SLM 完成了一项 5 亿美元的固定利率转浮动利率的高级票据发行，票据到期日为 2032 年，由德意志银行国家信托公司作为受托人。该票据在 2031 年 5 月 15 日前每半年支付 6.495% 的利息，之后按基准利率加 271 个基点浮动，直至到期按季度支付。所得款项将用于回购 SLM 于 2026 年到期的 3.125% 票据，并在到期时偿还任何剩余的 2026 年票据，从而增强流动性并延长公司的债务到期结构。与此次交易相关，SLM 还与摩根大通证券和巴克莱银行签署了承销协议，作为承销商的代表，负责发行该票据。
协议 1：SLM 完成 5 亿美元 6.495% 固定转浮动高级票据发行以再融资 2026 年债务
<ul>
<li>协议类型：发行 2032 年到期的 6.495% 固定转浮动利率高级票据；补充契约</li>
<li>对方：德意志银行国家信托公司</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 15 日/同日</li>
<li>期限/终止：6 年</li>
<li>原因：再融资 2026 年票据并延长债务到期结构</li>
</ul>
协议 2：SLM 与摩根大通和巴克莱签署承销协议以进行 5 亿美元票据发行
<ul>
<li>协议类型：高级票据发行的承销协议</li>
<li>对方：摩根大通证券和巴克莱银行</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 6 日/同日</li>
<li>期限/终止：特定于交易</li>
<li>原因：执行发行并将票据分发给投资者</li>
</ul>
原始 SEC 文件：SLM Corp [ SLM ] - 8-K -2026 年 5 月 15 日
免责声明
这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

摩根大通

巴克莱银行

SLM 已完成一项金额为 5 亿美元的固定转浮动利率高级票据发行，票据到期日为 2032 年，利率为 6.495%。此次融资将用于再融资 SLM 于 2026 年到期的 3.125% 票据，从而增强流动性并延长债务到期结构。同时，SLM 还与摩根大通和巴克莱银行建立了该票据发行的承销协议

SLM closed a $500 million offering of fixed-to-floating rate senior notes due 2032, issued under its indenture with Deutsche Bank National Trust Company as trustee. The notes pay 6.495% semi-annually through May 15, 2031, then float at Benchmark plus 271 basis points with quarterly payments to maturity. Proceeds will fund a tender offer for SLM's 3.125% notes due 2026 and repay any remaining 2026 notes at maturity, strengthening liquidity and extending the company's debt maturity profile. In connection with the transaction, SLM also entered into an underwriting agreement with J.P. Morgan Securities and Barclays, as representatives of the underwriters, to place the notes.
<div class="lb-trans">SLM 完成了一项 5 亿美元的固定利率转浮动利率的高级票据发行，票据到期日为 2032 年，由德意志银行国家信托公司作为受托人。该票据在 2031 年 5 月 15 日前每半年支付 6.495% 的利息，之后按基准利率加 271 个基点浮动，直至到期按季度支付。所得款项将用于回购 SLM 于 2026 年到期的 3.125% 票据，并在到期时偿还任何剩余的 2026 年票据，从而增强流动性并延长公司的债务到期结构。与此次交易相关，SLM 还与摩根大通证券和巴克莱银行签署了承销协议，作为承销商的代表，负责发行该票据。
</div>Agreement 1: SLM Closes $500 Million 6.495% Fixed-to-Floating Senior Notes Due 2032 to Refinance 2026 Debt
<div class="lb-trans">协议 1：SLM 完成 5 亿美元 6.495% 固定转浮动高级票据发行以再融资 2026 年债务
</div><ul>
<li>Agreement type: Issuance of 6.495% fixed-to-floating rate senior notes due 2032; supplemental indenture</li>
<li>Counterparty: Deutsche Bank National Trust Company</li>
<li>Signed / Effective: May 15 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: 6 years</li>
<li>Reason: Refinance 2026 notes and extend debt maturity profile</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：发行 2032 年到期的 6.495% 固定转浮动利率高级票据；补充契约</li>
<li>对方：德意志银行国家信托公司</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 15 日/同日</li>
<li>期限/终止：6 年</li>
<li>原因：再融资 2026 年票据并延长债务到期结构</li>
</ul>
</div>Agreement 2: SLM Enters Underwriting Agreement With J.P. Morgan and Barclays for $500 Million Notes Offering
<div class="lb-trans">协议 2：SLM 与摩根大通和巴克莱签署承销协议以进行 5 亿美元票据发行
</div><ul>
<li>Agreement type: Underwriting agreement for senior notes offering</li>
<li>Counterparty: J.P. Morgan Securities and Barclays</li>
<li>Signed / Effective: May 06 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Transaction-specific</li>
<li>Reason: Execute offering and distribute notes to investors</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：高级票据发行的承销协议</li>
<li>对方：摩根大通证券和巴克莱银行</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 6 日/同日</li>
<li>期限/终止：特定于交易</li>
<li>原因：执行发行并将票据分发给投资者</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: SLM Corp [ SLM ] - 8-K - May. 15, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：SLM Corp [ SLM ] - 8-K -2026 年 5 月 15 日
免责声明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。
</div>

SLM Closes $500 Million 6.495% Fixed-to-Floating Senior Notes Due 2032 to Refinance 2026 Debt

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德意志银行

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JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

SLM 发行了 5 亿美元的 6.495% 固定到浮动利率高级票据，2032 年到期，用于再融资 2026 年的债务