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04335

英伟达

泡泡玛特

HPPD

0507 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、伊朗外交部发言人巴加埃确认，仍在审阅美方经巴基斯坦转达的和平方案（含 14 点停战条款），尚未正式回复，拟于审议完毕后通过巴方反馈意见。伊朗方面称方案包含不可接受条款，现阶段谈判仅聚焦结束战事，不涉及核问题。美方高调释放乐观信号，特朗普称双方或很快达成协议，伊朗则驳斥相关舆论造势为虚假消息，强调谈判需基于善意，双方核心分歧仍存，前景难料...

Destiny Tech100

Allianzim US Large Cap Buffer10 Mar ETF

INTEL-T

POP MART HK SDR 20to1

段永平调仓加码泡泡玛特；OpenAI 牵头 5 大巨头祭出 MRC｜今日重要消息回顾

谷歌-C

谷歌-A

迪士尼

高通

亚马逊

优步

现在服务

SHOP

1 倍做空谷歌 ETF - Direxion

2 倍做多谷歌 ETF - Direxion

0506 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国 SEC 提案允许上市公司自愿选择以半年报替代季报，披露次数由每年四次降至两次。企业可沿用季报或改用新表 10-S 提交半年报，提案现进入 60 天意见征询期，通过后正式生效。此举旨在减轻企业合规负担，减少管理层对短期业绩的过度关注，助力长期战略规划 SEC。但信息透明度下降，投资者获取数据滞后，或削弱市场定价效率、加剧信息不对称...

AppLovin

Unity Software

Shopify 

Anthropic 豪掷千亿绑定谷歌算力，云端芯片落地引爆高通 AI 行情｜今日重要消息回顾

Meta/Facebook

纪要

以下为海豚君整理的 $Meta(META.US) FY26Q1 的财报电话会纪要，财报解读请移步《单腿走路...

Meta（纪要）：AI 长期愿景并非做生产力工具，而是赋能普通个体的方方面面

台积电

财报

苹果

台积电（TSMC）于北京时间 2026 年 4 月 16 日下午，美股盘前发布了 2026 年第一季度财报（截止 2026 年 3 月），要点如下：1、收入端：台积电本季度收入 359 亿美元，环比增长 6.4%，增长主要来自于 AI 芯片的带动，其中客户的 AI 芯片已经开始转移至 3nm 平台。即使本季度受到美元兑新台币升值的影响，但季度收入还是超了指引区间上限（346-358 亿美元）。若按新台币口径，公司本季度收入环增 8.4%...

台积电：AI 界 “真霸主”，谁能撼动？

阿斯麦

全球星

爱普股份

百度-SW

百度集团-SWR

HBUD

百度

迈威尔科技

贵州茅台

2 倍做多 MSFT ETF - GraniteShares

0415 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、Anthropic 计划本周推出下一代旗舰模型 Claude Opus 4.7，同步发布 AI 驱动的设计工具，覆盖网站与演示文稿设计，进一步强化产品矩阵与场景覆盖。此举直指 OpenAI 与谷歌，将加剧大模型头部竞争。对 Anthropic 而言，若能在推理效率与成本控制上突破...

Baidu HK SDR 10to1

NVIDIA Corporation

Anthropic 最快本周出鞘 Opus 4.7；英伟达量子模型落重子｜今日重要消息回顾

Marvell

TECH

迈威尔科技 Marvell(MRVL.O) 北京时间 3 月 6 日凌晨，美股盘后发布 2026 财年第四季度财报（截至 2026 年 1 月）：1.收入端：本季度 22.2 亿美元，环比增长 7%，符合市场预期（22.1 亿美元）。本季度环比增量的 1.5 亿美元，增长主要来自于数据中心业务的带动。2.毛利率：本季度毛利率为 51.7%，环比提升 0.1%。由于公司毛利率受收购资产摊销等方面的影响...

Bio-Techne

迈威尔科技 Marvell：ASIC 单卡扑空，靠互联杀回 AI！

腾讯控股

腾讯控股(ADS)

腾讯控股-R

腾讯控股(ADR)

美国新股 ETF - Renaissance

小米集团-W

小米集团-WR

HXXD

小米集团(ADR)

VERA

京东-SW

京东集团-SWR

HJDD

京东

哔哩哔哩-W

哔哩哔哩

HTCD

0305 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、3 月 5 日，李强总理在十四届全国人大四次会议作政府工作报告，设定 2026 年 GDP 增长目标 4.5%—5%，CPI 涨幅约 2%，兼顾就业、民生与产业升级。温和通胀目标有助于企业盈利修复与居民预期稳定，对港股、A 股风险偏好形成支撑...

Xiaomi HK SDR 2to1

Vera Therapeutics

JD HK SDR 10to1

Tencent HK SDR 10to1

英伟达 H200 产能让位；OpenAI 冲刺上市｜今日重要消息回顾

以下是海豚君整理的关于博通 Broadcom 2026 财年第一季度财报电话会纪要，财报解读请移步《博通 AVGO：AI 火力全开，英伟达对头更飒？》$博通(AVGO.US) 纪要核心要点：1）AI 业务：①AI 收入在一季度同比增长 106%，二季度指引增长将加速至同比 140%，达到 107 亿美元;②AI 网络业务一季度营收同比增长 60%，占当期 AI 收入的三分之一;二季度预计将大幅加速...

博通 AVGO（纪要）：2027 年 AI 收入超千亿，XPU 合作是可持续的

博通 (AVGO.O) 北京时间 2026 年 3 月 5 日凌晨，美股盘后发布 2026 财年第一季度财报（截至 2026 年 1 月）：1.整体业绩：博通 (AVGO.O) 本季度实现 193 亿美元，同比增长 29%，符合市场预期（192 亿美元）。环比增长 13 亿美元，主要来自于 AI 业务增长的带动。公司本季度毛利率 68.1%，而在剔除收购摊销和重组费用影响后，本季度实际经营面的毛利率为 75.8%...

博通 AVGO：AI 火力全开，英伟达对头更飒？

博通 AVGO 火线速读：公司本季度收入和毛利率都达到了市场预期。其中营收增长，主要来自于AI 业务的贡献；毛利率方面，在剔除收购摊销和重组费用影响后，本季度实际经营面的毛利率为 75.8%，环比略有下滑，受毛利率较低的 ASIC 业务占比提升带来的结构性影响。 至于下季度指引，公司预期收入端有望达到 220 亿美元，环增 27 亿美元，好于市场预期（208 亿美元），增长主要来自于 AI 业务的贡献。 1）收购的影响：公司本季度的债务偿还指标（Total Debt/LTM Adjusted EBITDA）下滑至 2，已经回到了收购前的水平，收购 VMware 对债务端的影响在两年内已经被消化。 2）AI 表现：本季度公司实现 84 亿美元的 AI 收入，环比增长 19 亿美元。公司预期下季度 AI 收入将达到 107 亿美元，环比增长 23 亿美元，好于市场预期（97 亿美元）。 在 AI 业务的带动下，博通 AVGO 当前处于业绩上升期。结合谷歌、Meta 等资本开支展望，公司 AI 业务在 2026 年快速成长是相当确定的。 然而在大厂纷纷上调资本开支的情况下，公司近期股价表现却是 “平平淡淡” 的，主要是因为市场担心之后大厂资本开支的持续性。参考 Meta2026 年资本开支展望，相关资本开支占年度收入的比重已经达到一半以上，继续提升的空间相对有限。 近期博通 AVGO、英伟达等公司都陷入在 “业绩向好、估值下杀” 的情形之中，而在超预期的指引之外，市场更希望公司管理层能给出中长期持续增长的明确信心。详细信息，欢迎关注海豚君后续点评和交流纪要内容。$博通(AVGO.US) $2 倍做多 AVGO ETF - Defiance(AVGX.US) $2 倍做多 AVGO ETF - Direxion(AVL.US) $1 倍做空 AVGO ETF - Direxion(AVS.US)

应用材料公司与博通合作推进先进芯片封装业务

Mesirow Q4 减持博通 31.4% 持股，内部人士同步抛售

AI 需求爆发 富国花旗上调博通目标价 传筹组 350 亿融资扩产

世界投资顾问公司增持博通 16.1% 持股，内部人士抛售

伦敦证券交易所集团与博通签署五年协议深化 VMware 云合作

瑞银上调博通目标价至 490 美元，维持买入评级

Win Advisors Inc.大举增持博通股份至 2845 股，后者财报超预期并派息

Valley Wealth Managers 减持博通股份 1.7% 至 4720 万美元

桥水基金 2026Q1 调整美股持仓：加仓英伟达等，总规模降至 224 亿

老虎全球建仓英特尔，Q1 增持博通与英伟达

老虎环球增持博通股份 24.7% 至 360 万股

格赖姆斯财富四季度减持博通 9.8% 持股，博通财报超预期

TD Cowen 将博通目标价从 405 美元上调至 500 美元

富国银行上调博通目标股价至 545 美元

机构投资者增加博通公司持股

Alpha Cubed Investments LLC 减少对博通公司持股

花旗上调博通目标股价预测其 AI 收入将超预期

花旗上调博通目标价至 500 美元

Truist Financial Corp 第四季度增持博通股份

博通计划转型业务瞄准定制人工智能芯片市场

OPTIMI HEALTH CORP

HCW Biologics

Silexion Therapeutics

Vida Global

GCL Global

BiomX

MetaVia

Micware

天地荟食品

MicroAlgo

财报预告

2026 财年第 2 季度业绩披露 2026.06.03 (美东) 盘后

博通公司 (AVGO.US) 2026 财年第一季度业绩电话会

博通公司 (AVGO.US) 2025 财年第四季度业绩电话会

博通公司 (AVGO.US) 2025 财年第三季度业绩电话会

博通公司 (AVGO.US) 2025 财年第二季度业绩电话会

博通公司 (AVGO.US) 2025 财年第一季度业绩电话会

博通公司 (AVGO.US) 2024 年第四季度业绩电话会

2 倍做多 AVGO ETF - Defiance

AVGG

AVGW

AVGU

2 倍做多 AVGO ETF - Direxion

Mesirow Financial Investment Management Inc. 在第四季度减少了对博通公司（NASDAQ:AVGO）31.4% 的持股，售出 66,414 股后持有 145,219 股。该股票占其投资组合的 1.0%，价值为 5026 万美元。其他机构投资者也调整了他们的持仓。内部人士的销售包括 Charlie B. Kawwas 出售的 10,000 股和 Gayla J. Delly 出售的 1,000 股。分析师对 AVGO 保持乐观，各种价格目标的调整反映了对其人工智能驱动增长的信心

Broadcom Inc. $AVGO Stock Holdings Lowered by Mesirow Financial Investment Management Inc.

Market Beat

Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF

GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF

Mesirow Financial Investment Management Inc. 已减少其对博通公司 $AVGO 股票的持仓

半导体 ETF - VanEck Vectors

1 倍做空 AVGO ETF - Direxion

半导体 3 倍做多 - Direxion

标普半导体 ETF - SPDR

费城交易所 半导体 ETF - iShares

纽约人寿投资管理公司在第四季度将其在博通公司（NASDAQ:AVGO）的持股增加了 2.8%，目前持有 657,003 股，价值 2.2739 亿美元。这使得博通成为他们投资组合中第七大持股。其他机构投资者也增加了在博通的持仓，该公司的市值为 1.95 万亿美元，上一季度的收入为 193.1 亿美元

New York Life Investment Management LLC Has $227.39 Million Stake in Broadcom Inc. $AVGO

纽约人寿投资管理有限责任公司在博通公司持有价值 2.2739 亿美元的股份

动态半导体 ETF - Invesco

Atria Investments Inc 在第四季度减少了对博通公司（NASDAQ:AVGO）3.3% 的持股，目前持有 266,892 股，价值 9237 万美元。其他机构投资者也调整了他们的持仓。博通股票开盘价为 411.07 美元，下跌 2.3%。该公司报告第四季度每股收益为 2.05 美元，超出预期，收入为 193.1 亿美元。分析师设定了不同的目标价，Benchmark 为 485 美元，Evercore 为 582 美元

Broadcom Inc. $AVGO Shares Sold by Atria Investments Inc

Evercore

摩根士丹利

美国银行

MORGAN STANLEY DEP SHS EA REP 1/1000 SHS NON CUM PFD O

MORGAN STANLEY DEP SHS REPSTG 1/1000TH PFD SER Q

MORGAN STANLEY DEP SHS REPS 1/1000 7.125% PFD E

MORGAN STANLEY NON-CUM DEP SH REP 1/1000 PFD SER I

MORGAN STANLEY 4.875 DEP SHS REP 1/1000 NCUM PFD SR L

MORGAN STANLEY 6.5%DEP SHS REPSTG 1/1000 NON CUM SER P

MORGAN STANLEY DEP SHS REPS 1/1000 PFD SER 'A'

MORGAN STANLEY DEP SHS REPR 1/1000TH INT PFD SER 'F' FX

MORGAN STANLEY DEP SHS REP 1/1000 NON-CUM PFD STK SER K

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH INT NON CUM PFD QQ

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '5'

BANK OF AMERICA CORPORATION 7.25% NON-CUM PERP CONV PFD SER L

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.875%NON CUM DEP SHS REP1/1000TH SER HH

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '2'

BANK OF AMERICA CORPORATION 5% DEP SHS REPR 1/1000TH NON CUM PFD LL

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHARES REP 1/1000TH PERP PFD SER 'E'

BANK OF AMERICA CORPORATION INCOME CAPITAL OBLIG NTS DUE 15/12/2066

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.375% DP SH RP 1/1000TH IN NON CU PF NN

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SH REP 1/1200TH PRF SER 1 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.375%DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM SR KK

BANK OF AMERICA CORPORATION 6%NON CUM DEP SHS EACH REP 1/1000 SER GG

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200 PFD SER 4 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM PFD SER SS

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.125%DEP SH REP 1/1000 PFD SER PP USD25

Bank of America Corp

Atria Investments Inc 出售了博通公司 $AVGO 的股票

Allworth Financial LP 在第四季度增持了博通公司（NASDAQ:AVGO）22.9% 的股份，持有 441,839 股，价值 1.529 亿美元。其他机构投资者也增加了他们的持股。内部人士最近出售了大量股份，博通的股票交易价格为 411.07 美元，市值为 1.95 万亿美元，市盈率为 80.29。该公司报告的季度每股收益为 2.05 美元，超出预期，营收同比增长 29.5%

Allworth Financial LP Boosts Holdings in Broadcom Inc. $AVGO

Allworth Financial LP 提升了其在博通公司$AVGO 的持股量

2 倍做多英伟达 ETF - Direxion

2 倍做多英伟达 ETF - GraniteShares

2 倍做多 NVDA ETF - T-Rex

Evercore 分析师 Mark Lipacis 报告称，尽管供应受到限制，AI 基础设施的需求依然强劲，特别是对英伟达（Nvidia，NVDA）和博通（Broadcom，AVGO）的需求。该公司对这两家公司的评级维持在 “买入”，强调了英伟达的 NVLink 技术和博通在 1.6T DSP 市场的领导地位。云公司在 AI 方面的支出依然强劲，同时网络产品的供应短缺持续存在。分析师预测，AI 相关股票的长期需求将继续增长，英伟达的上涨潜力为 27%，而博通为 14%

AVGO, NVDA: 'Supply Still Can't Keep Up,' Says Evercore About AI Infrastructure Demand

- Evercore 分析师表示 AI 需求依然强劲，供应限制影响关键产品。  
- Nvidia 和 Broadcom 维持买入评级，预计将受益于 AI 基础设施支出增长。  
- 主要云公司继续增加 AI 投资，尽管行业成本上升。

Tip Ranks

AVGO 和 NVDA：Evercore 表示，AI 基础设施的需求 ‘供应仍然无法满足’

世界投资顾问公司在第四季度将其在博通公司（NASDAQ:AVGO）的持股增加了 16.1%，目前持有 177,710 股，价值 6150 万美元。其他对冲基金也获得了新的头寸。内部人士最近出售了大量股份，博通的股票获得了多项 “买入” 评级，分析师的共识目标价为 442.13 美元

Broadcom Inc. $AVGO Shares Purchased by World Investment Advisors

世界投资顾问公司购买了博通公司 $AVGO 的股份

瑞银分析师 Timothy Arcuri 将博通（Broadcom，股票代码：AVGO）的目标股价从 475 美元上调至 490 美元，预计在其第二季度财报发布前有 17% 的上涨潜力。尽管下调了对与人工智能相关销售的收入预测，瑞银依然看好，预计强劲的需求将帮助博通超出市场预期。该股票的共识评级为强力买入，平均目标价为 477.81 美元，暗示有 13.57% 的上涨空间

AVGO Stock Price Forecast — UBS Raises Target to $490 Ahead of Q2 Earnings

全球科技股指数 ETF - iShares

瑞银集团

AVGO 股票价格预测——瑞银在第二季度财报发布前将目标价格上调至 490 美元