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<p>绿城中国控股（HK:3900）最新公告已发布。</p>
<p>绿城中国控股有限公司已同意发行 3 亿美元的 7.000% 优先票据，到期日为 2029 年，由德意志银行、汇丰银行、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）和瑞士银行担任联合管理人。这些票据根据 S 条款向美国以外的专业投资者发行，并不向香港公众发行，预计将筹集约 2.956 亿美元的总收益，公司计划将其用于再融资现有债务，前提是满足先决条件，目标完成日期为 2026 年 5 月 19 日。</p>
<p>这些票据将在香港证券交易所上市，作为面向专业投资者的债务发行，交易所已确认其合格性。该交易突显了绿城中国在负债管理方面对离岸债券市场的持续依赖，同时提醒股东和潜在投资者，如果发生某些事件，购买协议可能会被终止，这可能会影响其融资策略和资本结构。</p>
<p>（HK:3900）股票的最新分析师评级为卖出，目标价格为 8.55 港元。要查看绿城中国控股股票的完整分析师预测列表，请参见 HK:3900 股票预测页面。</p>
<p><strong>关于绿城中国控股的更多信息</strong></p>
<p>绿城中国控股有限公司是一家在香港上市的房地产开发公司，注册于开曼群岛，主要专注于中国大陆的房地产开发及相关物业项目。该公司在国际债务市场筹集资金，主要面向专业和机构投资者，而非零售买家，以进行其离岸债券发行。</p>
<p><strong>平均交易量：</strong> 10,487,667</p>
<p><strong>技术情绪信号：</strong> 强烈买入</p>
<p><strong>当前市值：</strong> 278.1 亿港元</p>
<p>要深入了解 3900 股票，请访问 TipRanks 的概述页面。</p>

绿城管理控股

绿城中国

<p>绿城中国控股有限公司计划发行 3 亿美元的 7% 优先票据，期限至 2029 年，以再融资现有债务。这些票据由德意志银行、汇丰银行等管理，将向美国以外的专业投资者提供，预计筹集约 2.956 亿美元。上市将在香港证券交易所进行，目标完成日期为 2026 年 5 月 19 日。公司警告称，购买协议可能在某些条件下被终止，这将影响其融资策略。最新的分析师评级为卖出，目标价格为 8.55 港元</p>

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</div><p>The latest announcement is out from Greentown China Holdings ( (HK:3900) ).</p>
<div class="lb-trans"><p>绿城中国控股（HK:3900）最新公告已发布。</p>
</div><p>Greentown China Holdings Limited has agreed to issue US$300 million in 7.000% senior notes due 2029, with Deutsche Bank, HSBC, Guotai Junan International, J.P. Morgan, Soochow Securities (Hong Kong) and UBS acting as joint managers. The notes, offered to professional investors outside the United States under Regulation S and not to the public in Hong Kong, are expected to raise gross proceeds of about US$295.6 million, which the company plans to use to refinance existing debt, subject to satisfaction of conditions precedent and completion targeted for 19 May 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>绿城中国控股有限公司已同意发行 3 亿美元的 7.000% 优先票据，到期日为 2029 年，由德意志银行、汇丰银行、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）和瑞士银行担任联合管理人。这些票据根据 S 条款向美国以外的专业投资者发行，并不向香港公众发行，预计将筹集约 2.956 亿美元的总收益，公司计划将其用于再融资现有债务，前提是满足先决条件，目标完成日期为 2026 年 5 月 19 日。</p>
</div><p>The notes will be listed on the Hong Kong Stock Exchange as a debt issue to professional investors, with confirmation of eligibility already obtained from the exchange. The transaction underscores Greentown China’s ongoing reliance on offshore bond markets for liability management, while cautioning shareholders and prospective investors that the purchase agreement may be terminated if certain events occur, which could affect its funding strategy and capital structure.</p>
<div class="lb-trans"><p>这些票据将在香港证券交易所上市，作为面向专业投资者的债务发行，交易所已确认其合格性。该交易突显了绿城中国在负债管理方面对离岸债券市场的持续依赖，同时提醒股东和潜在投资者，如果发生某些事件，购买协议可能会被终止，这可能会影响其融资策略和资本结构。</p>
</div><p>The most recent analyst rating on (HK:3900) stock is a Sell with a HK$8.55 price target. To see the full list of analyst forecasts on Greentown China Holdings stock, see the HK:3900 Stock Forecast page.</p>
<div class="lb-trans"><p>（HK:3900）股票的最新分析师评级为卖出，目标价格为 8.55 港元。要查看绿城中国控股股票的完整分析师预测列表，请参见 HK:3900 股票预测页面。</p>
</div><p><strong>More about Greentown China Holdings</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于绿城中国控股的更多信息</strong></p>
</div><p>Greentown China Holdings Limited is a Hong Kong-listed property developer incorporated in the Cayman Islands, primarily focused on real estate development and related property projects in mainland China. The company raises capital in international debt markets and targets professional and institutional investors rather than retail buyers for its offshore bond issuances.</p>
<div class="lb-trans"><p>绿城中国控股有限公司是一家在香港上市的房地产开发公司，注册于开曼群岛，主要专注于中国大陆的房地产开发及相关物业项目。该公司在国际债务市场筹集资金，主要面向专业和机构投资者，而非零售买家，以进行其离岸债券发行。</p>
</div><p><strong>Average Trading Volume:</strong> 10,487,667</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>平均交易量：</strong> 10,487,667</p>
</div><p><strong>Technical Sentiment Signal:</strong> Strong Buy</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>技术情绪信号：</strong> 强烈买入</p>
</div><p><strong>Current Market Cap:</strong> HK$27.81B</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>当前市值：</strong> 278.1 亿港元</p>
</div><p>For an in-depth examination of 3900 stock, go to TipRanks’ Overview page.</p>
<div class="lb-trans"><p>要深入了解 3900 股票，请访问 TipRanks 的概述页面。</p>
</div>

Greentown China to Issue US$300 Million in 7% Senior Notes for Debt Refinancing

Tip Ranks

德意志银行

汇丰控股

汇丰

国泰君安国际

摩根大通

东吴证券

瑞银集团

Deutsche Bank AG Subscription Rights

Deutsche Postbank AG

HSBC 5xShortSG241213

汇丰控股有限公司

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

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