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英伟达已超越苹果，成为台湾半导体最大的客户，这得益于对人工智能技术日益增长的需求。英伟达目前占台湾半导体收入的约 13%，这一变化显著地打破了苹果之前的主导地位。分析师预测，英伟达在人工智能芯片领域的领导地位将继续增长，预计强劲的需求将持续到 2026 年。英伟达的市值达到了 4.5 万亿美元，反映了其在半导体行业中的关键角色，因为微软和亚马逊等公司推动了人工智能基础设施的支出。英伟达的股票在盘前交易中上涨了 0.82%，至 184.83 美元，而台湾半导体的股票上涨了 1.63%
巴克莱银行在财报季前对多家半导体公司评级进行调整，将 Lumentum、Astera Labs 和迈威尔科技的评级从"增持"下调至"持股观望"，因其吸引力相较于其他 AI 相关公司下降。同时，巴克莱看好科磊、Coherent 和 MACOM 的投资价值。分析师指出，Lumentum 的风险回报状况不再具优势，Astera Labs 面临市场渗透不足的风险，迈威尔科技的业务表现低于预期。
中国已要求芯片制造商在新产能中使用至少 50% 的国产设备，旨在实现半导体生产的自给自足。这项未公开记录的规定是对美国出口限制的回应，正在推动中国制造商依赖本地供应商。该倡议是习近平主席主导的更广泛努力的一部分，旨在建立自给自足的半导体供应链。该政策已经显示出成效，国内公司如纳尔科技在芯片制造技术方面迅速进步
AMD(AMD) 涨 11.37%，成交额 357.6 亿美元，年内累计涨 95%。 戴尔科技-C(DELL) 涨 9.05%，成交额 30.6 亿美元，年内累计涨 44.9%。 Biodexa Pharmaceuticals(BDRX) 跌 6.88%，成交额 67.0 万美元，年内累计跌 81%。 辉瑞 (PFE) 跌 2.25%，成交额 12.6 亿美元，年内累计涨 2%。
美股市场概况近期美股市场呈现出强劲的上涨势头，科技股和能源股表现尤为突出。资金流入明显，短线热度高涨，市场情绪积极。小盘股和题材股的波动幅度较大，吸引了大量短线资金的关注。整体来看，市场节奏偏快，资金偏好切换频繁。近一小时异动最大股票 PACS 夜盘涨 47.71%，成为市场焦点。该股在短时间内大幅拉升，吸引了大量资金涌入，短线情绪高涨，波动剧烈。强势股 1. Applied Digital：涨 15.03%，短线资金推动明显，市场关注度高。2. Navitas Semiconductor：涨 14.51%，半导体板块整体走强，带动该股上涨。3. Cipher Mining：涨 12.86%，受益于比特币价格上涨，矿业股普遍走强。4. Sigma Lithium：涨 12.74%，锂电池板块热度不减，资金持续流入。5. Coreweave：涨 10.65%，云计算板块表现活跃，带动该股上涨。6. Core Scientific, Inc.：涨 9.42%，矿业股整体走强，短线资金涌入。7. Astera Labs：涨 9.42%，半导体板块热度高，资金关注度提升。
