周四（5 月 21 日）美股盘中，光通信相关标的全线走强。AXT(AXTI.US) 涨 11.16% 报 116.28 美元领涨板块，盘中最高一度涨 11.84% 上探 117.00 美元；Lumentum(LITE.US) 涨 8.84% 报 944.80 美元，盘中最高涨 9.60% 至 951.40 美元，其 2 倍杠杆 ETF(LITX.US) 涨 17.31% 报 46.21 美元（盘中最高涨 18.81%），反向 ETF(LITZ.US) 同步跌 17.78%。Applied Optoelectronics(AAOI.US) 涨 5.78% 报 174.81 美元，盘中最高一度涨 10.24% 上探 182.18 美元，其衍生标的 AAOX.US 涨 11.76%（盘中振幅近 21%）。Coherent(COHR.US) 涨 4.57% 报 374.90 美元，盘中最高涨 5.94%；康宁 (GLW.US) 涨 4.44% 报 188.71 美元，盘中最高涨 5.04% 创年内新高；诺基亚 (NOK.US) 涨 3.11% 报 14.04 美元。消息面上，光通信板块大涨主要受三重利好驱动：其一，英伟达 (NVDA.US) 昨日盘后发布的 Q1 业绩营收同比增长 85% 超预期，Q2 展望同样优于预期，叠加市场流传 Nebius 等 AI 云服务商上调 GPU 算力租赁价格的消息，AI 数据中心建设节奏加快、高带宽光互联需求被进一步放大。Lumentum、Coherent 等高速光模块及光器件龙头被视为 AI 数据中心 400G/800G/1.6T 光互联需求的核心受益者。其二，Lumentum 披露已向 Aixtron 订购多台 G10-AsP MOCVD 系统，反映其在化合物半导体光器件产能扩张上的投入加大，市场对其前瞻产能布局给予积极定价；AXT 作为光电半导体衬底材料龙头，同步受益于上游材料端需求外溢。其三，BOE 与康宁 (GLW.US) 签订合作备忘录，双方将合作切入玻璃基板封装 (Glass-based Substrate Packaging) 领域——这是英伟达下一代 AI 芯片封装的关键材料路径；BOE 同步披露近 10 亿元玻璃基板封装投资。康宁 (GLW.US) 作为英伟达合作伙伴，AI 先进封装赛道地位被市场重新定价。盘面节奏方面，AXTI.US 开盘价即为前收盘价（104.61 美元），从开盘起持续单边上行至全天高位 117.00 美元，全程未给回调机会；LITE.US 盘中振幅约 10%，资金分歧体现在杠杆 ETF LITX/LITZ 的对称大幅波动上。

AXT公司

Lumentum控股

COHR

康宁

应用光电公司

LITX

光通信股集体大涨。AXT(AXTI.US) 涨超 11%，Lumentum(LITE.US) 涨超 8%（杠杆 ETF LITX 涨超 17%），AAOI 涨超 5%，Coherent、康宁 (GLW.US) 均涨超 4%。英伟达 Q1 业绩超预期叠加 GPU 涨价传闻，AI 高带宽光互联需求被进一步放大。

异动播报

Coherent Corp.

Tradr 2X Long Lite Daily ETF

Tradr 2X Short LITE Daily ETF

Tradr 2X Long AAOI Daily ETF

诺基亚

英伟达

Nebius

AIXTRON SE

京东方A

京东方B

京东方精电

Nokia Oyj

NVIDIA Corporation

光通信股集体大涨，AXT(AXTI.US) 涨超 11%、Lumentum(LITE.US) 涨超 8%