蒙特利尔 --（商业资讯）--Nouveau Monde Graphite Inc.（“NMG” 或 “公司”）（纽约证券交易所：NMG，TSX：NOU）欣然宣布与加拿大增长基金公司（“CGF”）、魁北克省政府通过投资魁北克（“IQ”）和意大利国家石油公司（“ENI”）完成了之前宣布的私募配售，合计筹集约 2.1316 亿美元（“私募配售”）。根据私募配售，CGF、IQ 和 ENI 分别认购了公司共计 44,452,460 股普通股（“普通股”）、33,351,853 股普通股和 38,043,478 股普通股，价格为每股 1.84 美元（基于 2026 年 4 月 8 日的加拿大银行汇率，每股 2.55 加元）（“发行价格”）。私募配售的完成以获得多项股东批准为条件，符合多伦多证券交易所（“TSX”）的适用规则和《关于特殊交易中保护少数股东的法规 61-101》（“法规 61-101”），这些批准已于 2026 年 5 月 13 日获得。
私募配售是 Matawinie 矿（“Phase-2 Matawinie 矿”）商业运营分阶段开发融资方案的一部分。
认购收据的交换
NMG 还欣然宣布，在私募配售完成后，NMG 与 TSX 信托公司（“认购收据代理”）、BMO 资本市场（“BMO”）和国家银行资本市场（“NBCM”，与 BMO 合称为 “承销商”）之间签订的认购收据协议中规定的托管释放条件（“托管释放条件”）已得到满足。
因此，在私募配售完成后，公司向认购收据代理和承销商（代表承销商联合体）发出了托管释放通知和指示，证明托管释放条件已得到满足。根据托管释放通知和指示，认购收据代理托管的发行总收益（减去承销商费用的剩余 50% 及与发行相关的费用和成本）已释放给公司。因此，公司于 2026 年 4 月 16 日以发行价格发行的 5244 万张认购收据（TSX：NOU.R.U）将自动兑换为 5244 万股普通股，无需支付额外对价，也无需持有人采取进一步行动。
公司预计，今天 TSX 将暂停认购收据的交易，认购收据代理维护的转让登记册将关闭，认购收据将在今天营业结束后从 TSX 退市。在私募配售完成后以及公司 5244 万张认购收据兑换为 5244 万股普通股后，将发行并流通 329,114,330 股普通股。
确认 Matawinie 矿的最终投资决定及资金用途
随着私募配售的完成和发行收益的释放，以及基于之前宣布的 3.35 亿美元的高级项目债务融资承诺（“融资”），NMG 确认了 Phase-2 Matawinie 矿的最终投资决定（“FID”）。公司打算将发行和私募配售的净收益，以及融资下的资金（在可用时），用于：（i）资助 Phase-2 Matawinie 矿的设计、工程和建设；（ii）公司的一般和行政费用及一般营运资金。
任命两位高管
NMG 欣然宣布任命 Ms. Josée Gagnon 为首席法律官（“CLO”）和 Ms. Martine Paradis 为可持续发展与文化首席官（“CSCO”），进一步加强公司的高管领导团队，以推动其战略增长目标和对负责任商业实践的承诺。
作为首席法律官，Ms. Gagnon 将继续监督公司所有法律、治理、合规和公司事务。她在公司法、监管事务和战略交易方面拥有丰富的经验，将在支持公司持续发展和长期成功方面发挥关键作用。
作为可持续发展与文化首席官，Ms. Paradis 将领导公司的可持续发展战略，包括环境管理、利益相关者和土著参与、ESG 标准的整合，以及项目的关键基础设施设计和治理。她还将监督人才和文化，以支持公司的增长和组织实力。她的领导将有助于公司对负责任运营和为股东及社区创造长期价值的承诺。
“我们很高兴欢迎 Josée 和 Martine 加入我们的高管领导团队，” 公司首席执行官 Eric Desaulniers 表示。“他们各自的专业知识、领导力和愿景将在我们继续执行战略、加强治理框架和推进可持续发展目标方面发挥重要作用。”
这些任命反映了 NMG 对运营卓越、强有力治理和可持续增长的持续承诺。
根据早期预警系统要求的 CGF 相关披露
在私募配售之前，CGF 拥有并控制总计 19,841,269 股普通股，占已发行和流通普通股的约 12.34%（不稀释基础），以及 19,841,269 股普通股认购权证（“CGF 权证”），在假设仅完全行使 CGF 权证的情况下，占已发行和流通普通股的约 21.96%（部分稀释基础）。
在私募配售完成及认购收据交换后，CGF 拥有并控制 64,293,729 股普通股，占已发行和流通普通股的约 19.54%（不稀释基础），以及 CGF 权证，在假设仅完全行使 CGF 权证的情况下，占已发行和流通普通股的约 24.11%（部分稀释基础）。
CGF 仅出于投资目的收购普通股，并不打算实质性影响 NMG 的控制权。根据市场情况及其他因素，包括根据 NMG 与 CGF 于 2024 年 12 月 20 日签署的投资者权利协议授予 CGF 的某些权利，CGF 可能会不时通过公开市场、私下协议或其他方式收购或处置 NMG 的额外证券，或收购 NMG 的权益或进入涉及 NMG 证券的相关金融工具。
CGF 关于私募配售的提前警告报告副本将及时在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）上提交，并且在任何情况下将在此日期后的两个工作日内提交。如需更多信息或获取报告副本，请联系 CGF 的高级经理 Mathieu St-Amand，电话 (514) 925-1500。CGF 的主要营业地点位于：c/o Canada Growth Fund Investment Management Inc., 1250 René-Lévesque Blvd. West, Suite 1400, Montréal, Québec, H3B 5E9。公司的总部位于 481, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0。
根据提前警告系统要求的 IQ 相关披露
在私募配售之前，IQ 拥有（i）25,637,260 股普通股，占已发行和流通普通股的约 15.94%（不稀释基础）；（ii）19,841,269 股普通股认购权证（“IQ 权证”）；（iii）面值 12,500,000 美元的可转换票据（“IQ 票据”），可转换为 2,500,000 个单位（“单位”），每个单位由一股普通股和一股普通股认购权证组成，转换价格为 5.00 美元；（iv）最多 1,920,959 股因 IQ 票据产生的应计利息可发行的额外普通股，假设完全转换 IQ 票据、行使单位中包含的普通股认购权证以及行使 IQ 权证，则总计约占已发行和流通普通股的 27.93%（部分稀释基础，假设仅行使 IQ 权证、转换 IQ 票据和行使单位中包含的普通股认购权证）。
在私募配售完成及认购收据交换后，IQ 是（i）58,989,113 股普通股的实益拥有者，占已发行和流通普通股的约 17.92%（不稀释基础）；（ii）IQ 权证；（iii）IQ 票据；（iv）最多 1,920,959 股因 IQ 票据产生的应计利息可发行的额外普通股。假设完全转换 IQ 票据、行使单位中包含的普通股认购权证以及行使 IQ 权证，IQ 将成为总计 85,751,341 股普通股的实益拥有者，总计约占已发行和流通普通股的 24.10%（部分稀释基础，假设仅行使 IQ 权证、转换 IQ 票据和行使单位中包含的普通股认购权证）。
IQ 打算持有其普通股、IQ 权证和 IQ 票据用于投资目的，并可能在某些条件下，包括市场条件，增加或减少其对普通股和可转换证券的实益拥有权（或其控制或指挥权），包括通过市场购买、私下协议、新发行或行使可转换证券。
关于私募配售的提前警告报告副本将提交至 SEDAR+（www.sedarplus.ca）。如需更多信息或获取报告副本，请联系 Isabelle Fontaine，投资 Québec 的公共事务与政府事务高级总监，电话 1-866-870-0437。IQ 的总部位于 1195, avenue Lavigerie, bureau 060, Québec (Québec) G1V 4N3。公司的总部位于 481, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0。
根据提前警告系统要求的 ENI 相关披露
在 ENI 认购 38,043,478 股普通股之前，ENI 并未直接或间接拥有或控制 NMG 的任何证券。
在私募配售完成及认购收据交换后，ENI 直接或间接拥有或控制 38,043,478 股普通股，占已发行和流通普通股的约 11.56%（不稀释基础）。
ENI 收购普通股仅出于投资目的，并不打算实质性影响 NMG 的控制权。根据市场情况和其他因素，包括根据 2026 年 5 月 15 日 ENI 与 NMG 签署的投资者权利协议授予 ENI 的某些权利，ENI 可能会不时通过公开市场、私人协议或其他方式收购或处置 NMG 的其他证券，或获取相关金融工具的权益。
ENI 关于私募配售的早期警示报告副本将提交至 SEDAR+ (www.sedarplus.ca)。如需更多信息或获取报告副本，请联系公司秘书处负责人，电话为 800-94 09 24（意大利拨打）或 +800-11-22-34-56（意大利以外拨打）。ENI 的注册总部位于意大利罗马恩里科·马泰广场 1 号。公司的总部位于加拿大魁北克省圣米歇尔德圣斯 481 号。
第 61-101 号法规披露
CGF 和 IQ 参与的私募配售部分属于第 61-101 号法规所定义的 “关联方交易”。有关私募配售的更多详细信息，请参阅公司于 2026 年 4 月 22 日准备并提交的管理信息通函，该通函与 2026 年 5 月 13 日举行的公司年度股东大会和特别股东大会相关。
关于 Nouveau Monde Graphite
Nouveau Monde Graphite 是一家综合性公司，致力于开发负责任的采矿和先进加工业务，以向全球经济提供碳中和的先进石墨材料。该公司正在加拿大魁北克省开发一个从矿石到加工石墨的全产业链，以服务于未来的能源、先进技术和制造业。凭借公认的环境、社会和治理（ESG）标准，并与主要客户建立合作伙伴关系，NMG 有望成为领先专业制造商的战略材料供应商，同时促进可持续发展、创新和供应链可追溯性。www.NMG.com
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关于前瞻性信息的警示说明
本新闻稿包含适用证券立法意义上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性声明”（统称为 “前瞻性声明”），包括但不限于与公司未来事件或未来财务或运营表现相关的声明，并反映管理层对公司增长、结果、表现及商业前景和机会的期望和假设。这些前瞻性声明反映了管理层当前的信念，并基于目前可用的信息。在某些情况下，前瞻性声明可以通过 “可能”、“将”、“可以”、“应该”、“期望”、“打算”、“潜在” 或这些术语的否定形式或其他类似表达来识别，涉及的事项并非历史事实。这些前瞻性声明包括但不限于预期的认购收据自动转换为普通股、预期的交易暂停和认购收据在多伦多证券交易所的退市、CGF、IQ 和 ENI 对其持股及潜在未来证券收购或处置的意图、早期警示报告的提交、关于设施的最终协议的执行，按照承诺函中描述的条款和条件，或根本不执行、私募配售、发行和设施的收益的预期使用、按计划和根据执行计划和策略执行建设和调试的能力、公司所有承包商和供应商按其承诺交付的能力、以及本新闻稿中描述的倡议的预期结果，以及在 “关于 Nouveau Monde Graphite” 段落和新闻稿其他地方讨论的那些声明，基本上描述了公司的前景和目标。
前瞻性声明基于一系列估计和假设，尽管公司在作出这些声明时认为是合理的，但本质上受到重大商业、经济和竞争不确定性和意外事件的影响，这可能导致公司的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的内容有实质性差异。这些估计和假设并不是未来表现的保证，可能被证明是错误的。此外，这些前瞻性声明基于各种潜在因素和假设，包括按计划和根据执行计划和策略执行建设和调试的能力，并不是未来表现的保证。
前瞻性声明受到已知或未知的风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与前瞻性声明中预期或暗示的内容有实质性差异。可能导致实际结果或事件与当前预期有实质性差异的风险因素包括但不限于现金流和资本结构风险以及一般商业风险。有关风险和不确定性的进一步描述可在 NMG 于 2026 年 3 月 25 日提交的年度信息表中找到，包括其中标题为 “风险因素” 的部分，该部分可在 SEDAR+ 上查阅，网址为 www.sedarplus.ca，以及在 EDGAR 上查阅，网址为 www.sec.gov。未在本警示说明中讨论的不可预测或未知因素也可能对前瞻性声明产生重大不利影响。
许多不确定性和或有事项可能直接或间接影响，并可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。不能保证前瞻性陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这些陈述中预期的结果存在重大差异。前瞻性陈述的提供旨在提供有关管理层对未来的期望和计划的信息。公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述的意图或义务，也不解释后续实际事件与这些前瞻性陈述之间的任何重大差异，除非适用法律要求。
多伦多证券交易所和纽约证券交易所均不对本公告的充分性或准确性承担责任。
有关公司的更多信息可在 SEDAR+ 数据库中获得 (www.sedarplus.ca) ，美国读者可在 EDGAR 上查阅 (www.sec.gov) ，并可在公司网站上访问：_ www.NMG.com _。
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来源：Nouveau Monde Graphite Inc.

Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG) 已完成一项价值 3.095 亿美元的股权融资方案，其中包括一项筹集了约 2.132 亿美元的私募配售。这笔资金确认了对 Phase-2 Matawinie 矿的最终投资决策。NMG 还宣布任命两位高管，以增强其领导团队，支持战略增长和可持续发展计划

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