估值分析
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1204 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、北京市消费者协会联合京东、美团、拼多多、唯品会、抖音、快手、小红书、微信直播等 8 家主流电商平台，签订全国首份《促进 AI 技术规范应用承诺书》。针对 AI 数字人直播、虚拟场景带货等乱象，以 “标识透明、审核严格、责任可溯” 为核心，明确 AI 生成内容需显著标注、严打标识造假等六大举措，北京消协将通过志愿者体验等方式跟踪落实...
$AMD(AMD.US)残酷的电商竞争正在造成损失——阿里巴巴刚刚又受到了市场的现实打击😅。该股过去几天下跌了 3.53%。说实话，阿里巴巴现在的收入结构已经相当多元化——不仅有国内电商，国际电商和云服务也变得越来越有竞争力。但云业务的净利润率...嗯，仍然不理想，有点拖后腿。近年来这个行业充满了意外——像小红书和拼多多这样的玩家正在积极进攻。
最近关于分红的讨论不多，回购活动也很温和。在资本配置...
以下是海豚君整理的$拼多多(PDD.US) 3Q25 电话会纪要，财报点评请见《拼多多的尴尬：光速 “衰老”，但就不回购》一、财报核心信息回顾 1. 公司本季度总收入同比增长 9% 至 1083 亿元人民币，主要受在线营销服务和交易服务增长带动。2. 在线营销服务及其他业务收入达到 533 亿元人民币，同比增长 8%；交易服务收入 549 亿元，同比增长 10%...
11 月 18 日美股盘前，$拼多多(PDD.US) 公布了 25 年 3 季度业绩，当年鲜有人能预判业绩，“一直年轻” 的拼多多如今从各种角度看，似乎也已进入了成熟期。本季业绩整体来看，有喜有忧，喜的是国补影响退坡后，主站利润开始修复。忧的则是拼多多似乎真的已完全失去了原本最为亮眼的 “成长性”，具体来看：1、营收看似还行，实际不好：本季度拼多多总营收约 1083 亿人民币，同比增长 9%......
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拼多多 3Q25 火线速读：当年永远让人猜不准业绩，股价动辄暴涨暴跌的拼多多，如今的业绩也越发的平稳和 “可预期”。本季业绩大体与预期差距不大，有喜也有忧。
1、首先本季总营收同比增长 9%，略微跑赢市场预期的 8.3%。趋势上看似环比有所加速，但实际更关键的广告收入同比增速是进一步明显放缓到个位数的 8%。
由此隐含的信号是，要么拼多多主站的 GMV 增速放缓幅度比想象的更快，要么是商家支持计划...
