我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。在 2026 年 7 月 7 日，Prosus NV 定价了 10 亿美元的 5.873% 债券（到期日为 2036 年）和 6.5 亿美元的 5.528% 债券（到期日为 2033 年），这两项债券均在其全球中期票据计划下发行。此次发行旨在为 2027 年 1 月和 7 月到期的现有债券进行再融资。Prosus 提到盈利能力有所改善，截至 2026 年 3 月 31 日的财年，调整后的 EBITDA 达到了 13 亿美元，提升了其信用评级。该债券的评级为 S&P 的 BBB 和穆迪的 Baa2，展望稳定
RNS 编号：4856L Prosus NV2026 年 7 月 8 日
Prosus N.V.
（在荷兰注册）
（法律实体识别码：635400Z5LQ5F9OLVT688）
AEX 和 JSE 股票代码：PRX ISIN：NL0013654783
（Prosus 或集团）
PROSUS 发行新的 10 年期和 7 年期美元债券
2026 年 7 月 7 日，Prosus 定价了 10 亿美元的 5.873% 票据（到期日为 2036 年）和 6.5 亿美元的 5.528% 票据（到期日为 2033 年）（统称 “债券”），根据其全球中期票据计划。
过去一年，集团显著提高了其生态系统业务的盈利能力，截止 2026 年 3 月 31 日的财年调整后 EBITDA 为 13 亿美元，从而提升了其信用评级。根据我们有效的流动性管理策略，此次发行将用于再融资 2027 年 1 月到期的 10 亿美元票据和 2027 年 7 月到期的 6.14 亿美元票据，这两者均受限于 2026 年 7 月 6 日发起的要约收购。
Prosus 的评级为 BBB（稳定展望），标准普尔和穆迪均为 Baa2（稳定展望）。预计此次再融资将对评级没有影响。
此次发行预计将于 2026 年 7 月 13 日完成，需满足惯例的成交条件。
已向爱尔兰证券交易所（Euronext Dublin）申请将债券纳入官方名单并在 Euronext Dublin 的全球交易市场上交易。
荷兰阿姆斯特丹
2026 年 7 月 8 日
Prosus 的 JSE 赞助商
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