<p>本周，巴基斯坦首次在中国银行间市场成功发行了价值 17.5 亿人民币的 3 年期熊猫债券。这一里程碑式的交易不仅拓宽了巴基斯坦的国际融资渠道，也标志着其首次进入中国资本市场。作为唯一的外资银行，渣打银行（中国）有限公司担任联合主承销商和联合簿记管理人，支持了该债券的成功发行。</p>
<p>此次发行部分得到了多边开发机构的担保支持——亚洲基础设施投资银行（AIIB）和亚洲开发银行（ADB），95% 的本金和利息得到了担保，使中国投资者能够参与巴基斯坦可持续项目的发展。债券发行吸引了来自中国银行、证券公司以及外资银行的极大需求，使巴基斯坦以 2.50% 的利率成功完成首笔熊猫交易，定价区间的最低水平，订单超额认购达 5 倍。</p>
<p>渣打银行资本市场全球负责人 Salman Ansari 表示：“巴基斯坦的首笔熊猫债券是一项具有战略重要性的交易，拓宽了主权国家对全球资本池的获取渠道，并展示了区域市场在国际融资格局中日益增长的相关性。从全球市场的角度来看，此次发行因结合了强大的机构支持和深厚的人民币流动性而脱颖而出，提供了融资渠道。在渣打银行，我们始终专注于帮助主权和机构客户在日益互联的资本市场中导航，并在不同地区解锁多样化的融资来源。”</p>
<p>渣打银行大中华及北亚地区银行与经纪商全球负责人 Jerry Zhang 评论道：“此次交易充分展示了渣打银行作为 ‘超级连接者’ 的卓越能力，将海外发行人与中国资本市场连接起来。这也突显了渣打银行与巴基斯坦财政部、亚洲基础设施投资银行和亚洲开发银行之间长期而稳固的合作关系。这笔熊猫债券的成功发行也是人民币稳步从传统贸易结算货币向融资货币转变的重要体现。随着熊猫债券市场中发行人日益多样化以及跨境人民币支付系统的持续改善，人民币预计将加速其从区域货币向全球货币的战略转变，在国际经济格局中发挥更为重要的作用。”</p>
<p>Zoha Arshad</p>
<p>巴基斯坦通讯负责人</p>
<p>渣打银行</p>
<p>+92 307 2659548</p>
<p>Zoha.Arshad@sc.com</p>
<p><strong>关于渣打银行</strong></p>
<p>我们是一家领先的国际银行集团，在全球 54 个最具活力的市场中拥有业务。我们的使命是通过独特的多样性推动商业和繁荣，我们的传统和价值观在我们的品牌承诺中得以体现，始终为您服务。</p>
<p>渣打银行 PLC 在伦敦和香港证券交易所上市。</p>
<p>欲了解更多故事和专家观点，请访问 sc.com 的 Insights。关注渣打银行的 X、LinkedIn、Instagram 和 Facebook。</p>
<p>请将您的新闻稿发送至 pressrelease.zawya@lseg.com</p>
<p>免责声明：本新闻稿的内容由外部第三方提供。本网站不对该外部内容负责，也不控制该内容。该内容以 “原样” 和 “可用” 基础提供，未经过任何编辑。本网站及我们的附属机构不保证本新闻稿中表达的观点或意见的准确性或认可。</p>
<p>本新闻稿仅供信息参考。内容不提供税务、法律或投资建议，也不对任何特定证券、投资组合或投资策略的适用性、价值或盈利能力发表意见。本网站及我们的附属机构对内容中的任何错误或不准确之处，或您依赖该内容所采取的任何行动不承担任何责任。您明确同意，您使用本文中的信息风险自负。</p>
<p>在适用法律允许的最大范围内，本网站、其母公司、子公司、附属机构及各自的股东、董事、高级职员、员工、代理、广告商、内容提供者和许可方对您不承担任何直接、间接、后果性、特殊、附带、惩罚性或示范性损害赔偿，包括但不限于利润损失、储蓄损失和收入损失，无论是因过失、侵权、合同或任何其他责任理论，即使各方已被告知可能性或可以预见到任何此类损害。</p>

渣打银行

渣打集团

<p>巴基斯坦成功在中国银行间市场发行了首个 3 年期人民币 17.5 亿元的熊猫债券，由渣打银行担任联合主承销商。此次发行得到了亚投行和亚洲开发银行的担保，吸引了大量需求，定价为 2.50%。该交易增强了巴基斯坦对全球资本的获取能力，并反映了人民币在国际金融中日益增长的作用</p>

<p>This week, Pakistan successfully issued a 3-year RMB 1.75 billion panda bond in the Chinese interbank market for the first time. This milestone transaction not only broadened Pakistan's international financing channels but also marked its first entry into the Chinese capital market. Standard Chartered (China) Ltd. Co, as the only foreign bank serving as joint lead underwriter and joint book runner, supported the successful issuance of the bond.</p>
<div class="lb-trans"><p>本周，巴基斯坦首次在中国银行间市场成功发行了价值 17.5 亿人民币的 3 年期熊猫债券。这一里程碑式的交易不仅拓宽了巴基斯坦的国际融资渠道，也标志着其首次进入中国资本市场。作为唯一的外资银行，渣打银行（中国）有限公司担任联合主承销商和联合簿记管理人，支持了该债券的成功发行。</p>
</div><p>This issuance was partially supported by guarantee from multilateral development institutions—the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the Asian Development Bank (ADB)—with 95% of the principal and interest guaranteed, enabling Chinese investors to participate in the development of sustainable projects in Pakistan. The bond issuance drew exceptionally overwhelming demand from Chinese banks, securities houses as well as foreign banks, enabling Pakistan to land its inaugural panda transaction at 2.50%, the tightest level of the pricing range on the back of 5x oversubscribed orderbook.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次发行部分得到了多边开发机构的担保支持——亚洲基础设施投资银行（AIIB）和亚洲开发银行（ADB），95% 的本金和利息得到了担保，使中国投资者能够参与巴基斯坦可持续项目的发展。债券发行吸引了来自中国银行、证券公司以及外资银行的极大需求，使巴基斯坦以 2.50% 的利率成功完成首笔熊猫交易，定价区间的最低水平，订单超额认购达 5 倍。</p>
</div><p>Salman Ansari, Global Head, Capital Markets, Standard Chartered, said: &#34;Pakistan’s inaugural Panda bond is a strategically important transaction that broadens the sovereign’s access to global pools of capital and demonstrates the growing relevance of regional markets in the international funding landscape. From a global markets’ perspective, this issuance stands out for combining strong institutional support and access to deep Renminbi liquidity to deliver financing channels. At Standard Chartered, we remain focused on helping sovereign and institutional clients navigate increasingly interconnected capital markets and unlock diversified sources of funding across geographies.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>渣打银行资本市场全球负责人 Salman Ansari 表示：“巴基斯坦的首笔熊猫债券是一项具有战略重要性的交易，拓宽了主权国家对全球资本池的获取渠道，并展示了区域市场在国际融资格局中日益增长的相关性。从全球市场的角度来看，此次发行因结合了强大的机构支持和深厚的人民币流动性而脱颖而出，提供了融资渠道。在渣打银行，我们始终专注于帮助主权和机构客户在日益互联的资本市场中导航，并在不同地区解锁多样化的融资来源。”</p>
</div><p>Jerry Zhang, Global Head of Banks &amp; Broker Dealers and Head of Coverage, Greater China and North Asia, Standard Chartered, comments: &#34;This transaction fully demonstrates Standard Chartered's outstanding capability as a 'super connector' in linking overseas issuers with China's capital markets. It also highlights the long-standing and solid cooperation between Standard Chartered and the Ministry of Finance of Pakistan, the Asian Infrastructure Investment Bank, and the Asian Development Bank. The successful issuance of this Panda bond is also a key reflection of the Renminbi's steady transition from a traditional trade settlement currency to a financing currency. With an increasingly diverse range of issuers in the Panda bond market and the continuous improvement of cross-border Renminbi payment systems, the Renminbi is expected to accelerate its strategic shift from a regional to a global currency, playing an even more significant role in the international economic landscape.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>渣打银行大中华及北亚地区银行与经纪商全球负责人 Jerry Zhang 评论道：“此次交易充分展示了渣打银行作为 ‘超级连接者’ 的卓越能力，将海外发行人与中国资本市场连接起来。这也突显了渣打银行与巴基斯坦财政部、亚洲基础设施投资银行和亚洲开发银行之间长期而稳固的合作关系。这笔熊猫债券的成功发行也是人民币稳步从传统贸易结算货币向融资货币转变的重要体现。随着熊猫债券市场中发行人日益多样化以及跨境人民币支付系统的持续改善，人民币预计将加速其从区域货币向全球货币的战略转变，在国际经济格局中发挥更为重要的作用。”</p>
</div><p>Zoha Arshad</p>
<div class="lb-trans"><p>Zoha Arshad</p>
</div><p>Head of Communications Pakistan</p>
<div class="lb-trans"><p>巴基斯坦通讯负责人</p>
</div><p>Standard Chartered</p>
<div class="lb-trans"><p>渣打银行</p>
</div><p>+92 307 2659548</p>
<div class="lb-trans"><p>+92 307 2659548</p>
</div><p>Zoha.Arshad@sc.com</p>
<div class="lb-trans"><p>Zoha.Arshad@sc.com</p>
</div><p><strong>About Standard Chartered</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于渣打银行</strong></p>
</div><p>We are a leading international banking group, with a presence in 54 of the world’s most dynamic markets. Our purpose is to drive commerce and prosperity through our unique diversity, and our heritage and values are expressed in our brand promise, here for good.</p>
<div class="lb-trans"><p>我们是一家领先的国际银行集团，在全球 54 个最具活力的市场中拥有业务。我们的使命是通过独特的多样性推动商业和繁荣，我们的传统和价值观在我们的品牌承诺中得以体现，始终为您服务。</p>
</div><p>Standard Chartered PLC is listed on the London and Hong Kong stock exchanges.</p>
<div class="lb-trans"><p>渣打银行 PLC 在伦敦和香港证券交易所上市。</p>
</div><p>For more stories and expert opinions please visit Insights at sc.com. Follow Standard Chartered on X, LinkedIn, Instagram and Facebook.</p>
<div class="lb-trans"><p>欲了解更多故事和专家观点，请访问 sc.com 的 Insights。关注渣打银行的 X、LinkedIn、Instagram 和 Facebook。</p>
</div><p>Send us your press releases to pressrelease.zawya@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>请将您的新闻稿发送至 pressrelease.zawya@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: The contents of this press release was provided from an external third party provider. This website is not responsible for, and does not control, such external content. This content is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither this website nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this press release.</p>
<div class="lb-trans"><p>免责声明：本新闻稿的内容由外部第三方提供。本网站不对该外部内容负责，也不控制该内容。该内容以 “原样” 和 “可用” 基础提供，未经过任何编辑。本网站及我们的附属机构不保证本新闻稿中表达的观点或意见的准确性或认可。</p>
</div><p>The press release is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Neither this website nor our affiliates shall be liable for any errors or inaccuracies in the content, or for any actions taken by you in reliance thereon. You expressly agree that your use of the information within this article is at your sole risk.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新闻稿仅供信息参考。内容不提供税务、法律或投资建议，也不对任何特定证券、投资组合或投资策略的适用性、价值或盈利能力发表意见。本网站及我们的附属机构对内容中的任何错误或不准确之处，或您依赖该内容所采取的任何行动不承担任何责任。您明确同意，您使用本文中的信息风险自负。</p>
</div><p>To the fullest extent permitted by applicable law, this website, its parent company, its subsidiaries, its affiliates and the respective shareholders, directors, officers, employees, agents, advertisers, content providers and licensors will not be liable (jointly or severally) to you for any direct, indirect, consequential, special, incidental, punitive or exemplary damages, including without limitation, lost profits, lost savings and lost revenues, whether in negligence, tort, contract or any other theory of liability, even if the parties have been advised of the possibility or could have foreseen any such damages.</p>
<div class="lb-trans"><p>在适用法律允许的最大范围内，本网站、其母公司、子公司、附属机构及各自的股东、董事、高级职员、员工、代理、广告商、内容提供者和许可方对您不承担任何直接、间接、后果性、特殊、附带、惩罚性或示范性损害赔偿，包括但不限于利润损失、储蓄损失和收入损失，无论是因过失、侵权、合同或任何其他责任理论，即使各方已被告知可能性或可以预见到任何此类损害。</p>
</div>

渣打银行成功协助巴基斯坦首次发行熊猫债券