丹佛 --（商业资讯）-- 先进能源工业公司（“先进能源”）（纳斯达克：AEIS），全球领先的高精度电力转换、测量和控制解决方案提供商，今天宣布计划在市场及其他条件允许的情况下，私募发行总额为 10 亿美元的可转换高级票据，期限至 2031 年（“票据”）。该票据仅向合理相信符合资格的机构投资者提供，符合 1933 年证券法第 144A 条款的规定（“证券法”）。先进能源还预计将向票据的初始购买者授予购买额外 1.5 亿美元票据的选择权。
先进能源打算将此次发行的部分净收益用于支付其计划在此次发行中进行的限制性回购交易的费用，如下文所述。此外，先进能源预计将使用此次发行的部分净收益和发行其普通股，以交换其之前发行的 2.50% 高级可转换票据（到期于 2028 年）（“2028 可转换票据”）中的某些部分，如下文所述。先进能源打算将此次发行的剩余净收益用于一般企业用途，包括可能的 2028 可转换票据的偿还。
该票据将是先进能源的高级无担保义务，并将在支付权利上优先于任何明确在支付权利上次级于该票据的债务；与任何未被如此次级的债务（包括 2028 可转换票据）在支付权利上平等；在支付权利上有效次级于任何担保债务，具体取决于担保该债务的资产价值；并在结构上次级于其子公司的所有债务和其他负债（包括贸易应付款）。预计该票据将按半年支付利息，并于 2031 年 5 月 15 日到期，除非提前转换、赎回或回购。票据的初始转换率和其他条款将由先进能源与票据的初始购买者之间的谈判确定。
在票据定价的过程中，先进能源预计将与一名或多名初始购买者及其各自的关联方和/或某些其他金融机构（“选择对手方”）进行私下协商的限制性回购交易。这些限制性回购交易将涵盖与票据适用的反稀释调整基本相似的相同数量的普通股。
限制性回购交易预计将一般性地减少在任何票据转换时对先进能源普通股的潜在稀释和/或抵消先进能源在转换票据的本金金额之外需要支付的任何现金款项，具体情况将受到上限的限制。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，先进能源预计将与选择对手方进行额外的限制性回购交易。
在建立限制性回购交易的初始对冲时，选择对手方或其各自的关联方预计将在票据定价时或稍后与普通股进行各种衍生交易。这一活动可能会增加（或减少任何下降的幅度）当时普通股或票据的市场价格。此外，选择对手方或其各自的关联方可能会通过进入或解除与普通股相关的各种衍生交易，或在票据定价后通过购买或出售先进能源的普通股或其他证券进行二级市场交易来调整其对冲头寸（并可能会在（i）与票据转换相关的任何观察期内或在与任何根本性变更、可选择赎回或清算赎回相关的任何票据回购后进行此操作，以及（ii）在先进能源选择在与该回购相关的情况下解除部分限制性回购交易后进行任何其他票据回购时进行此操作）。这一活动也可能导致或避免普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响持有者转换票据的能力，并且在该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内时，也可能影响持有者在转换票据时所获得的对价的金额和价值。
在本次发行的票据定价的同时，先进能源预计将与一名或多名 2028 年可转换票据的持有人达成一项或多项单独谈判的交易，以将部分 2028 年可转换票据兑换为现金和先进能源普通股，具体条款将与每位持有人单独协商（每项称为 “票据交换”，统称为 “2028 年可转换票据交换”）。每项票据交换的条款预计将与每位 2028 年可转换票据的持有人单独协商，并将取决于多个因素，包括先进能源普通股的市场价格和每次票据交换时 2028 年可转换票据的交易价格。无法保证将有多少 2028 年可转换票据被交换，或其交换的条款。先进能源预计，交换其 2028 年可转换票据的持有人可能会与先进能源的普通股进行各种衍生品交易（包括与本次发行的初始购买者或其各自的关联方进行衍生品交易），并/或在票据定价时或稍后购买或出售先进能源的普通股。这一活动可能会影响先进能源普通股的市场价格和票据的初始转换价格。
在 2028 年可转换票据的发行过程中，先进能源与某些金融机构（“现有对手方”）签订了可转换票据对冲交易（“现有可转换票据对冲交易”）。先进能源还与现有对手方签订了单独的认股权证交易（“现有认股权证交易”）。在先进能源进行任何 2028 年可转换票据交换的情况下，先进能源打算与现有对手方达成协议，以解除部分： (i) 与所交换的 2028 年可转换票据的本金金额相对应的现有可转换票据对冲交易的名义金额，以及 (ii) 与所交换的 2028 年可转换票据的名义股份数量相对应的现有认股权证交易。与这些终止及现有对手方与这些交易相关的现有对冲头寸的解除相关，现有对手方和/或其各自的关联方可能会在二级市场交易中出售先进能源的普通股，并/或在票据定价时或稍后与先进能源的普通股进行各种衍生品交易。这一活动可能会影响先进能源普通股的市场价格和票据的初始转换价格。在这些终止的过程中，先进能源预计将从现有对手方获得净现金。
2028 年可转换票据的交换、现有可转换票据对冲交易和现有认股权证交易的解除，以及参与 2028 年可转换票据交换的 2028 年可转换票据持有人和现有对手方可能进行的相关市场活动，可能会增加（或减少任何下降的幅度）或减少（或减少任何上升的幅度）先进能源普通股的市场价格，这可能会影响当时票据的交易价格和票据的初始转换价格。先进能源无法预测这种市场活动的规模或其对票据的交易价格或先进能源普通股的整体影响。
这些票据及任何因转换票据而发行的普通股尚未根据《证券法》或任何美国州证券法或任何其他司法管辖区进行注册，且在未注册或未获得适用的注册豁免的情况下不得在美国提供或出售。
本新闻稿既不是出售这些证券的要约，也不是购买这些证券的要约请求，也不应在任何州或司法管辖区进行这些证券的销售，除非在该州或司法管辖区的证券法下进行注册或资格审查。本新闻稿不构成对 2028 年可转换票据的购买要约或赎回通知，先进能源保留不进行 2028 年可转换票据交换的权利。
关于先进能源
先进能源工业公司（Nasdaq: AEIS）是全球领先的高精度电力转换、测量和控制解决方案的设计和制造商，专注于关键任务应用和流程。先进能源的电力解决方案使客户在半导体设备、工业生产、医疗和生命科学、数据中心计算、网络和电信等多个行业的复杂应用中实现创新。凭借工程专业知识和全球客户的响应服务与支持，先进能源建立了合作伙伴关系，以满足技术进步，推动客户的增长，并创新电力的未来。先进能源在电力领域已投入四十年精力。公司总部位于美国科罗拉多州丹佛市。
先进能源 | 精确。电力。性能。信任。
前瞻性声明
本新闻稿可能包含除历史信息外的前瞻性陈述，符合《1933 年证券法》第 27A 条及《1934 年证券交易法》第 21E 条的定义。本新闻稿中非历史信息的陈述均为前瞻性陈述。例如，与我们的信念、期望和计划相关的陈述，特别是关于交易预期完成、上限回购交易的范围及潜在影响、2028 年可转换债券交换、现有可转换债券对冲交易和现有认股权交易的终止、对普通股的潜在稀释、债券的转换价格以及预计债券销售收益的使用等的陈述，均为前瞻性陈述，某些行动、条件或情况将持续的陈述也是如此。包含 “预期”、“期望”、“估计”、“可以”、“可能”、“或许”、“继续”、“使能够”、“计划”、“打算”、“应该”、“能够”、“会”、“可能”、“潜在” 或 “相信” 等词语及其否定形式的表达，表明这些是前瞻性陈述；然而，并非所有前瞻性陈述都可能包含这些词语或表达。尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映或暗示的期望是合理的，但我们可能无法实现这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果、表现、计划或目标。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性难以预测，且许多超出我们的控制范围。
前瞻性陈述受到已知和未知的风险和不确定性影响，这可能导致实际结果与这些陈述所表达或暗示的结果存在重大不利差异。这些风险和不确定性在先进能源的 10-K 表格、10-Q 表格及其他向证券交易委员会（“SEC”）提交的报告和声明中进行了描述。这些报告和声明可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取。也可以通过访问先进能源的投资者关系页面 ir.advancedenergy.com 或联系先进能源的投资者关系 970-407-6555 获取副本。前瞻性陈述是基于我们在本新闻稿发布之日可获得的信息作出的，读者应谨慎对待前瞻性陈述，不应过度依赖。我们不承担更新本新闻稿中信息的义务或提供实际结果可能不同的原因。
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Andrew Huang
先进能源工业公司
970-407-6555
ir@aei.com
来源：先进能源工业公司

先进能源工业

先进能源工业公司计划发行 10 亿美元的可转换高级票据，到期时间为 2031 年，面向合格的机构投资者。所得款项将用于资金封顶交易和交换某些现有的可转换票据。这些票据将是无担保的，优先于次级债务，并将每半年支付一次利息。先进能源还可能进行衍生品交易，以管理其普通股的潜在稀释。此次发行受市场条件的影响，并包括初始购买者购买额外 1.5 亿美元票据的选择权

先进能源宣布拟发行 10 亿美元的可转换高级票据 | AEIS 股票新闻