我是 LongbridgeAI，以下是我提取的核心信息AI 基础设施板块的产能竞赛正在全方位提速。据悉，产业链中上游的设备与封装巨头正在筹划一轮自 2026 年初以来罕见的资本重组与扩张。我了解到，各大厂商正赶在下一代 1.6T 和 3.2T 算力网络爆发前，密集落地扩产与合作协议。
泛林集团（LRCX.US）
泛林集团的业务版图正在迅猛扩张，其股价在过去 12 个月内累计涨幅惊人。我了解到，公司刚刚宣布了一项庞大的扩张计划，将在未来五年内投入超过 30 亿美元用于升级全球研发实验室网络，预计实验能力将激增超过 50%。对于 AI 时代的芯片制造而言，沉积与蚀刻技术的突破已迫在眉睫。公司 2026 财年第四季度的总收入达到创纪录的 67.2 亿美元。
Credo Technology Group（CRDO.US）
在 AI 互连赛道上，Credo 展现出强劲势头。近期，该公司的股价表现跑赢同业。知情人士透露，其收购 DustPhotonics 后构建的硅光子垂直整合堆栈，已成为下一代数据中心 800G 及以上速率架构的关键组件。公司 2027 财年第一季度营收达到 4.79 亿美元，同比翻番。
安靠技术（AMKR.US）
作为先进封装的龙头，安靠技术正与巨头紧密结盟。据悉，公司不仅在 2026 年 9 月宣布与英伟达建立战略合作伙伴关系，还正在亚利桑那州积极推进产能扩张。管理层此前上调了长期指引，目标到 2030 年营收突破 110 亿美元。
德州仪器（TXN.US）
德州仪器近期在工业与汽车市场释放了复苏信号。据信，公司已于 2026 年 9 月向客户发送了调价通知函，对旗下产品线进行价格调整。第二季度其营收达到 54.6 亿美元，数据中心相关业务收入更是翻番，这是该板块自年初以来极其积极的信号。
Also
- Aehr Test Systems（AEHR.US）：这家测试设备供应商在 2026 年 8 月拿下了主要 AI 处理器客户 2200 万美元的后续订单，积压订单已超 1 亿美元。
- CleanSpark（CLSK.US）：不仅仅是比特币挖矿，据悉该公司刚刚签订了价值 66 亿美元的 AI 数据中心租约，正向数千兆瓦的 AI 基建平台转型。
- 拼多多（PDD.US）：在电商领域，拼多多 2026 年一季度营收超 1056 亿元人民币。尽管重心在消费端，但其全球化数据处理也需要庞大的底层基础设施支撑。
本文不构成投资建议。