丹佛 --（商业资讯）-- 先进能源工业公司（“先进能源”）（纳斯达克：AEIS），作为全球领先的高精度电力转换、测量和控制解决方案的公司，今天宣布完成其之前宣布的私募发行，总额为 11.5 亿美元的 0% 可转换高级票据，期限至 2031 年（“票据”），该金额包括初始购买者选择购买额外 1.5 亿美元票据的全部行使。
先进能源从票据发行中获得的净收益约为 11.281 亿美元，扣除初始购买者的折扣和先进能源应支付的发行费用。先进能源使用了 6900 万美元的净收益来支付与此次发行相关的上限交易费用，如下所述。此外，先进能源用约 4.424 亿美元的净收益支付并发行了约 198 万股普通股，以换取约 4.383 亿美元的先前发行的 2.50% 可转换高级票据（到期日为 2028 年）（“2028 可转换票据”），如下面所述。先进能源打算将发行的剩余净收益用于一般企业用途，包括可能的 2028 可转换票据的偿还。
这些票据将不支付定期利息，票据的本金金额将不会累积。票据将于 2031 年 5 月 15 日到期，除非提前转换、赎回或回购。初始转换比例为每 1000 美元票据本金 1.9655 股普通股，相当于每股约 508.78 美元的初始转换价格，较 2026 年 5 月 13 日普通股收盘价 339.19 美元的价格溢价约 50%。先进能源将通过支付现金来满足任何转换选择，金额不超过要转换的票据的总本金，并根据先进能源的选择，支付或交付现金、普通股或现金与普通股的组合，以满足其转换义务中超过要转换的票据总本金的部分（如有）。
先进能源可以选择在 2029 年 5 月 21 日或之后以现金赎回全部或部分票据，如果先进能源普通股的最后报告销售价格在任何 30 个连续交易日（包括该期间的最后一个交易日）内至少有 20 个交易日（无论是否连续）达到当时有效的转换价格的 130%。此外，如果剩余未偿还的票据金额少于最初根据契约发行的票据总本金的 25%，先进能源可以在任何时候以现金赎回全部票据，但不得少于全部，需遵循契约中描述的某些条件。任何此类赎回的赎回价格将为要赎回的票据本金的 100%，加上截至相关赎回日期的应计和未支付的特别利息（如有）。如果先进能源发生根本变化（如票据契约中定义），持有人可以要求先进能源以现金回购其全部或部分票据，回购价格等于要回购的票据本金的 100%，加上截至根本变化回购日期的应计和未支付的特别利息（如有）。
在票据定价及初始购买者选择购买额外票据的过程中，先进能源与某些初始购买者或其各自的关联公司以及其他一些金融机构（“选择对手方”）进行了私下协商的上限交易。这些上限交易涵盖了与票据初始相关的相同数量的普通股，受与票据适用的反稀释调整的影响。
上限交易的上限价格为每股 678.38 美元，较 2026 年 5 月 13 日先进能源普通股最后报告销售价格 339.19 美元的价格溢价 100.0%，并根据上限交易的条款需进行某些调整。
在本次发行的票据定价的同时，先进能源与部分 2028 年可转换票据的持有人达成了某些单独且经过个别谈判的交易，将约 4.383 亿美元的 2028 年可转换票据的总本金金额交换为约 4.424 亿美元现金和约 198 万股先进能源的普通股，具体条款与每位持有人单独协商（每次交易称为 “票据交换”，统称为 “2028 年可转换票据交换”）。每次票据交换的条款取决于多个因素，包括先进能源普通股的市场价格和每次票据交换时 2028 年可转换票据的交易价格。先进能源预计，交换其 2028 年可转换票据的持有人可能会与先进能源的普通股相关进行或解除各种衍生品交易（包括与本次发行的初始购买者或其各自的关联方进行衍生品交易）和/或在票据定价时或不久后购买或出售先进能源的普通股。这种活动可能会影响先进能源普通股的市场价格。
在发行 2028 年可转换票据的过程中，先进能源与某些金融机构（“现有对手方”）达成了可转换票据对冲交易（“现有可转换票据对冲交易”）。先进能源还与现有对手方达成了单独的认股权证交易（“现有认股权证交易”）。在 2028 年可转换票据交换的过程中，先进能源与现有对手方达成协议，解除部分： (i) 与交换的 2028 年可转换票据本金金额相对应的现有可转换票据对冲交易的名义金额，以及 (ii) 与交换的 2028 年可转换票据相对应的名义股份数量的现有认股权证交易。与这些终止及相关解除现有对手方在这些交易中的现有对冲头寸相关，现有对手方和/或其各自的关联方可能会在二级市场交易中出售先进能源的普通股和/或在票据定价时或不久后与先进能源的普通股进行或解除各种衍生交易。这种活动可能会影响先进能源普通股的市场价格。在这些终止过程中，先进能源从现有对手方净收到了约 4460 万美元。
这些票据仅向合理相信是合格机构买家的人员提供，符合《1933 年证券法》第 144A 条款（“证券法”）。这些票据及任何因转换票据而发行的普通股尚未根据证券法或任何美国州证券法或其他任何司法管辖区进行注册，且在未注册或未获得适用的注册豁免的情况下不得在美国提供或出售。
本新闻稿既不是出售这些证券的要约，也不是购买这些证券的要约邀请，且在任何州或司法管辖区内，任何此类要约、邀请或销售在未根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前均属非法。本新闻稿不构成对 2028 年可转换票据的购买要约或赎回通知。
关于先进能源
先进能源工业公司（Nasdaq: AEIS）是全球领先的高精度电力转换、测量和控制解决方案的设计与制造商，专注于关键任务应用和流程。先进能源的电力解决方案使客户在半导体设备、工业生产、医疗和生命科学、数据中心计算、网络和电信等多个行业的复杂应用中实现创新。凭借工程专业知识和全球客户的响应服务与支持，先进能源建立了协作伙伴关系，以应对技术进步，推动客户的增长，并创新电力的未来。先进能源在电力领域已投入四十年精力进行完善。公司总部位于美国科罗拉多州丹佛市。
先进能源 | 精密。电力。性能。信任。
前瞻性声明
本新闻稿可能包含除历史信息外的前瞻性陈述，符合 1933 年证券法第 27A 条及 1934 年证券交易法第 21E 条的定义。本新闻稿中不属于历史信息的陈述均为前瞻性陈述。例如，与我们的信念、期望和计划相关的陈述，特别是关于上限回购交易、2028 年可转换债券交换、现有可转换债券对冲交易和现有认股权交易的终止、对普通股的潜在稀释、债券的转换价格以及预计债券销售收益的使用等方面的陈述，均为前瞻性陈述，某些行动、条件或情况将继续的陈述也是如此。包含 “预期”、“期望”、“估计”、“可以”、“可能”、“或许”、“继续”、“使能够”、“计划”、“打算”、“应该”、“能够”、“会”、“可能”、“潜在” 或 “相信” 等词语及其否定形式的表达，表明这些是前瞻性陈述；然而，并非所有前瞻性陈述都可能包含这些词语或表达。尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映或暗示的期望是合理的，但我们可能无法实现这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果、表现、计划或目标。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性难以预测，并且许多超出我们的控制范围。
前瞻性陈述受到已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些陈述所表达或暗示的结果存在重大不利差异。这些风险和不确定性在先进能源的 10-K 表格、10-Q 表格及其他向证券交易委员会（“SEC”）提交的报告和声明中进行了描述。这些报告和声明可在 SEC 的网站 www.sec.gov 上获取。也可以通过访问先进能源的投资者关系页面 ir.advancedenergy.com 或联系先进能源的投资者关系 970-407-6555 获取副本。前瞻性陈述是基于我们在本新闻稿发布之日可获得的信息作出的，读者应谨慎对待前瞻性陈述，不应过度依赖。我们不承担更新本新闻稿中信息的义务，也不提供我们实际结果可能不同的原因。
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Andrew Huang
先进能源工业公司
970-407-6555
ir@aei.com
来源：先进能源工业公司

先进能源工业

先进能源工业公司已完成一项价值 11.5 亿美元的 0% 可转换高级票据的私募发行，包含一个完全行使的额外 1.5 亿美元的选择权。约 11.28 亿美元的净收益将用于一般企业用途，包括偿还现有的可转换票据。这些票据不支付定期利息，转换比例为每 1000 美元本金 1.9655 股，到期日为 2031 年 5 月 15 日

先进能源宣布完成 11.5 亿美元 0% 可转换高级票据的发行，初始购买者的选择权已被完全行使 | AEIS 股票新闻