<p><strong>Marvell (NASDAQ:MRVL)</strong> 可能是较少被关注的芯片制造商之一，但与许多同行一样，它的表现强劲，今年迄今已上涨 110%。该股票目前处于历史最高点，并且在网络同行思科发布超出预期的季度业绩后，今天的交易中看起来有望再次上涨。</p>
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<p>这应该是在昨天 8% 涨幅的基础上进一步增长，后者是在 AMD 对该公司进行小额投资的消息传出后出现的，尽管投资规模不大，但象征意义重大。昨天，BofA 的分析师 Vivek Arya 也对该公司发表了非常积极的评价，他在华尔街的排名位于前 1%，称 Marvell 为 “首选”。</p>
<p>Arya 提高了他对 2026 年至 2030 年人工智能网络市场规模的预测，现在预计在此期间，人工智能连接市场规模将增加约 60 亿美元，达到 140 亿美元，主要由以太网收发器推动，CPO（共封装光学）也 “适度贡献”。</p>
<p>在此背景下，Arya 强调 Marvell 是一个关键受益者，特别是在 2027 年至 2028 年的以太网收发器领域，预计市场规模将分别增加约 70 亿美元和 100 亿美元。他指出 Marvell 在用于光学收发器的 DSP、TIA 和激光/调制驱动器方面的曝光。DSP 仍然是今天光学收入的主要驱动因素，占 800G 和 1.6T 收发器材料成本的约 20% 至 25%。基于 2028 年收发器市场规模增加 100 亿美元的预期，他估计约有 20 亿美元的增量 DSP 市场规模，假设 Marvell 在这些代次中保持 60% 至 70% 的市场份额。这意味着额外超过 12 亿美元的 DSP 机会。包括 TIA 和驱动器在内，每个贡献约 5% 或更多的材料成本，Arya 提高了他对 2027 年至 2028 年非 CPO 光学的展望，2028 年的更大上调反映了对 1.6T 采用的更高信心。</p>
<p>该分析师还略微提高了 CPO 的展望，引用了更强的市场规模预期，并强调 CPO 规模化制造是 Marvell 的另一个强项。此外，定制硅的预测也略有上调，得益于整体人工智能数据中心系统市场规模的提高和对定制 ASIC 项目的强劲需求，包括与微软相关的 2028 年增长，管理层之前对此的表述较为保守。</p>
<p>总体而言，该分析师将 2027 年至 2028 年的收入预期分别提高了 1% 和 8%，将每股收益（EPS）提高了 3% 和 15%，达到 5.60 美元和 7.80 美元，略高于市场共识的 5.48 美元和 7.49 美元。</p>
<p>这导致新的目标价格为 200 美元（从 125 美元上调），意味着在一年内还有 12% 的上涨空间。Arya 的评级维持为买入。（要查看 Arya 的业绩记录，请点击这里）</p>
<p>在 Arya 的同事中，买入评级也占主导地位。该股票的共识评级为强烈买入，基于 22 个买入和 4 个持有的组合。然而，根据 140.59 美元的平均目标价格，预计一年后股票将以 21% 的折扣交易。因此，请注意近期可能出现更多的目标价格上调，或者相反，评级下调。（查看 MRVL 股票预测）</p>

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<p>Marvell (MRVL) 股票今年迄今已上涨 110%，创下历史新高，这得益于思科的积极季度业绩和 AMD 对该公司的投资消息。美银分析师 Vivek Arya 将 Marvell 评为 “首选股票”，上调了 2027 年至 2028 年的收入和每股收益预期，新的目标价为 200 美元，暗示潜在的 12% 上涨空间。该股票的共识评级为强烈买入，但平均目标价暗示未来一年有 21% 的折扣。投资者应关注潜在的目标价调整</p>

<p><strong>Marvell (NASDAQ:MRVL)</strong> might be one of the less heralded chipmakers, but like many of its peers, it has been on a strong run, climbing by 110% year-to-date. The stock is now sitting at an all-time high and looks set for another uptick in today’s session following a better-than-expected quarterly readout from networking peer Cisco.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Marvell (NASDAQ:MRVL)</strong> 可能是较少被关注的芯片制造商之一，但与许多同行一样，它的表现强劲，今年迄今已上涨 110%。该股票目前处于历史最高点，并且在网络同行思科发布超出预期的季度业绩后，今天的交易中看起来有望再次上涨。</p>
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</div><p>That should build on yesterday’s 8% gain, which came in the wake of news AMD has taken a stake in the company, albeit a small one, but symbolic, nonetheless. Yesterday also featured a very positive note on the firm from BofA’s Vivek Arya, an analyst ranked among the top 1% on Wall Street, who calls Marvell a “top pick.”</p>
<div class="lb-trans"><p>这应该是在昨天 8% 涨幅的基础上进一步增长，后者是在 AMD 对该公司进行小额投资的消息传出后出现的，尽管投资规模不大，但象征意义重大。昨天，BofA 的分析师 Vivek Arya 也对该公司发表了非常积极的评价，他在华尔街的排名位于前 1%，称 Marvell 为 “首选”。</p>
</div><p>Arya raised his AI networking TAM forecast across CY26–CY30, and now expects the AI connectivity TAM to increase by roughly $6 billion to $14 billion over the period, driven primarily by Ethernet transceivers, with CPO (co-packaged optics) also “contributing modestly.”</p>
<div class="lb-trans"><p>Arya 提高了他对 2026 年至 2030 年人工智能网络市场规模的预测，现在预计在此期间，人工智能连接市场规模将增加约 60 亿美元，达到 140 亿美元，主要由以太网收发器推动，CPO（共封装光学）也 “适度贡献”。</p>
</div><p>Against this backdrop, Arya highlights Marvell as a key beneficiary, particularly within Ethernet transceivers over CY27–CY28, where the TAM is now expected to increase by approximately $7 billion and $10 billion, respectively. He points to Marvell’s exposure across DSPs, TIAs, and laser/modulator drivers used in optical transceivers. DSPs remain the primary optics revenue driver today, accounting for roughly 20% to 25% of the bill of materials in 800G and 1.6T transceivers. Based on a $10 billion increase in CY28 transceiver TAM, he estimates roughly $2 billion of incremental DSP TAM, with Marvell assumed to retain a 60% to 70% share at these generations. This implies more than $1.2 billion of additional DSP opportunity. Including TIAs and drivers, each contributing around 5% or more of the bill of materials, Arya raised his non-CPO optics outlook for CY27–CY28, with a larger upward revision in CY28 reflecting higher conviction in 1.6T adoption.</p>
<div class="lb-trans"><p>在此背景下，Arya 强调 Marvell 是一个关键受益者，特别是在 2027 年至 2028 年的以太网收发器领域，预计市场规模将分别增加约 70 亿美元和 100 亿美元。他指出 Marvell 在用于光学收发器的 DSP、TIA 和激光/调制驱动器方面的曝光。DSP 仍然是今天光学收入的主要驱动因素，占 800G 和 1.6T 收发器材料成本的约 20% 至 25%。基于 2028 年收发器市场规模增加 100 亿美元的预期，他估计约有 20 亿美元的增量 DSP 市场规模，假设 Marvell 在这些代次中保持 60% 至 70% 的市场份额。这意味着额外超过 12 亿美元的 DSP 机会。包括 TIA 和驱动器在内，每个贡献约 5% 或更多的材料成本，Arya 提高了他对 2027 年至 2028 年非 CPO 光学的展望，2028 年的更大上调反映了对 1.6T 采用的更高信心。</p>
</div><p>The analyst also slightly raised the CPO outlook, citing stronger TAM expectations and highlighting CPO scale-up fabric as another area of strength for Marvell. Additionally, the custom silicon forecast is slightly raised, supported by a higher overall AI data center systems TAM and stronger demand for bespoke ASIC programs, including the Microsoft-related CY28 ramp, which management had previously framed more conservatively.</p>
<div class="lb-trans"><p>该分析师还略微提高了 CPO 的展望，引用了更强的市场规模预期，并强调 CPO 规模化制造是 Marvell 的另一个强项。此外，定制硅的预测也略有上调，得益于整体人工智能数据中心系统市场规模的提高和对定制 ASIC 项目的强劲需求，包括与微软相关的 2028 年增长，管理层之前对此的表述较为保守。</p>
</div><p>Overall, the analyst raised CY27–CY28 revenue estimates by 1% and 8%, respectively, and raised EPS by 3% and 15% to $5.60 and $7.80, modestly above consensus at $5.48 and $7.49.</p>
<div class="lb-trans"><p>总体而言，该分析师将 2027 年至 2028 年的收入预期分别提高了 1% 和 8%，将每股收益（EPS）提高了 3% 和 15%，达到 5.60 美元和 7.80 美元，略高于市场共识的 5.48 美元和 7.49 美元。</p>
</div><p>That results in a new price objective of $200 (up from $125), signaling room for additional gains of 12% over the one-year timeframe. Arya’s rating stays a Buy. (To watch Arya’s track record, click here)</p>
<div class="lb-trans"><p>这导致新的目标价格为 200 美元（从 125 美元上调），意味着在一年内还有 12% 的上涨空间。Arya 的评级维持为买入。（要查看 Arya 的业绩记录，请点击这里）</p>
</div><p>It’s mostly Buys among Arya’s colleagues too. The stock claims a Strong Buy consensus rating, based on a mix of 22 Buys and 4 Holds. However, going by the $140.59 average price target, a year from now shares will be changing hands for a 21% discount. As such, watch out for more price target hikes or, on the other hand, rating downgrades shortly. (See MRVL stock forecast)</p>
<div class="lb-trans"><p>在 Arya 的同事中，买入评级也占主导地位。该股票的共识评级为强烈买入，基于 22 个买入和 4 个持有的组合。然而，根据 140.59 美元的平均目标价格，预计一年后股票将以 21% 的折扣交易。因此，请注意近期可能出现更多的目标价格上调，或者相反，评级下调。（查看 MRVL 股票预测）</p>
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Why Marvell (MRVL) Stock Is Rising Again Today and Why BofA Calls It a Top Pick

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