高盛在获得 SpaceX 历史性 IPO 的关键角色后股价飙升。根据周三提交的招股说明书，埃隆·马斯克的火箭公司已选择该银行进行创纪录的公开上市。这笔交易是一次财务上的丰收，使高盛的交易部门有可能在未来其他主要 IPO 中获得主导角色，包括 OpenAI 和 Anthropic。吉姆·克莱默表示：“这是高盛的重大胜利，验证了这只投资俱乐部股票在所有大项目中的领先地位。” 周三，高盛的股价上涨了近 6%。SpaceX 的 IPO 预计将成为有史以来最大的 IPO，此前的一项收购将该公司的估值定为 1.25 万亿美元。在 IPO 招股说明书中备受青睐的 “左侧主承销” 位置，高盛将可能主导最终的股份分配、定价和估值，并获得相关费用的最大份额。高盛拒绝了 CNBC 的评论请求。佛罗里达大学教授杰伊·里特（被称为 “IPO 先生”）表示：“这将是一个巨大的收入来源。” 他补充说，高盛将与其他承销团成员分享收益：摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通。根据 Renaissance Capital 的高级 IPO 策略师马特·肯尼迪的说法，执行如此规模的交易可能会很棘手。“定价 IPO 往往更多的是艺术而非科学。银行的关系、其股票研究团队的声誉、将 IPO 放置于机构的能力、适当定价交易以及处理任何 IPO 后的交易，” 他说，并补充道：“这可能很难做到。” 这笔交易也将非常有利可图。消息人士告诉 CNBC 的莱斯利·皮克，SpaceX 的 IPO 预计将至少是 2014 年阿里巴巴 250 亿美元 IPO 的两倍。中国电子商务公司向银行支付了 3.004 亿美元的承销佣金，约占总交易的 1.2%。其他大型 IPO，如 2012 年的 Facebook 母公司 Meta Platforms 和 2019 年的 Uber，也收取了略高于 1% 的费用。按照相同的计算，SpaceX 的 IPO 可能产生超过 5 亿美元的承销费用。作为参考，高盛在上个季度的总股权承销收入为 5.35 亿美元。高盛年初至今的表现这种交易是我们对高盛投资论点的核心。我们在 2025 年 1 月建立了一个头寸，希望在唐纳德·特朗普总统的第二个任期内并购和 IPO 能够反弹。到目前为止，高盛的交易线有所改善。投资银行费用在上个季度跃升 48%，达到 28.4 亿美元，约比分析师的预期多出 3.4 亿美元。然而，由于美国与伊朗战争引发的波动，一些交易活动在年初停滞不前。但首席执行官大卫·所罗门在公司 4 月的财报中表示：“市场条件阻碍了 IPO 的执行……一旦条件稳定，活动水平将会反弹。” 这可能包括另外两个巨型 IPO。《华尔街日报》周三报道，OpenAI 正准备在周五之前秘密提交其 IPO 招股说明书草案。消息人士告诉 CNBC，高盛和摩根士丹利正在与这家人工智能初创公司合作。3 月份，OpenAI 宣布以 8520 亿美元的后期估值完成创纪录的 1220 亿美元融资。Anthropic 在 2 月份获得了 300 亿美元的融资，使得 Claude 的后期估值达到 3800 亿美元。呼应吉姆早前的言论，Renaissance Capital 的马特·肯尼迪表示，SpaceX 可能会使高盛在竞争对手投资银行中占据优势。“如果他们能做到这一点，那肯定会帮助他们的声誉，特别是如果他们在争取 OpenAI 和 Anthropic 的交易。”（吉姆·克莱默的慈善信托基金持有高盛和 META 的股票。请查看此处以获取完整的股票列表。）作为吉姆·克莱默的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易提醒后等待 45 分钟才会买入或卖出他慈善信托基金投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过某只股票，他将在发出交易提醒后等待 72 小时才会执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策的约束，并附有免责声明。您收到的与投资俱乐部相关的任何信息并不构成任何受托义务或责任，也不因您收到任何信息而产生。没有任何特定的结果或利润是有保证的。

SpaceX 正加速推进纳斯达克上市进程，预计最早于 6 月 12 日挂牌，融资规模或超 800 亿美元，剑指全球资本市场史上最大 IPO。为给上市铺路，SpaceX 将执行 5 比 1 的股票拆分以降低投资者门槛，马斯克也明确承诺不会减持。本次募资将主要用于“星舰”计划及近地轨道数据中心建设，而近期并入 SpaceX 版图的 xAI 业务财务细节也将随招股书首度公开。华尔街普遍认为，当前美股市场具备充足流动性，足以消化这一兼具AI与硬核科技的“超级资产”。你如何看？欢迎一起讨论！

SpaceX 正加速推进纳斯达克上市进程，预计最早于 6 月 12 日挂牌，融资规模或超 800 亿美元，剑指全球资本市场史上最大 IPO。为给上市铺路，SpaceX 将执行 5 比 1 的股票拆分以降低投资者门槛，马斯克也明确承诺不会减持。本次募资将主要用于“星舰”计划及近地轨道数据中心建设，而近期并入 SpaceX 版图的 xAI 业务财务细节也将随招股书首度公开。华尔街普遍认为，当前美股市场具备充足流动性，足以消化这一兼具AI与硬核科技的“超级资产”。你如何看？欢迎一起讨论！

SpaceX 上市“目标日期”：6 月 12 日

GS-D

高盛

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高盛在 SpaceX 创纪录的首次公开募股（IPO）中获得了主导角色，使其交易部门和股价上涨近 6%。此次 IPO 预计将成为有史以来最大的一次，可能产生超过 5 亿美元的承销费用。这一成功可能使高盛在未来的重大 IPO 中处于有利位置，包括 OpenAI 和 Anthropic 的 IPO。尽管早前市场波动，去年第四季度高盛的投资银行费用仍增长了 48%，显示出并购和 IPO 活动的复苏

Goldman Sachs is soaring after securing a key role in SpaceX's historic IPO. Elon Musk 's rocket company has selected the bank for the record-setting public debut, according to a prospectus filed on Wednesday. The deal is a financial windfall that positions Goldman's dealmaking division to potentially win lead roles in other major IPOs expected in the near future, including OpenAI and Anthropic. &#34;This is a huge win for Goldman Sachs and a verification that this Investing Club stock is in pole position for all the big ones,&#34; Jim Cramer said. Shares of Goldman rose nearly 6% on Wednesday. SpaceX's IPO is expected to be the largest ever, following a recent acquisition that valued the company at $1.25 trillion . In the highly coveted &#34;lead left&#34; position on the IPO prospectus, Goldman will likely spearhead the ultimate share allocation, pricing, and valuation — and reap the biggest share of the associated fees. Goldman Sachs declined CNBC's request for comment. &#34;It's going to be a big source of revenue,&#34; said Jay Ritter, a University of Florida professor known as &#34;Mr. IPO&#34; for his extensive industry research, adding that Goldman will share the proceeds with the other syndicate members: Morgan Stanley , Bank of America , Citigroup , and JPMorgan . Executing a deal of this size can be tricky, according to Matt Kennedy, a senior IPO strategist at Renaissance Capital. &#34;Pricing IPOs is often more art than science. The relationships that the bank has, the reputation of its equity research team, the ability to place the IPO with institutions, price the deal appropriately, and handle any post IPO trading,&#34; he said, adding: &#34;It can be hard to do.&#34; It also stands to be very lucrative. SpaceX's IPO is expected to be at least double the size of Alibaba's $25 billion IPO in 2014, sources told CNBC's Leslie Picker. The Chinese e-commerce company paid $300.4 million in underwriting commissions to banks, roughly 1.2% of the total deal. Other massive IPOs, such as Facebook parent Meta Platforms in 2012 and Uber in 2019 , also charged slightly more than 1%. Applying the same math, the SpaceX IPO could generate more than $500 million in underwriting fees. For reference, Goldman posted total equity underwriting revenue of $535 million last quarter. GS YTD mountain Goldman Sachs (GS) year to date performance This kind of dealmaking is at the heart of our investment thesis in Goldman. We started a position in January of 2025 on the hope of a rebound in M &amp; A and IPOs during President Donald Trump's second term. And so far, Goldman's dealmaking line has improved. Investment banking fees jumped 48% to $2.84 billion last quarter, roughly $340 million more than analysts' estimates. Some deal activity, however, stalled earlier in the year due to volatility caused by the U.S.-Iran war. But while &#34;market conditions hampered execution for IPOs … activity levels will rebound once conditions stabilize,&#34; CEO David Solomon said during the company's April earnings. That could include two more monster IPOs. The Wall Street Journal reported Wednesday that OpenAI is preparing to confidentially file a draft of its IPO prospectus as soon as Friday. Goldman and Morgan Stanley are reportedly working with the AI startup, sources familiar told CNBC. In March, OpenAI announced a record-breaking $122 billion funding round at a $852 billion post-money valuation. Anthropic secured a $30 billion raise in February, giving the Claude creator a post-money valuation of $380 billion. Echoing Jim's earlier remarks, Renaissance Capital's Matt Kennedy said that SpaceX could give Goldman an edge over rival investment banks. &#34;If they can pull this off, that'll help their reputation for sure, especially if they're pitching for the OpenAI and Anthropic deals.&#34; (Jim Cramer's Charitable Trust is long GS and META. See here for a full list of the stocks.) As a subscriber to the CNBC Investing Club with Jim Cramer, you will receive a trade alert before Jim makes a trade. Jim waits 45 minutes after sending a trade alert before buying or selling a stock in his charitable trust's portfolio. If Jim has talked about a stock on CNBC TV, he waits 72 hours after issuing the trade alert before executing the trade. THE ABOVE INVESTING CLUB INFORMATION IS SUBJECT TO OUR TERMS AND CONDITIONS AND PRIVACY POLICY , TOGETHER WITH OUR DISCLAIMER . NO FIDUCIARY OBLIGATION OR DUTY EXISTS, OR IS CREATED, BY VIRTUE OF YOUR RECEIPT OF ANY INFORMATION PROVIDED IN CONNECTION WITH THE INVESTING CLUB. NO SPECIFIC OUTCOME OR PROFIT IS GUARANTEED.
<div class="lb-trans">高盛在获得 SpaceX 历史性 IPO 的关键角色后股价飙升。根据周三提交的招股说明书，埃隆·马斯克的火箭公司已选择该银行进行创纪录的公开上市。这笔交易是一次财务上的丰收，使高盛的交易部门有可能在未来其他主要 IPO 中获得主导角色，包括 OpenAI 和 Anthropic。吉姆·克莱默表示：“这是高盛的重大胜利，验证了这只投资俱乐部股票在所有大项目中的领先地位。” 周三，高盛的股价上涨了近 6%。SpaceX 的 IPO 预计将成为有史以来最大的 IPO，此前的一项收购将该公司的估值定为 1.25 万亿美元。在 IPO 招股说明书中备受青睐的 “左侧主承销” 位置，高盛将可能主导最终的股份分配、定价和估值，并获得相关费用的最大份额。高盛拒绝了 CNBC 的评论请求。佛罗里达大学教授杰伊·里特（被称为 “IPO 先生”）表示：“这将是一个巨大的收入来源。” 他补充说，高盛将与其他承销团成员分享收益：摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通。根据 Renaissance Capital 的高级 IPO 策略师马特·肯尼迪的说法，执行如此规模的交易可能会很棘手。“定价 IPO 往往更多的是艺术而非科学。银行的关系、其股票研究团队的声誉、将 IPO 放置于机构的能力、适当定价交易以及处理任何 IPO 后的交易，” 他说，并补充道：“这可能很难做到。” 这笔交易也将非常有利可图。消息人士告诉 CNBC 的莱斯利·皮克，SpaceX 的 IPO 预计将至少是 2014 年阿里巴巴 250 亿美元 IPO 的两倍。中国电子商务公司向银行支付了 3.004 亿美元的承销佣金，约占总交易的 1.2%。其他大型 IPO，如 2012 年的 Facebook 母公司 Meta Platforms 和 2019 年的 Uber，也收取了略高于 1% 的费用。按照相同的计算，SpaceX 的 IPO 可能产生超过 5 亿美元的承销费用。作为参考，高盛在上个季度的总股权承销收入为 5.35 亿美元。高盛年初至今的表现这种交易是我们对高盛投资论点的核心。我们在 2025 年 1 月建立了一个头寸，希望在唐纳德·特朗普总统的第二个任期内并购和 IPO 能够反弹。到目前为止，高盛的交易线有所改善。投资银行费用在上个季度跃升 48%，达到 28.4 亿美元，约比分析师的预期多出 3.4 亿美元。然而，由于美国与伊朗战争引发的波动，一些交易活动在年初停滞不前。但首席执行官大卫·所罗门在公司 4 月的财报中表示：“市场条件阻碍了 IPO 的执行……一旦条件稳定，活动水平将会反弹。” 这可能包括另外两个巨型 IPO。《华尔街日报》周三报道，OpenAI 正准备在周五之前秘密提交其 IPO 招股说明书草案。消息人士告诉 CNBC，高盛和摩根士丹利正在与这家人工智能初创公司合作。3 月份，OpenAI 宣布以 8520 亿美元的后期估值完成创纪录的 1220 亿美元融资。Anthropic 在 2 月份获得了 300 亿美元的融资，使得 Claude 的后期估值达到 3800 亿美元。呼应吉姆早前的言论，Renaissance Capital 的马特·肯尼迪表示，SpaceX 可能会使高盛在竞争对手投资银行中占据优势。“如果他们能做到这一点，那肯定会帮助他们的声誉，特别是如果他们在争取 OpenAI 和 Anthropic 的交易。”（吉姆·克莱默的慈善信托基金持有高盛和 META 的股票。请查看此处以获取完整的股票列表。）作为吉姆·克莱默的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易提醒后等待 45 分钟才会买入或卖出他慈善信托基金投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过某只股票，他将在发出交易提醒后等待 72 小时才会执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策的约束，并附有免责声明。您收到的与投资俱乐部相关的任何信息并不构成任何受托义务或责任，也不因您收到任何信息而产生。没有任何特定的结果或利润是有保证的。
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What Goldman’s lead role in SpaceX’s record-breaking IPO means for investors

CNBC

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP REP 1/1000TH PRF D

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP SHR REP 1/1000TH PFD SER A

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP SHS REPSTG 1/1000TH PRF SER C

OpenAI

摩根士丹利

美国银行

花旗

摩根大通

阿里巴巴

阿里巴巴-W

优步

GS Hldg R

MORGAN STANLEY DEP SHS EA REP 1/1000 SHS NON CUM PFD O

MORGAN STANLEY DEP SHS REPSTG 1/1000TH PFD SER Q

MORGAN STANLEY DEP SHS REPS 1/1000 7.125% PFD E

MORGAN STANLEY NON-CUM DEP SH REP 1/1000 PFD SER I

MORGAN STANLEY 4.875 DEP SHS REP 1/1000 NCUM PFD SR L

MORGAN STANLEY 6.5%DEP SHS REPSTG 1/1000 NON CUM SER P

MORGAN STANLEY DEP SHS REPS 1/1000 PFD SER 'A'

MORGAN STANLEY DEP SHS REPR 1/1000TH INT PFD SER 'F' FX

MORGAN STANLEY DEP SHS REP 1/1000 NON-CUM PFD STK SER K

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH INT NON CUM PFD QQ

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '5'

BANK OF AMERICA CORPORATION 7.25% NON-CUM PERP CONV PFD SER L

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.875%NON CUM DEP SHS REP1/1000TH SER HH

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '2'

BANK OF AMERICA CORPORATION 5% DEP SHS REPR 1/1000TH NON CUM PFD LL

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHARES REP 1/1000TH PERP PFD SER 'E'

BANK OF AMERICA CORPORATION INCOME CAPITAL OBLIG NTS DUE 15/12/2066

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.375% DP SH RP 1/1000TH IN NON CU PF NN

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SH REP 1/1200TH PRF SER 1 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.375%DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM SR KK

BANK OF AMERICA CORPORATION 6%NON CUM DEP SHS EACH REP 1/1000 SER GG

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200 PFD SER 4 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM PFD SER SS

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.125%DEP SH REP 1/1000 PFD SER PP USD25

Bank of America Corp

CITIGROUP INC 6.250 NON CUM SER II PFD WI

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

阿里巴巴-WR

Alibaba HK SDR 5to1

高盛在 SpaceX 创纪录的 IPO 中担任主导角色对投资者的意义