/PRNewswire/ -- 标普全球公司（&#34;S&amp;P Global&#34;）（纽约证券交易所代码：SPGI）今天宣布，Mobility Global Inc.（&#34;Mobility Global&#34;或&#34;发行人&#34;）开始进行一项总额为 20 亿美元的高级票据私募发行，票据到期日为 2029 年（&#34;2029 票据&#34;）、2031 年（&#34;2031 票据&#34;）和 2036 年（&#34;2036 票据&#34;，与 2029 票据和 2031 票据统称为&#34;票据&#34;）。发行人是标普全球的移动部门最近成立的控股公司，标普全球计划通过向其股东进行分拆来将其与当前业务分开。发行人还已签署了一项 5 亿美元的高级无担保循环信贷额度。
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2842604/SP_Global_Logo.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2842604/SP_Global_Logo.jpg"/>
在分拆完成后，发行人计划在扣除初始购买者的折扣和佣金后，使用本次发行的净收益向标普全球支付现金，以作为转让某些资产、负债和实体给发行人的对价，发行人将使用任何剩余收益来支付预计的费用和支出以及一般企业用途。本次发行的净收益将在满足与分拆完成相关的某些条件之前存入托管账户，以惠及票据持有人。
这些票据将向合理相信是合格机构买家的人员出售，此次发行根据《1933 年美国证券法》（&#34;证券法&#34;）第 144A 条款的注册豁免进行，并向美国以外的人员出售，符合证券法下的 S 条款。
这些票据尚未根据证券法或任何州证券法进行注册，除非注册，否则不得在美国提供或出售，除非根据证券法及适用州证券法的注册要求的豁免或不受其约束的交易。本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买要约的征求，并且在任何此类提供、征求或销售将是非法的司法管辖区内不构成要约、征求或销售。本新闻稿是根据证券法第 135c 条款发布的。
这些票据将享有注册权协议的权益，发行人将同意尽商业合理努力提交注册声明，以将票据交换为根据证券法注册的新票据，或在某些情况下，提交与票据转售相关的货架注册声明。
关于 Mobility Global
Mobility Global 是全球移动智能的标准，提供全车辆生命周期的关键数据和分析。其可信品牌和产品组合包括 CARFAX、automotiveMastermind、Polk Automotive Solutions 和 Market Scan，支持全球主要汽车制造商、供应商、经销商集团、媒体、金融机构和消费者，提供数据、预测、洞察、技术和创新。
关于 S&amp;P Global
标普全球（NYSE: SPGI）为企业、政府和个人提供可信的数据、专业知识和技术，以便做出有信心的决策。我们通过世界领先的基准、数据和客户所需的洞察，推动基本智能的发展，使客户能够自信规划、果断行动，并在快速变化的全球环境中蓬勃发展。
从帮助我们的客户评估资本和商品市场的新投资，到应对能源扩张、人工智能加速和公共及私人市场的演变，我们使全球领先的组织能够解锁机会、解决挑战，并为明天做好规划——今天。
前瞻性声明
本新闻稿包含&#34;前瞻性声明&#34;，根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》定义。这些声明表达了管理层对未来事件、趋势、偶然情况或结果的当前看法，出现在本新闻稿的各个地方，并使用诸如&#34;预期&#34;、&#34;假设&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;继续&#34;、&#34;估计&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;预测&#34;、&#34;未来&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;计划&#34;、&#34;潜在&#34;、&#34;预测&#34;、&#34;项目&#34;、&#34;战略&#34;、&#34;目标&#34;及类似术语，以及未来或条件时态动词如&#34;可能&#34;、&#34;可以&#34;、&#34;应该&#34;、&#34;将&#34;和&#34;会&#34;等。例如，管理层可能在讨论以下主题时使用前瞻性声明：偶然情况的结果；监管机构的未来行动；标普全球公司（&#34;公司&#34;）的商业战略和收入生成方法的变化；公司服务和产品的发展与表现；收购和处置的预期影响；公司的有效税率；公司的成本结构、股息政策、现金流或流动性；以及标普全球移动（&#34;Mobility&#34;）预计分拆为独立上市公司的情况。
前瞻性声明受到固有风险和不确定性的影响。可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的结果显著不同的因素包括但不限于以下内容：
<ul>
<li>全球经济、金融、政治和监管环境（包括 GDP 增长放缓或衰退、贸易限制（例如关税）、银行业不稳定和通货膨胀），以及导致不确定性和波动性的因素（例如供应链风险）、地缘政治不确定性（包括军事冲突）、自然和人为灾害、社会动荡、公共卫生危机（例如疫情），以及由于立法、监管、贸易和政策变化（包括美国政府的变化）所导致的条件；</li>
<li>债务、股权、商品、能源和汽车市场的波动性和健康状况，包括信用质量和利差、信用到期结构的组成和组合、流动性水平和未来债务发行、从主动投资到被动投资的股权流动、全球股市平均资产价格的波动、对跟踪指数的投资产品的需求以及某些交易所交易衍生品的评估和交易量；</li>
<li>公司运营所在行业和地区的信用评级需求和市场；</li>
<li>公司维持足够的物理、技术和行政安全措施以保护机密信息和数据的安全，或防止导致监管处罚和补救成本或不当披露机密信息或数据的系统或网络中断的能力；</li>
<li>诉讼、政府和监管程序、调查和询问的结果；</li>
<li>影响公司信誉或以其他方式影响市场对独立信用评级、基准、指数和其他服务的完整性或效用的看法的市场担忧；</li>
<li>美国及海外的并购活动水平；</li>
<li>公司未来现金流和资本投资的水平；</li>
<li>竞争产品（包括那些结合人工智能（&#34;AI&#34;）的产品）和定价的影响，包括新产品开发和全球扩展的成功程度；</li>
<li>客户削减成本压力的影响；</li>
<li>我们的客户和其他市场参与者对我们产品和服务需求的下降；</li>
<li>我们开发新产品或技术的能力，将我们的产品与新技术（例如 AI）整合的能力，或与新竞争对手或现有竞争对手提供的新产品或技术竞争的能力；</li>
<li>其他公司推出的竞争产品（包括那些由 AI 开发的产品）或技术；</li>
<li>我们保护知识产权不被未经授权使用和侵权的能力，包括他人使用 AI 技术的情况，以及在不违反第三方知识产权的情况下运营我们的业务，包括我们在产品和服务中使用 AI 的情况；</li>
<li>我们吸引、激励和留住关键员工的能力，尤其是在竞争激烈的商业环境中；</li>
<li>我们成功应对关键组织变革的能力；</li>
<li>欧洲、美国及全球其他地区不断变化的监管环境对我们每个业务及其提供的产品的影响，以及我们对此的合规性；</li>
<li>公司因不遵守适用于其运营所在司法管辖区的外国和美国法律法规而可能面临的刑事制裁或民事处罚的风险，包括与伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等国相关的制裁法律、美国《外国腐败行为法》和 2010 年《英国反贿赂法》等反腐败法律，以及禁止向政府官员支付贿赂的地方法律，以及进出口限制；</li>
<li>公司进行收购和处置的能力，以及成功整合我们收购的业务的能力；</li>
<li>公司客户、供应商或竞争对手的整合；</li>
<li>公司及其第三方服务提供商维持足够的物理和技术基础设施的能力；</li>
<li>公司成功从灾难或其他业务连续性问题（如地震、飓风、洪水、社会动荡、抗议、军事冲突、恐怖袭击、疫情或传染病爆发、安全漏洞、网络攻击、数据泄露、停电、电信故障或其他自然或人为事件）中恢复的能力；</li>
<li>外汇汇率波动对公司收入和净收入的影响；</li>
<li>适用税务或会计要求的变化对公司的影响；</li>
<li>Mobility 的分拆未能在预期时间内完成或根本未能完成；</li>
<li>Mobility 的分拆能够获得美国联邦所得税目的的免税待遇的能力；</li>
<li>与拟议的 Mobility 分拆相关的公司业务的任何中断；</li>
<li>Mobility 和公司分拆后失去的协同效应对两家业务的运营结果产生不利影响，或 Mobility 分拆后未能实现所有预期的分拆利益；以及</li>
<li>在 Mobility 分拆后，两家上市公司的普通股的合并价值未能等于或大于分拆未发生时公司普通股的价值。</li>
</ul>
上述因素并不详尽。公司及其子公司在一个动态的商业环境中运营，其中新的风险频繁出现。因此，公司提醒读者不要过度依赖任何前瞻性声明，这些声明仅在发布时有效。除非法律要求，公司没有义务更新或修订任何前瞻性声明，以反映其发布后发生的事件或情况。有关公司业务的更多信息，包括可能对其经营结果和财务状况产生重大影响的因素的信息，详见公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，包括我们最近提交的 10-K 表格年度报告中的第 1A 项《风险因素》。
联系方式：
标普全球投资者关系：
Mark Grant
高级副总裁，投资者关系及财务主管
电话：+1 (347) 640-1521
mark.grant@spglobal.com
媒体：
Christina Twomey
首席传播官，标普全球
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christina.twomey@spglobal.com
Mobility Global 投资者关系：
Tejal Engman
投资者关系董事总经理
ir@mobilityglobal.com
媒体：
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来源：标普全球

标普全球

标普全球公司（S&P Global Inc.）宣布其新成立的控股公司 Mobility Global Inc.将进行 20 亿美元的高级票据私人发行，以支持计划中的分拆。此次发行包括到期于 2029 年、2031 年和 2036 年的票据，所得款项将用于资产转移和公司用途。这些票据将根据 144A 规则向合格的机构投资者提供，并未在证券法下注册

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