换时，票据可由公司选择以现金、公司普通股或现金与普通股的组合进行结算。每 1000 美元票据本金的初始转换比例为 9.9615 股普通股，相当于每股约 100.39 美元的转换价格（该价格比 2026 年 4 月 7 日纽约证券交易所普通股的最后成交价高出约 35% 的转换溢价）。转换比例和转换价格将在发生特定事件时进行调整。
票据可由公司选择在任何时间（受限于某些限制）全额或部分赎回，赎回时间为 2029 年 4 月 20 日及之后，且在到期日前的第 41 个计划交易日之前，如果公司普通股的最后成交价在特定时间内超过转换价格的 130% 并满足其他条件。此外，如果发生某些税法变更并满足其他条件，公司有权赎回所有（但不低于所有）票据。除前两句所述情况外，票据在到期日前不会被公司选择赎回。赎回价格将等于被赎回票据的本金金额，加上应计和未支付的利息（如有），直至但不包括赎回日期。
如果发生某些构成 “根本变化” 的公司事件，则在有限例外情况下，票据持有人可以要求公司以现金回购其票据，价格等于被回购票据的本金金额，加上应计和未支付的利息（如有），直至但不包括适用的回购日期。
本次发行的净收益约为 2.488 亿美元，扣除初始购买者的折扣和佣金以及公司估算的发行费用后。公司使用约 5500 万美元的净收益回购了上述 649,427 股普通股，其余净收益将用于一般企业用途。
新票据仅向合理相信符合条件的机构投资者提供，依据证券法第 144A 条款进行。新票据及任何因转换新票据而发行的普通股尚未，也将不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，除非如此注册，否则不得在美国提供或出售，除非根据适用的豁免条款。本公告既不是出售证券的要约，也不是购买证券的要约邀请，且在任何此类要约、邀请或销售被认为是非法的司法管辖区内不会进行任何要约、邀请或销售。
关于 Scorpio Tankers Inc.
斯科皮奥油轮公司是一家全球范围内提供石油产品海洋运输的公司。斯科皮奥油轮公司目前拥有 87 艘产品油轮（32 艘 LR2 油轮、41 艘 MR 油轮和 14 艘 Handymax 油轮），平均船龄为 10.2 年。公司已达成协议出售六艘 MR 产品油轮和三艘 LR2 产品油轮，预计将在 2026 年第二季度完成交易。公司还达成了四艘 MR 新船的建造协议，目前正在建造中，预计将在 2026 年和 2027 年交付，四艘 LR2 新船预计将在 2027 年和 2029 年交付，以及两艘 VLCC 新船预计将在 2028 年下半年交付。有关公司的更多信息，请访问公司网站 www.scorpiotankers.com，该网站不属于本新闻稿的一部分。
前瞻性声明
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性声明。1995 年《私人证券诉讼改革法》为前瞻性声明提供了安全港保护，以鼓励公司提供有关其业务的前瞻性信息。前瞻性声明包括有关计划、目标、策略、未来事件或表现的声明，以及基本假设和其他非历史事实的声明。公司希望利用 1995 年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款，并在此声明中包含此警示声明，以与该安全港立法相关联。&#34;相信&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;预期&#34;、&#34;估计&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;计划&#34;、&#34;目标&#34;、&#34;项目&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;将&#34;、&#34;会&#34;、&#34;能够&#34;等类似表达识别前瞻性声明。
本新闻稿中的前瞻性声明基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、公司记录中的数据以及来自第三方的其他可用数据。尽管管理层相信这些假设在做出时是合理的，但由于这些假设本质上受到重大不确定性和不可预测的意外情况的影响，并且超出了公司的控制范围，因此无法保证公司将实现或完成这些期望、信念或预测。除法律要求外，公司不承担任何义务，特别是拒绝任何义务，公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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联系信息
斯科皮奥油轮公司
詹姆斯·道尔 - 企业发展与投资者关系负责人
电话：+1 203-900-0559
电子邮件：investor.relations@scorpiotankers.com
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STNG

Scorpio Tankers Inc. 已完成一项私人发行，发行金额为 2.3 亿美元的 1.75% 可转换高级票据，到期日为 2031 年，产生的总收益约为 2.536 亿美元。该公司还以每股 84.69 美元回购了 649,427 股普通股。这些票据将于 2031 年 4 月 15 日到期，年利率为 1.75%，利息按半年支付。初始转换比例为每 1,000 美元本金 9.9615 股，转换价格约为每股 100.39 美元。扣除费用后，发行的净收益约为 2.488 亿美元

Scorpio Tankers Inc. 宣布完成 2031 年到期的可转换高级票据的发行，并同时进行股票回购 | STNG 股票新闻