<p><strong>工作人员</strong></p>
<p>阿曼能源发展公司（EDO），该苏丹国的国有能源公司，已完成其现有 10 年期伊斯兰债券的增发，额外筹集了 2 亿美元。</p>
<p>通过此次债务增发，EDO 已从发行中累计筹集了 8.5 亿美元，该债券的票息为 5.14%，预计于 2036 年 1 月到期。</p>
<p>基准发行的定价为比美国国债高出 77 个基点，显著低于 1 月份原始发行时的 100 个基点。</p>
<p>EDO 获得标准普尔和惠誉的 BBB-评级（均为稳定展望），表示此次增发是其更广泛融资战略的一部分，旨在支持公司的资本支出并在 “持续的全球不确定性” 中多样化其融资来源。</p>
<p>汇丰银行担任此次交易的唯一账簿管理人。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供任何特定证券、投资组合或投资策略的税务、法律或投资建议或意见，也不对其适用性、价值或盈利能力作出任何保证。请在此处阅读我们的完整免责声明政策。</p>

美国能源 ETF - iShares

HSBH

<p>阿曼能源发展公司通过增发现有的 10 年期伊斯兰债券筹集了 2 亿美元，使总筹集金额达到 8.5 亿美元。该伊斯兰债券的票息为 5.14%，到期日为 2036 年 1 月。此次发行的定价为比美国国债高出 77 个基点，低于最初的 100 个基点。这一举措支持了 EDO 的资本支出和资金多样化，旨在应对全球不确定性，汇丰银行为唯一的账簿管理人</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人员</strong></p>
</div><p>Energy Development Oman (EDO), the sultanate’s state-backed energy company, has completed a tap issue of its existing 10-year sukuk, raising an additional $200 million.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿曼能源发展公司（EDO），该苏丹国的国有能源公司，已完成其现有 10 年期伊斯兰债券的增发，额外筹集了 2 亿美元。</p>
</div><p>With the latest debt tap, EDO has raised an aggregate $850 million from the issuance, which carries a coupon of 5.14% and is set to mature in January 2036.</p>
<div class="lb-trans"><p>通过此次债务增发，EDO 已从发行中累计筹集了 8.5 亿美元，该债券的票息为 5.14%，预计于 2036 年 1 月到期。</p>
</div><p>The benchmark issuance was priced at a spread of 77bps over US Treasuries, significantly tighter than the original issuance in January that was priced at 100bps.</p>
<div class="lb-trans"><p>基准发行的定价为比美国国债高出 77 个基点，显著低于 1 月份原始发行时的 100 个基点。</p>
</div><p>EDO, which is rated BBB- by S&amp;P and Fitch (both with a stable outlook), said the tap is a part of its broader funding strategy to support the company’s capital expenditure and diversify its funding sources during “continued global uncertainty”.</p>
<div class="lb-trans"><p>EDO 获得标准普尔和惠誉的 BBB-评级（均为稳定展望），表示此次增发是其更广泛融资战略的一部分，旨在支持公司的资本支出并在 “持续的全球不确定性” 中多样化其融资来源。</p>
</div><p>HSBC acted as the sole bookrunner on the transaction.</p>
<div class="lb-trans"><p>汇丰银行担任此次交易的唯一账簿管理人。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供任何特定证券、投资组合或投资策略的税务、法律或投资建议或意见，也不对其适用性、价值或盈利能力作出任何保证。请在此处阅读我们的完整免责声明政策。</p>
</div>

ZAWYA: Energy Development Oman raises $200mln via tap issue

Zawya

ZAWYA：能源发展阿曼通过增发成功筹集 2 亿美元