UWMC 的优越提案为 TWO 股东提供 更多价值、更多确定性 和 更多选择权
所有三家独立代理顾问 – ISS、Glass Lewis 和 Egan-Jones – 都建议股东投票 反对CrossCountry 交易
TWO 董事会拒绝与 UWMC 进行建设性接触，并未为股东进行价值最大化的流程
TWO 股东改变投票决定还不算太晚
密歇根州庞蒂亚克和纽约 --（商业新闻）-- UWM Holdings Corporation（“UWMC”）（纽约证券交易所代码：UWMC），今天敦促所有 Two Harbors Investment Corp.（“Two Harbors” 或 “TWO”）（纽约证券交易所代码：TWO）的股东在 2026 年 5 月 19 日上午 10:00（东部时间）举行的特别会议上，使用 UWMC 的 蓝色 代理卡投票 反对CrossCountry Mortgage（“CCM”）合并提案。
随着投票截止日期的临近，UWMC 提醒 TWO 股东：
<ul>
<li>UWMC 的提案为股东提供每股$ 12.50，同时保留选择以 2.3328 股 UWMC 股票作为股东希望获得股票对价的能力。尽管 TWO 提出了各种扭曲、空洞和误导性的论点，$12.50 仍然高于$12.00，经过临时期间的股息 调整。</li>
<li>股票选择是 UWMC 提案的一个 优势。TWO 股东应该有 自由选择 以现金或股票形式获得对价，而在 CCM 合并中并未提供作为合并公司投资者参与的选项。该选项并不排除任何股东选择 高于 CCM 交易的现金对价。</li>
<li>UWMC 拥有 强大的融资，由 Mizuho 提供的承诺无担保过渡融资支持，不受任何融资条件、评级触发、抵押品池、借款基础测试、提前率机制或市场条件融资的限制。Mizuho 还取消了 TWO 质疑的惯常尽职调查条件。UWMC 还得到了其资产负债表上显著现金和其他流动性来源的支持。股东可以通过查看其公开提交的财务报告来验证 UWMC 的强大地位，这些报告提供了 CCM 所未提供的 透明度和确定性。</li>
<li>鉴于我们与国家监管机构的良好关系、在所有 50 个州的良好执照状态以及支持我们之前收购 TWO 协议的工作，与 UWMC 的完成路径是迅速的。TWO 董事会向 ISS 承认，与 UWMC 的交易在监管批准过程中不太可能被阻碍。我们打算在签署协议后 大约 2 个月内完成交易。</li>
<li>TWO 董事会进行了一系列不诚实的交易，拒绝与 UWMC 接触，即使在 UWMC 的提案多次改善后。由于其顽固态度，TWO 董事会仅为其股东实现了最低可能的价值。TWO 董事会不与这一过程中的主要价值驱动者接触是不可理喻的。</li>
<li>CCM 交易为 Two Harbors 管理层提供了约 3500 万美元的黄金降落伞作为奖励——而不是股东——这可能是拒绝与 UWMC 的优越提案接触的唯一真正动机。正如领先的代理顾问 Glass Lewis 所写，“股东 应该 质疑这些奖励的规模是否是公司资本的最佳使用， 以及 高管们是否以长期股东的最佳利益为出发点进入这一交易，还是这种过度的个人收入影响了他们的判断。”</li>
<li>UWMC 渴望与 TWO 董事会 及其顾问直接接触，以解决他们对 UWMC 提案条款的任何担忧，并随时准备迅速协商并达成协议，以 实现 TWO 股东的最佳价值。</li>
<li>所有 三家领先的独立代理顾问 – ISS、Glass Lewis 和 Egan-Jones – 一致认为股东应投票 反对CCM 交易，因为 TWO 董事会 未进行价值最大化的流程，与 UWMC 的优越提案接触是最佳前进道路。三者还建议股东投票 反对 加速管理薪酬方案。</li>
</ul>
如何投票
UWMC 鼓励所有 TWO 股东查看其在 SEC 备案的最终代理声明，以获取有关为何投票 反对CCM 交易有助于最大化股东价值的更多细节。
我们敦促所有股东 投票反对Two Harbors 的 CCM 合并提案，反对 非约束性薪酬咨询提案和 反对 延期提案，按照 UWMC 的 蓝色 代理卡上的说明进行投票。投票 反对CCM 合并提案并 要求 TWO 董事会与 UWMC 接触 是股东保留实现更大价值机会的唯一途径。
改变投票决定还不算太晚
如果您已经在 TWO 的代理卡上投票支持与拟议 CCM 合并相关的提案，您有权通过以下方式撤销该代理卡：（i）填写、签署、注明日期并返回一份日期较晚的 蓝色 代理卡，（ii）按照代理卡或投票说明表上的说明通过互联网或电话投票，（iii）向 TWO 的公司秘书提交书面撤销通知，或（iv）请求 “法律代理”，出席特别会议并在线投票您的股份。
通过互联网或电话投票的 蓝色 委托卡截止时间为 2026 年 5 月 18 日 东部时间晚上 11:59。您也可以通过参加特别会议并按照会议网站上提供的说明在线投票。如果您有任何问题或需要投票协助，请联系我们的代理律师 Okapi，电话 (844) 343-2621（股东免费）或 (212) 297-0720（银行和经纪人收费），或通过电子邮件联系 info@okapipartners.com。
今天在蓝色委托卡上投票反对提议的 CCM 合并！
在会议上，只有您最后提交并收到的投票才会被计算。
您的投票很重要，无论您拥有多少股份！
关于 UWM Holdings Corporation 和 United Wholesale Mortgage
UWM Holdings Corporation（UWMC）总部位于密歇根州庞蒂亚克，是 United Wholesale Mortgage, LLC（“UWM”）的公开交易间接母公司。尽管 UWM 仅通过批发渠道发放抵押贷款，但它是美国最大的住房抵押贷款机构。UWM 连续 11 年成为最大的批发抵押贷款机构，也是全国最大的购房贷款机构。凭借持续创新的技术和增强的客户体验文化，UWM 通过构建其专有和独家许可的技术平台、卓越的服务以及与独立抵押经纪人社区的专注合作，引领市场。UWM 主要在所有 50 个州和哥伦比亚特区发放符合标准和政府贷款。有关更多信息，请访问 uwm.com 或拨打 800-981-8898。NMLS #3038。
关于前瞻性声明的警示说明
本通信包含前瞻性声明。这些前瞻性声明通常使用 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测” 等词语来识别，表明这些反映了我们对未来事件的看法。本通信中的前瞻性声明包括关于我们对以下事项的期望和信念的声明：（i）任何提议交易完成的时间；（ii）各方完成任何提议交易的能力；以及（iii）提议交易的好处。这些声明基于管理层当前的期望，但受许多超出我们控制的风险和不确定性的影响，可能导致未来事件或结果与前瞻性声明中所述或暗示的内容有重大差异，包括：（i）各方未能达成商业合并交易或任何此类交易的条款与此处描述的有重大不同；（ii）各方能否及时或根本满足任何提议交易的条件，包括获得股东批准和监管批准；（iii）获得任何提议交易的协同效应和好处的能力；（iv）UWM 成功实施战略决策和产品发布的能力；（v）UWM 对宏观经济和美国住宅房地产市场状况的依赖，包括美国货币政策的变化，特别是由总统政府引起的影响利率和通货膨胀的变化；（vi）UWM 对其仓库和 MSR 设施的依赖，以及某些设施的抵押品价值下降导致意外保证金追缴的风险；（vii）UWM 在二级市场出售贷款的能力；（viii）UWM 对政府赞助实体（如房利美和房地美）的依赖；（ix）GSE、FHA、USDA 和 VA 指导方针或 GSE 和 Ginnie Mae 担保的变化；（x）我们完成与 Two Harbors 的合并并实现预期利益的能力；（xi）我们在启动内部服务时遵守所有规则和法规的能力，以及过渡可能带来的新风险；（xii）UWM 对独立抵押顾问发放抵押贷款的依赖；（xiii）UWM 在前市场出售 MBS 以对冲其管道时，MBS 价值的增加可能导致意外保证金追缴的风险；（xiv）UWM 无法继续增长或有效管理其贷款发放量的增长；（xv）UWM 能否继续吸引和留住其经纪人关系；（xvi）UWM 在运营中实施技术创新（如人工智能）的能力；（xvii）发生数据泄露或 UWM 的网络安全或信息安全系统的其他故障；（xviii）对第三方软件和服务的依赖；我们第三方子服务商或其他第三方供应商发生数据泄露或其他网络安全故障的风险；（xix）UWM 能否继续遵守适用于抵押贷款发放和服务的一般复杂州和联邦法律、法规或实践；以及（xx）我们在向证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中不时指出的其他风险和不确定性，包括其中的 “风险因素”。我们希望提醒读者，某些重要因素可能已影响并可能在未来影响我们的结果，并可能导致后续期间的实际结果与我们所作的任何前瞻性声明中表达的结果有重大差异。我们不承担更新前瞻性声明以反映此后事件或情况的义务。
无要约或招揽
本次沟通仅供信息参考，不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成任何投票或批准的邀请，且在任何法律禁止此类要约、邀请或销售的司法管辖区内，均不得进行证券销售，除非在该司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证。除非通过符合 1933 年证券法第 10 条要求的招股说明书，否则不得进行任何证券的发行。
附加信息
本次沟通涉及 UWMC 向 Two Harbors 董事会提出的关于与 Two Harbors 进行商业合并交易的提案。为推进该提案，并根据未来的发展，UWMC 于 2026 年 5 月 14 日向 SEC 提交了 14A 日程的最终代理声明（“代理声明”），以征求反对拟议的 CCM 合并及其他将在 Two 股东特别会议上投票的提案的代理权。UWMC 可能会向 SEC 提交对代理声明的修订或补充，以及一份或多份注册声明、代理声明、要约收购或交换要约或其他文件。本次沟通不能替代 UWMC 和/或 Two Harbors 可能与拟议交易相关向 SEC 提交的任何代理声明、注册声明、要约收购文件、招股说明书或其他文件。
UWMC 和 Two Harbors 的投资者及股东被敦促仔细阅读代理声明，以及 UWMC 可能就商业合并交易提交的任何附加材料，包括任何注册声明、要约收购文件、招股说明书和任何其他相关文件（如有提交），以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含关于 UWMC、Two Harbors、拟议交易及相关事项的重要信息。UWMC 和 Two Harbors 的投资者和股东将能够在这些文件可用时免费获取副本，以及其他将被纳入这些文件的 SEC 备案文件，其中包含关于 UWMC 和 Two Harbors 的信息，访问 SEC 网站（http://www.sec.gov）。UWMC 向 SEC 提交的文件副本将在 UWMC 网站的投资者关系部分的 SEC 备案标题下免费提供，网址为_https://investors.uwm.com。
征求参与者
UWMC 及其各自的董事、高级管理人员及其他管理层成员和员工可能被视为在 SEC 规则下参与对 Two Harbors 股东的任何代理权征求。有关 UWMC 董事和高级管理人员的信息可在 UWMC 截至 2025 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中找到，以及 UWMC 于 2026 年 4 月 24 日发布的 2026 年股东年度会议的代理声明（“UWMC 2026 代理”），可通过 SEC 维护的网站免费获取，网址为 http://www.sec.gov。请参阅 UWMC 2026 代理中标题为 “薪酬讨论与分析”、“高管薪酬”、“股票持有” 和 “提案 3 – 高管薪酬的咨询投票” 的部分。UWMC 董事或高级管理人员持有的 UWMC 证券的任何变动已在 UWMC 2026 代理提交后向 SEC 提交的 4 号表格的所有权变更声明中反映，并可在 SEC 网站上获取，网址为_ www.sec.gov。
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来源：UWM Holdings Corporation

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UWM Holdings Corporation (UWMC) 呼吁 Two Harbors Investment Corp. (TWO) 的股东投票反对 CrossCountry Mortgage 的合并提案，主张其自身每股 12.50 美元的优越报价。所有三家独立代理顾问均建议投票反对 CCM 交易，理由是 TWO 董事会未能最大化股东价值。UWMC 强调其强大的财务状况及其提案的优势，包括为股东提供现金或股票选择权。投票截止日期临近，UWMC 鼓励股东查看其代理声明以获取更多细节

UWMC Reminds Two Harbors Stockholders to Vote the Blue Proxy Card Against the Inferior CrossCountry Transaction Today | TWO Stock News

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