我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Nebius Group 宣布了一项扩大至 50 亿美元的可转换高级票据私人发行定价，其中包括 30 亿美元的 2030 年票据和 20 亿美元的 2034 年票据。该公司还签订了交换协议，将 8 亿美元的现有票据兑换为约 1580 万股 A 类普通股。预计净收益为 49.4 亿美元，计划用于数据中心建设、人工智能云开发和一般企业用途
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阿姆斯特丹 --（商业新闻）--Nebius Group N.V.（“Nebius Group” 或 “公司”；NASDAQ：NBIS），这家人工智能云公司今天宣布其 50 亿美元可转换高级票据的发行定价，分为两个系列：30 亿美元的 0.50% 可转换票据，到期于 2030 年（“2030 票据”）和 20 亿美元的 4.50% 可转换票据，到期于 2034 年（“2034 票据”，与 2030 票据合称为 “票据”），以私募方式向符合条件的机构投资者发行，依据 1933 年证券法第 144A 条款进行（“证券法”）。此次发行的规模从之前宣布的 45 亿美元的票据发行规模上调。票据的发行和销售预计将在 2026 年 8 月 24 日结算，需满足惯常的交割条件。Nebius Group 还向票据的初始购买者授予了一个选择权，可以在票据首次发行之日起 13 天内购买最多 4.5 亿美元的 2030 票据和最多 3 亿美元的 2034 票据。
在票据发行定价的同时，公司还与少数持有公司 2.00% 可转换高级票据（到期于 2029 年，简称 “2029 票据”）和 3.00% 可转换高级票据（到期于 2031 年，简称 “2031 票据”，与 2029 票据合称为 “现有票据”）的持有人签订了交换协议，根据该协议，公司将以约 1580 万股其 A 类普通股（面值€0.01，简称 “A 类股份”）交换 4 亿美元的 2029 票据和 4 亿美元的 2031 票据。每项交换的条款均与每位参与的持有人单独协商。参与此类交换的现有票据持有人可以在公开市场上出售 A 类股份和/或进行各种衍生交易，以对冲他们可能与现有票据相关的头寸。这些活动可能会降低（或减少任何上涨的幅度）A 类股份的市场价格或公司其他证券的交易价格。票据发行的完成不以交换交易的完成为条件。交换交易预计将在 2026 年 8 月 24 日左右结算，需满足惯常的交割条件。
公司估计，票据发行的净收益将约为 49.4 亿美元（如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权，则约为 56.8 亿美元），扣除初始购买者的折扣和佣金及预计的发行费用。
公司打算将票据发行的净收益用于资助其业务的持续增长，包括与数据中心的建设和扩展相关的支出、开发其全栈人工智能云的投资、扩展其数据中心的布局以及采购关键组件（包括 GPU），以及一般企业用途。
票据将根据公司与美国银行信托公司（National Association）作为受托人（“受托人”）之间的各自契约（“契约”）发行。票据将是公司的高级无担保义务，并将按年利率 0.50%（2030 票据）和 4.50%（2034 票据）对原始本金金额计息，每年在 2 月 15 日和 8 月 15 日支付利息，首次支付日期为 2027 年 2 月 15 日。
2030 票据的初始转换比例为每 1000 美元原始本金金额的票据可转换为 3.1902 股 A 类股份，初始转换价格约为每股 A 类股份 313.46 美元。2030 票据的初始转换价格比 2026 年 8 月 19 日在纳斯达克上最后报告的 223.90 美元的 A 类股份成交价溢价约 40.0%。2034 票据的初始转换比例为每 1000 美元原始本金金额的票据可转换为 3.0802 股 A 类股份，初始转换价格约为每股 A 类股份 324.65 美元。2034 票据的初始转换价格比 2026 年 8 月 19 日在纳斯达克上最后报告的 223.90 美元的 A 类股份成交价溢价约 45.0%。每系列票据的转换比例和转换价格将在发生某些事件时进行调整。对于与 “补偿性根本变化” 相关的转换（如各自契约中定义），转换比例将根据惯常的补偿表进行增加。为避免疑义，关于票据的任何转换权的行使，转换比例和转换价格将基于票据的原始本金金额，而不是增值本金金额（如下文定义）。
2030 年票据和 2034 年票据将于 2030 年 2 月 15 日和 2034 年 2 月 15 日到期，届时该票据的原始本金金额加上相应的增值金额（统称为 “增值本金金额”）将到期支付，除非相关票据已根据其条款提前回购、赎回或转换。相关系列票据的增值本金金额将根据各自契约中包含的增值计划进行计算，以便在 2030 年票据的情况下，增值本金金额在到期日达到 2030 年票据原始本金金额的 110%；在 2034 年票据的情况下，增值本金金额在到期日达到 2034 年票据原始本金金额的 125%。
考虑到在各自到期日应支付的增值本金金额，2030 年票据的有效转换价格约为每股 344.81 美元，意味着有效转换溢价约为 54.0%；而 2034 年票据的有效转换价格约为每股 405.82 美元，意味着有效转换溢价约为 81.3%。
在每系列票据各自到期日前两个月的工作日结束前，该系列票据仅在满足某些条件和特定期间内可转换，包括如果在指定时间段内，A 类股票的最后报告销售价格等于或大于相关系列票据转换价格与当时增值本金金额与票据原始本金金额的比率（“增值比率”）的乘积的 130%。从每系列票据各自到期日前两个月起，该系列票据将在持有人选择的情况下，随时可转换，直到各自到期日前第二个交易日的工作日结束。公司将通过支付或交付现金、A 类股票或现金与 A 类股票的组合来结算票据的转换，具体取决于公司的选择（受荷兰税法相关条件的限制）。
在 2030 年票据的情况下，公司不得在 2028 年 2 月 21 日之前赎回票据，在 2034 年票据的情况下，公司不得在 2028 年 8 月 21 日之前赎回票据，除非发生某些税法变更。2030 年票据和 2034 年票据将在 2028 年 2 月 21 日和 2028 年 8 月 21 日之后（受某些限制）可全额或部分赎回，且在相关到期日前第 30 个交易日之前，但仅在以下条件下：（i）该票据可自由交易（如契约中定义），并且在公司发送相关赎回通知时，所有应计和未支付的额外利息（如有）已支付；（ii）每股 A 类股票的最后报告销售价格等于或超过 130%，或在任何 2034 年票据在 2028 年 8 月 21 日之后且在 2029 年 8 月 21 日之前赎回的情况下，达到 150%，即相关系列票据的转换价格与当时适用的增值比率的乘积在指定时间段内的要求。相关系列票据的赎回价格将等于在赎回日期的增值本金金额，加上在赎回日期之前的原始本金金额的应计和未支付利息（如有）。在公司就某系列票据发送赎回通知后，该系列票据的持有人有权选择在赎回日期前的第二个工作日结束前转换其票据，按当时适用的转换比率进行转换。与任何自愿赎回或税务赎回相关的转换比率不会进行补偿调整。
如果发生某些构成 “根本变化” 的公司事件，则在有限例外情况下，票据持有人可以要求公司以现金回购其票据。回购价格将等于在根本变化回购日期时相关系列票据的增值本金金额，加上在回购日期之前的原始本金金额的应计和未支付利息（如有）。
票据的发行和销售以及在上述转换交易中交付的任何 A 类股票尚未，也将不会根据《证券法》或任何其他证券法进行注册，且票据及任何此类 A 类股票不得提供或出售，除非根据《证券法》及任何其他适用证券法的注册要求的豁免或不受其约束的交易。
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买要约的征求，也不应在任何此类要约、销售或征求在任何州或其他管辖区内是非法的情况下进行。此新闻稿不构成对现有票据的交换或购买要约或赎回通知。
关于 Nebius
Nebius 是一家人工智能云公司，正在构建一个全栈平台，供开发者和公司掌控他们的人工智能未来——从数据和模型训练到生产部署。Nebius 基于深厚的内部技术专长，规模化运营并迅速扩展全球业务，服务于全球范围内构建人工智能产品、代理和服务的初创企业和大型企业。
Nebius 在纳斯达克上市（纳斯达克代码：NBIS），总部位于阿姆斯特丹。
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