黑石抵押信托完成了一项 4.5 亿美元的 6.250% 优先担保票据私募发行，票据到期日为 2031 年，证券根据新的契约发行。所得款项将用于一般企业用途，包括偿还现有的担保债务。该公司还执行了一项优先质押和担保协议，为票据提供担保，并加入现有的优先债权人协议，以协调与其他优先债权人的债权优先级。
协议 1：黑石抵押信托完成 4.5 亿美元 6.250% 优先担保票据发行，票据到期日为 2031 年
<ul>
<li>协议类型：2031 年到期的 6.250% 优先担保票据契约（4.5 亿美元）</li>
<li>对方：纽约梅隆银行信托公司，作为受托人和担保代理</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 19 日/2026 年 5 月 19 日</li>
<li>期限/终止：至 2031 年 6 月 1 日</li>
<li>原因：一般企业用途和债务偿还</li>
</ul>
协议 2：黑石抵押信托执行优先质押和担保协议以担保 2031 年票据
<ul>
<li>协议类型：担保优先票据的质押和担保协议</li>
<li>对方：纽约梅隆银行信托公司，作为担保代理</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 19 日/2026 年 5 月 19 日</li>
<li>期限/终止：至 2031 年 6 月 1 日或担保解除</li>
<li>原因：为票据持有人建立优先债权</li>
</ul>
协议 3：黑石抵押信托加入优先债权人协议以担保 2031 年票据
<ul>
<li>协议类型：优先债权人协议的加入</li>
<li>对方：纽约梅隆银行信托公司和摩根大通银行</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 19 日/2026 年 5 月 19 日</li>
<li>期限/终止：直到担保义务解除</li>
<li>原因：协调优先债权人之间的债权优先级</li>
</ul>
原始 SEC 文件：BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. [ BXMT ] - 8-K -2026 年 5 月 19 日
免责声明
这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

黑石抵押信托

黑石抵押信托已完成一项 4.5 亿美元的私募发行，发行 6.250% 的 2031 年到期高级担保票据。所得款项将用于一般企业用途，包括偿还债务。该公司还为票据建立了优先担保和安全协议，并签署了加入协议，以使留置权优先级与第一留置权债权人对齐

Blackstone Mortgage Trust completed a private offering of $450 million of 6.250% senior secured notes due 2031, issuing the securities under a new indenture. Proceeds will be used for general corporate purposes, including repayment of existing secured debt. The company also executed a first-priority pledge and security agreement providing collateral for the notes and entered a joinder to the existing first lien intercreditor agreement to coordinate lien priorities with other first-lien creditors.
<div class="lb-trans">黑石抵押信托完成了一项 4.5 亿美元的 6.250% 优先担保票据私募发行，票据到期日为 2031 年，证券根据新的契约发行。所得款项将用于一般企业用途，包括偿还现有的担保债务。该公司还执行了一项优先质押和担保协议，为票据提供担保，并加入现有的优先债权人协议，以协调与其他优先债权人的债权优先级。
</div>Agreement 1: Blackstone Mortgage Trust Completes $450 Million 6.250% Senior Secured Notes Due 2031
<div class="lb-trans">协议 1：黑石抵押信托完成 4.5 亿美元 6.250% 优先担保票据发行，票据到期日为 2031 年
</div><ul>
<li>Agreement type: Indenture for 6.250% Senior Secured Notes due 2031 ($450 million)</li>
<li>Counterparty: The Bank of New York Mellon Trust Company, as trustee and collateral agent</li>
<li>Signed / Effective: May 19 2026 / May 19 2026</li>
<li>Duration / Termination: Through Jun 1 2031</li>
<li>Reason: General corporate purposes and debt repayment</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：2031 年到期的 6.250% 优先担保票据契约（4.5 亿美元）</li>
<li>对方：纽约梅隆银行信托公司，作为受托人和担保代理</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 19 日/2026 年 5 月 19 日</li>
<li>期限/终止：至 2031 年 6 月 1 日</li>
<li>原因：一般企业用途和债务偿还</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Blackstone Mortgage Trust Executes First-Priority Pledge and Security Agreement Securing 2031 Notes
<div class="lb-trans">协议 2：黑石抵押信托执行优先质押和担保协议以担保 2031 年票据
</div><ul>
<li>Agreement type: Pledge and Security Agreement securing senior notes</li>
<li>Counterparty: The Bank of New York Mellon Trust Company, as collateral agent</li>
<li>Signed / Effective: May 19 2026 / May 19 2026</li>
<li>Duration / Termination: Through Jun 1 2031 or collateral fall-away</li>
<li>Reason: Establish first-priority liens for noteholders</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：担保优先票据的质押和担保协议</li>
<li>对方：纽约梅隆银行信托公司，作为担保代理</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 19 日/2026 年 5 月 19 日</li>
<li>期限/终止：至 2031 年 6 月 1 日或担保解除</li>
<li>原因：为票据持有人建立优先债权</li>
</ul>
</div>Agreement 3: Blackstone Mortgage Trust Enters Joinder to First Lien Intercreditor Agreement for 2031 Notes
<div class="lb-trans">协议 3：黑石抵押信托加入优先债权人协议以担保 2031 年票据
</div><ul>
<li>Agreement type: Joinder to First Lien Intercreditor Agreement</li>
<li>Counterparty: The Bank of New York Mellon Trust Company and JPMorgan Chase Bank</li>
<li>Signed / Effective: May 19 2026 / May 19 2026</li>
<li>Duration / Termination: Until secured obligations are discharged</li>
<li>Reason: Align lien priorities among first-lien creditors</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：优先债权人协议的加入</li>
<li>对方：纽约梅隆银行信托公司和摩根大通银行</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 19 日/2026 年 5 月 19 日</li>
<li>期限/终止：直到担保义务解除</li>
<li>原因：协调优先债权人之间的债权优先级</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. [ BXMT ] - 8-K - May. 19, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. [ BXMT ] - 8-K -2026 年 5 月 19 日
免责声明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。
</div>

Blackstone Mortgage Trust Completes $450 Million 6.250% Secured Notes Offering Due 2031

TradingView

纽约梅隆银行

摩根大通

BANK OF NEW YORK MELLON CORP DEP SHS REPG 1/4000TH INT SER K PFD

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

黑石抵押信托完成了 4.5 亿美元的 6.250% 担保票据发行，票据将于 2031 年到期