马萨诸塞州剑桥，2026 年 5 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Akamai Technologies, Inc.（纳斯达克：AKAM）（“Akamai”），一家为在线业务提供动力和保护的网络安全和云计算公司，今天宣布其私募发行的 15 亿美元总本金金额的 0% 可转换高级票据（到期日为 2030 年，以下简称 “2030 票据”）和 15 亿美元总本金金额的 0% 可转换高级票据（到期日为 2032 年，以下简称 “2032 票据”，与 2030 票据合称为 “票据”）的定价。票据将仅出售给根据 1933 年证券法（经修订）（“证券法”）第 144A 条款合理认为是 “合格机构买方” 的人士。此外，Akamai 已向本次发行的初始购买者授予了购买额外 2.5 亿美元总本金金额的 2030 票据和额外 2.5 亿美元总本金金额的 2032 票据的选择权，具体条款和条件相同。票据的销售预计将在 2026 年 5 月 22 日完成，需满足惯常的交割条件。此次发行的规模已从之前宣布的 13 亿美元总本金金额的 2030 票据和 13 亿美元总本金金额的 2032 票据上调。
这些票据将是 Akamai 的高级无担保义务。2030 票据将于 2030 年 5 月 15 日到期，2032 票据将于 2032 年 5 月 15 日到期，除非根据其条款提前转换或回购。票据将不支付定期利息，票据的本金金额将不累积。任何特殊利息将在每年的 5 月 15 日和 11 月 15 日按半年支付，首次支付时间为 2026 年 11 月 15 日（如果届时应支付特殊利息）。2030 票据将在 2030 年 1 月 15 日之前的最后一个交易日之前可转换，2032 票据将在 2032 年 1 月 15 日之前的最后一个交易日之前可转换，具体情况仅在某些情况下适用，票据在此之后可在到期日前的第二个预定交易日结束之前的任何时间转换。转换时，Akamai 将支付现金，金额不超过要转换的票据的总本金金额，并根据 Akamai 的选择支付或交付现金、普通股或现金与普通股的组合，以满足 Akamai 在超出要转换的票据总本金金额的转换义务。2030 票据的初始转换比例为每 1000 美元本金金额的票据可转换为 4.9650 股 Akamai 的普通股，初始转换价格约为每股 201.41 美元，具体情况会根据某些事件进行调整。2030 票据的初始转换价格相较于 2026 年 5 月 19 日 Akamai 普通股的收盘价 141.34 美元溢价约 42.5%。2032 票据的初始转换比例为每 1000 美元本金金额的票据可转换为 5.2408 股 Akamai 的普通股，初始转换价格约为每股 190.81 美元，具体情况会根据某些事件进行调整。2032 票据的初始转换价格相较于 2026 年 5 月 19 日 Akamai 普通股的收盘价 141.34 美元溢价约 35.0%。
Akamai 估计此次发行的净收益将约为 29.58 亿美元（如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权，则约为 34.518 亿美元），扣除初始购买者的折扣和 Akamai 应支付的估计发行费用。
在扣除与可转换票据对冲和认股权证交易及股票回购相关的费用和支出后，Akamai 打算将此次发行的剩余净收益用于资助云基础设施服务（CIS）业务的加速资本支出需求，优先考虑 Akamai 全球布局的快速扩展，以及一般企业用途。
Akamai 打算使用约 2.03 亿美元的发行净收益支付下述可转换票据对冲交易的费用（在该费用部分抵消了 Akamai 通过下述认股权证交易获得的收益后）。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，Akamai 预计将出售额外的认股权证，并使用部分来自额外票据销售的净收益，以及来自额外认股权证交易的收益，进行与行使选择权相关的相关系列票据的额外可转换票据对冲交易。
Akamai 还打算使用约 3.5 亿美元的发行净收益从票据的购买者处回购其普通股，通过一个或多个初始购买者或其关联方进行私下协商的交易。此类交易的每股购买价格将等于 2026 年 5 月 19 日 Akamai 普通股的收盘价 141.34 美元。
如果 Akamai 在票据到期日前发生根本性变更，且符合某些条件和有限例外，持有人可以要求 Akamai 以现金回购其所有或部分票据，根本性变更回购价格等于要回购的票据的本金金额的 100%，加上截至根本性变更回购日期的任何应计和未支付的特殊利息。
关于票据定价，Akamai 与一个或多个票据的初始购买者及其各自的关联方和其他金融机构（“期权对手方”）签订了可转换票据对冲交易和认股权证交易。可转换票据对冲交易将涵盖，依据与票据适用的反稀释调整基本相似的条款，最初将作为票据基础的相同数量的 Akamai 普通股，包括初始购买者根据其购买额外票据的选择权购买的任何票据。可转换票据对冲交易预计将一般性地减少 Akamai 普通股在任何票据转换时的潜在稀释，并/或抵消 Akamai 在转换票据的本金金额之外需要支付的任何现金款项，视情况而定。认股权证将涵盖，依据惯常的反稀释调整，Akamai 普通股的相同数量。认股权证交易可能会对 Akamai 普通股产生稀释效应，前提是 Akamai 普通股的市场价格超过认股权证的行使价格，除非 Akamai 在某些条件下选择以现金结算认股权证。
在建立可转换票据对冲和认股权证交易的初始对冲时，期权对手方及/或其各自的关联方预计将在票据定价时或稍后购买 Akamai 普通股和/或与 Akamai 普通股相关的各种衍生交易。这一活动可能会在当时提高（或减少任何下降的幅度）Akamai 普通股或票据的市场价格。此外，期权对手方及/或其各自的关联方可能会通过进入或解除与 Akamai 普通股相关的各种衍生品，或在票据定价后及票据到期前购买或出售 Akamai 普通股或其他 Akamai 证券来调整其对冲头寸（并且在与票据转换相关的任何观察期内，可能会这样做，或在 Akamai 回购票据后）。这一活动也可能导致或避免 Akamai 普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能影响持有者转换票据的能力，并且在与票据转换相关的任何观察期内发生的活动，可能会影响持有者在转换票据时收到的对价的金额和价值。
本新闻稿根据《证券法》第 135c 条发布，不构成出售任何这些证券（包括在票据转换时可能发行的 Akamai 普通股）的要约或购买要约的招揽。任何票据的要约仅通过私人发行备忘录进行。票据及在转换票据时可能发行的普通股尚未并将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，且在未注册或不适用注册要求的豁免的情况下，可能无法在美国进行要约或出售。
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本发布包含有关 Akamai 管理层未来期望、计划和前景的信息，构成《1995 年私人证券诉讼改革法》下安全港条款的前瞻性声明，包括关于 Akamai 完成票据发行的预期、其使用发行收益的预期以及同时进行的股票回购和可转换票据对冲及认股权证交易的影响。无法保证 Akamai 能够按照预期条款完成票据发行，或根本无法完成。实际结果可能因各种重要因素而与这些前瞻性声明所指示的结果有重大差异，包括但不限于票据和发行的条款、与 Akamai 是否能完成发行相关的风险和不确定性、一般经济、行业、市场或政治条件的影响以及在 Akamai 的 10-K 年度报告、10-Q 季度报告和定期向 SEC 提交的其他文件中讨论的其他因素。
此外，本新闻稿中的声明代表了 Akamai 截至本新闻稿日期的期望和信念。Akamai 预计后续事件和发展可能导致这些期望和信念发生变化。然而，尽管 Akamai 可能在未来某个时点选择更新这些前瞻性声明，但它特别声明没有义务这样做。这些前瞻性声明不应被视为代表 Akamai 在本新闻稿日期之后的任何日期的期望或信念。
关于 Akamai
Akamai 是一家网络安全和云计算公司，致力于为在线业务提供动力和保护。我们的市场领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队提供深度防御，以保护企业数据和应用程序的安全。Akamai 的全栈云计算解决方案在全球最分布式的平台上提供性能和经济性。全球企业信任 Akamai 提供行业领先的可靠性、规模和专业知识，以便自信地发展业务。
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<td>Johanna Schmitt</td>
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<td>Mark Stoutenberg</td>
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<td>媒体关系</td>
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<td>投资者关系</td>
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<td>Akamai Technologies</td>
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<td>Akamai Technologies</td>
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<td>AkamaiPR@akamai.com</td>
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<td>mstouten@akamai.com</td>
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阿克迈技术

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Akamai Technologies 已定价其增发的 15 亿美元可转换高级票据，到期时间为 2030 年和 2032 年。该发行最初设定为 13 亿美元，将于 2026 年 5 月 22 日结束。这些票据将不支付定期利息，并将在特定条件下可转换。Akamai 预计净收益约为 29.6 亿美元，将用于其云基础设施服务的资本支出和一般企业用途

阿克迈技术宣布扩大发行可转换高级票据的定价 | AKAM 股票新闻