我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。美国股市在周一中午小幅下跌，标准普尔 500 指数下跌 0.2%，而人工智能内存和光学芯片制造商则大幅上涨。闪迪上涨 10%，美光科技上涨 6%，这得益于商务部长霍华德·卢特尼克对苹果使用中国 DRAM 供应商的反对声明。同时，30 年期国债收益率达到 19 年来的最高点 5.29%，尽管加息预期减弱推动了黄金和白银的上涨。纽约联邦储备银行的帝国州制造业指数也显示出强劲的扩张
美国股市在周一中午小幅下跌，AI 光学和存储类股票的剧烈上涨与债券市场的不稳定相碰撞，使得标准普尔 500 指数距离周五的收盘仅差一丝 在上周创下的纪录之后。
截至周一中午，美国股市的损失虽浅但广泛，只有三个标准普尔 500 指数的行业保持上涨。
标准普尔 500 指数下跌 0.2%，报 7,772.93 点。道琼斯工业平均指数下跌 172 点，或 0.3%，至 53,560 点。
纳斯达克 100 指数基本持平，报 30,033 点，受到芯片和存储类股票的支撑。罗素 2000 指数下跌 0.3%，至 3,059 点。
SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK) 的股价上涨 10%，延续了上周强劲的 35% 的涨幅。Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) 也上涨 6%，受到美国银行的乐观 报告 的推动。
商务部长 Howard Lutnick 表示，政府 “不支持” 苹果从中国供应商 长鑫存储科技 和 长江存储科技 采购 DRAM 和 NAND，这推动了整个行业的广泛上涨。
Roundhill Memory ETF (NYSE: DRAM) 在本次交易中上涨 7%。
真正的行动发生在收益率曲线的长期端。10 年期国债收益率再次突破 4.71%，目前交易在上周测试的 19 个月高点 4.75% 附近，仅差四个基点。
30 年期国债收益率上涨 3 个基点，达到 5.29%，创下 19 年来的新高。
相比之下，加息的可能性持续减弱。
美联储主席 Kevin Warsh 暗示，加息可能不是他应对高物价的首选工具，这使得短期定价的压力减轻，美元在周三的 FOMC 会议纪要发布前相应走软，该会议产生了三项异议。
数据表现强劲。纽约联邦储备银行的帝国州制造业指数在 8 月份跃升至 20.6，较 15.6 大幅上升，远超 11 的预期，标志着自 2021 年底以来最快的扩张。
加息预期的减弱推动了贵金属的上涨。黄金上涨 1.2%，至每盎司 4,427 美元，白银上涨 2.6%，至 66.37 美元，推动了 SPDR Gold Shares (NYSE: GLD)。
周一美国主要指数表现
| 指数 | 最新 | % 变化 |
|---|---|---|
| 标普 500 | 7,772.93 | -0.2% |
| 道琼斯 | 53,560 | -0.3% |
| 纳斯达克 100 | 30,033 | 0.0% |
| 罗素 2000 | 3,059 | -0.3% |
更新于东部时间 12:25 PM
根据 Benzinga Pro 平台：
- Vanguard SP 500 ETF (NYSE: VOO) 下跌 0.2%。
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA) 下跌 0.3%。
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) 持平，变化为 0.0%。
- iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM) 下跌 0.3%。
AI 光学上涨，消费品遭抛售
科技选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLK) 以 0.6% 的涨幅领涨，能源选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLE) 同样上涨。在另一端，通信服务选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLC) 下跌 1.6%，消费品选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLP) 下跌 1.5%。
房地产选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLRE) 和 非必需消费品选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLY) 各下跌约 1.0%，而 工业选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLI) 和 医疗保健选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLV) 则保持小幅上涨。
行业 ETF 更直观地反映了轮动的故事。
VanEck 黄金矿业 ETF (NYSE: GDX) 大涨 2.7%，延续了本月 24.7% 的涨幅，而 VanEck 半导体 ETF (NASDAQ: SMH) 上涨 1.8%，iShares 生物技术 ETF (NASDAQ: IBB) 也上涨 1.8%。
在下跌的一方，iShares 扩展科技 - 软件行业 ETF (BATS: IGV) 下跌 1.6%，Invesco 太阳能 ETF (NYSE: TAN) 下跌 1.3%，SPDR SP 零售 ETF (NYSE: XRT) 也下跌 1.3%。
本次交易的主导趋势是 AI 光学互连和存储。
最新报道显示，人工智能实验室 Anthropic 在第二季度的收入达到了 115 亿美元，并正在与银行洽谈可能成为有史以来最大 IPO 的事宜，这进一步强化了数据中心资本支出将持续多年的观点。
Coherent Corp. (NYSE: COHR) 上涨 10.4%，至 359.63 美元，仍在享受 8 月 12 日财年第四季度在收入和每股收益上超出预期的利好，以及超出市场预期的指引。
自发布以来，Jefferies、摩根士丹利和 Rosenblatt 均提高了目标价，其中一项高达 500 美元，Needham 则以买入评级启动了覆盖。报道称，FCC 提议禁止中国光学收发器进口，使 Coherent 成为国内受益者。
Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC) 上涨 10.6%，至 155.17 美元，延续了在 Needham 重申其买入评级和 200 美元目标价后开始的上涨，原因是 800G 和 1.6T 光模块出货量超出预期，主要云客户采用其 CopperEdge ACC 电缆，以及 LoRa+ 需求增长。
Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO) 上涨 8.2%，至 281.31 美元，完全基于同样的人工智能连接需求叙述。
这一主题远远超出了领先者的范围。Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE) 上涨 7.1%，在财年第四季度中，收入超过翻倍，达到 10.1 亿美元，首席执行官 Michael Hurlston 表示，泵激光器出货量同比增长 80%，几乎售罄。
Marvell Technology Inc. (NASDAQ: MRVL) 上涨 7.0%，Ciena Corp. (NYSE: CIEN) 上涨 6.5%，均受益于 Lumentum 的影响，而 Marvell 直到 8 月 28 日才会发布财报。Corning Inc. (NYSE: GLW) 上涨 6.4%。
损失主要集中在餐饮、饮料、有线电视和抵押贷款金融领域。
Wingstop Inc. (NASDAQ: WING) 是 Russell 1000 中表现最差的股票，下跌 8.4%，至 115.58 美元。该连锁店在过去 12 个月中下跌了 62%，并在经历了连续第五个季度的同店销售下降后，交易价格处于四年低点，第二季度同店销售下降了 7.5%。
UWM Holdings Corp. (NYSE: UWMC) 下跌 6.0%，延续了在 8 月 5 日宣布与 Ishbia 家族和 Oaktree Capital Management 达成 20.5 亿美元资本合作关系后，及暂停普通股股息以优先偿还债务的降级。
Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) 下跌 5.9%，至 130.93 美元，此前 Freedom Broker 将该股评级从买入下调至持有，并将目标价从 223 美元下调至 173 美元，原因是啤酒消耗趋势疲软和短期内可见性有限。
Molson Coors Beverage Co. (NYSE: TAP) 下跌 4.5%，延续了在 8 月 6 日发布的第二季度财报后，销售额同比下降 3.3%，降至 31 亿美元的降级。
Charter Communications Inc. (NASDAQ: CHTR) 下跌 5.6%，至 145.65 美元；该股仍受到第二季度宽带用户流失、近期债券交换和合并时机不确定性的压力。
周一 Russell 1000 最大涨幅股票
| 名称 | % 变化 |
|---|---|
| Figure Technology Solutions, Inc. | +12.40% |
| Semtech Corporation | +10.56% |
| Coherent Corp. | +10.37% |
| Sandisk Corporation | +9.51% |
| Credo Technology Group Holding Ltd | +8.24% |
周一 Russell 1000 最大跌幅股票
| 名称 | % 变化 |
|---|---|
| Wingstop Inc. | -8.36% |
| UWM Holdings Corporation | -5.97% |
| Constellation Brands, Inc. | -5.93% |
| Charter Communications, Inc. | -5.59% |
| Liberty Broadband Corporation | -5.57% |
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