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存储/内存芯片股昨日大幅下挫。闪迪下跌104.30美元至1，372美元，Lumentum下跌117.07美元，美光下跌36.76美元。谷歌的“TurboQuant”效率突破吓坏了投资者，加剧了人们对AI需要更少内存的担忧谷歌的TurboQuant是昨天公布的一个AI优化框架。它通过量化权重和使用动态缓存，将大型语言模型的内存需求压缩高达84倍。市场将其解读为会减少未来AI数据中心对DRAM/NAND的需求，从而引发了美光、闪迪及其同行的抛售。

$ 奈飞.US股价小幅下跌，逢低买入。基本面强劲，无需担心。

$美光科技(MU.US) 当前推动美光科技看涨的理由• 价格走势：美光科技现价640.20美元，今日上涨11.1%。2026年迄今已上涨约90%，过去一年上涨574%。52周价格区间为78.54美元至592.80美元，因此它刚刚突破创下新高。• AI内存超级周期：DRAM占收入的79%，NAND占其余部分。预计2026年第二季度DRAM合同价格环比上涨58%至63%。NAND闪存合同价格环比上涨70%至75%。AI数据中心需要高带宽内存{HBM}，而美光科技是三大主要供应商之一。• 盈利爆炸式增长：Zacks对2026财年每股收益的共识为58.37美元，较2025财年的7.59美元增长4倍。预计2026财年收入为760亿美元，同比增长103%。净利润率为41.5%。• 分析师追逐：39位分析师中，35位给出买入/强力买入评级，4位持有，0位卖出。平均目标价为478.24美元，但近期修正大幅上调：Cantor给出700美元，Barclays给出675美元，TD Cowen给出660美元，DA Davidson给出1000美元。• 相对于增长，估值仍然便宜：远期市盈率约12.3至12.5倍，而纳斯达克100指数约26倍。D.A. Davidson表示：“AI正在创造一个强劲、持久的需求周期”。 未来的关键催化剂1. AI用HBM：美光科技的HBM对英伟达/博通GPU至关重要。博通预计明年AI收入将增长5倍。2. 长期供应协议：内存制造商现在正与超大规模数据中心签署多年合同，减少了历史上的波动性。3. 盈利杠杆：由于固定成本高，DRAM价格每上涨10%都会对利润产生重大影响。下一次财报日期为2026年6月24日，预计每股收益19.19美元，同比增长905%。