我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。智能手机制造商面临飙升的芯片成本，因人工智能需求导致 DRAM 和 NAND 价格上涨。苹果正在转向昂贵的台积电 2 纳米工艺，显著提高了硅的成本。这一压力可能导致智能手机出货量在 2026 年缩减至 9.5 亿部，迫使消费者支付更高的价格。虽然苹果和三星在维持盈利能力方面处于最佳位置，但小米等中端品牌则面临更大风险。长鑫科技可能会在现有厂商优先考虑国内中国客户的情况下获得市场份额
//php echo do_shortcode('[responsivevoice_button voice="US English Male" buttontext="收听帖子"]') ?>
苹果及其智能手机竞争对手面临着由于内存和逻辑成本飙升而带来的困境，这使他们面临两个选择：吞下损失或为市场份额进行一场得不偿失的斗争。
根据市场研究公司 Counterpoint 在 8 月 11 日发布的报告，智能手机内存（如 DRAM）的平均售价（ASP）已经翻了四倍，而 NAND 的 ASP 在过去 12 个月中翻了三倍。此外，Counterpoint 的联合创始人 Neil Shah 表示，苹果正在将其最新的 iPhone 18 系列的 A 系列 SoC 转向台积电最新的 2 纳米工艺节点，这是该代工厂最昂贵的工艺之一。报告指出，台积电已多次提高其领先节点的晶圆价格，进一步给曾是其最大客户的苹果施加压力。
“苹果不再拥有曾经的购买力，” Shah 说。“价格压力将从这里加剧，未来 18 个月内情况似乎不会改善。”
由于 AI 数据中心的高需求和有限的供应，内存价格 “持续高涨”，SemiAnalysis 分析师 Sravan Kundojjala 告诉 EE Times。
“苹果并未免于成本上涨，已经开始将增加的成本转嫁给消费者，以保护其利润率，” 他说。
在我们发布本报告之前，苹果未对 EE Times 作出回应。
放弃王冠
台积电的 AI 客户，如 Nvidia 和 AMD，自去年以来一直在推高硅价，甚至超过了 Counterpoint 当时的预测。今年年初，台积电表示无法跟上 AI 芯片的需求。Nvidia 和 AMD 制造的 AI 加速器在 2025 年占台积电总收入的高十几个百分点。今年第二季度，AI 芯片的收入占台积电总销售额的 66%。
高性能计算（HPC）是台积电对其 AI 业务部门的称呼。
智能手机公司不再是定价者，这一奢侈是他们在近二十年前 iPhone 大获成功后继承的，TechInsights 副主席 Dan Hutcheson 告诉 EE Times。
“AI 芯片制造商已经夺走了这个王冠，” Hutcheson 说。“自伊朗战争开始以来，平均集成电路 ASP 上涨了 28%，而布伦特原油仅上涨了 8%。”
价格飙升将导致今年智能手机销量下降，国际商业策略公司首席执行官 Handel Jones 告诉 EE Times。
Jones 表示，智能手机出货量将在 2026 年降至 9.5 亿部，低于 2025 年的 12 亿部。
“DRAM 价格的上涨是下降的最大因素，” Jones 指出。苹果在 2 纳米节点的硅成本将达到 80 美元，较几十年前苹果使用台积电 28 纳米节点时增加了 10 倍。他补充道，台积电的 2 纳米晶圆将超过 30,000 美元。
消费者将不得不承担预期的智能手机价格上涨，他指出。
“消费者将不得不为智能手机支付更高的价格，但对许多人来说，智能手机和食物一样必不可少，” Jones 说。
对于苹果来说，提高 iPhone 价格不会对其市场份额产生直接影响，因为所有竞争对手都处于同样的境地，随着通货膨胀的潮水而上涨，Hutcheson 说。
“其他智能手机制造商也必然会提高价格，” 他补充道。
长鑫科技
内存价格的上涨为中国的长鑫科技（CXMT）提供了从三星、SK 海力士和美光等内存巨头手中抢占市场份额的机会，Jon Peddie 研究公司的创始人 Jon Peddie 表示。
“内存价格对每个人来说都在上涨，苹果也不例外，这表明他们正在考虑与 CXMT 合作生产 DRAM，” Peddie 说。
三星、美光和 SK 海力士保持着定价权，因为他们了解 CXMT 的产能受限，其产出可能优先考虑中国国内客户，Shah 说。
长鑫科技被美国国防部列入 1260H 条款名单，作为一家与中国军方相关的公司，尽管在严格的商务部实体名单贸易禁令下并未完全被禁止。
赢家与输家
三星可能是少数几个免受价格冲击的智能手机制造商之一。该公司生产自己的内存和逻辑芯片。三星从最近内存价格的飙升中受益，利润率已达到 80% 左右。
Jones 指出，三星可以成为赢家，因为它内部供应 DRAM 和 NAND。该公司还制造自己的 Exynos 智能手机处理器。
Jones 补充道，中国智能手机制造商如小米更容易受到价格压力的影响。
他说，小米在 2025 年的智能手机平均价格约为 160 美元。
“显然，维持这种低成本商业模式是不可能的，” Jones 说。
苹果和三星这两大智能手机品牌在价格压力中最有可能保持盈利能力。
中低端 4G/5G 智能手机制造商受到冲击，因为他们的供应杠杆有限，但像苹果和三星这样的高端公司能够在整体市场下滑中维持甚至增加市场份额，Kundojjala 说。
“大品牌总是能赢，” Peddie 说。“这是丛林法则。”
另请阅读：
索尼 - 台积电 47 亿美元交易帮助阻止三星，分析师称
美国初创公司 Fields 量子传感器以减少对 GPS 的依赖
美国以 50 亿美元启动创世纪任务，进行首批项目
人工智能与大数据，智能手机
苹果，NVIDIA，三星，台积电