$Cipher Digital(CIFR.US) | Citizens 重申在密码挖矿方面的市场超额表现，目标价 $30
分析师认为 Cipher 正将其不断增长的人工智能基础设施管道转化为经常性基础设施现金流。
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⚡ 更新：特朗普表示，数据中心可能比石油更重要 - $Nebius(NBIS.US) $Coreweave(CRWV.US) $IREN(IREN.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Terawulf(WULF.US) $Applied Digital(APLD.US) $Galaxy Digital(GLXY.US) $SharonAI(SHAZ.US) $Navitas Semiconductor(NVTS.US)
特朗普告诉 Punchbowl News，他看到得克萨斯州似乎反对建设数据中心的迹象，并表示这将是一个错误。他补充说，他尚未采取正式立场，但指出欢迎数据中心建成的社区会吸引大量资本流入，一些数据中心正在拔地而起，且它们在经济上至关重要；他说，如果得克萨斯州说不，那将是一个错误，因为数据中心可能比石油更重要。 - H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $Cipher Digital(CIFR.US) Cipher Digital 加速黑珍珠数据中心交付，锁定新 900 MW 站点
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ Cipher 提前交付了首批 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗣𝗲𝗮𝗿𝗹 数据中心容量。➤ 交付因加速而提前了 𝟮 个月，租金已开始收取。➤ 公司获得了圣安东尼奥附近 𝟵𝟬𝟬 𝗠𝗪 Apollo 站点的期权。➤ Apollo 占地约 𝟮𝟴𝟴 𝗮𝗰𝗿𝗲𝘀，已进入 ERCOT 的 Batch Zero 流程。➤ Cipher 完成了融资，以全额资助 𝗦𝘁𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝘆 数据中心的开发。➤ 融资偿还了此前已资助项目成本的 $𝟱𝟲.𝟳 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻。➤ Q2 总收入为 $𝟮𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻。➤ 2026 年第二季度调整后 EBITDA 为 -$𝟯𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻。➤ Barber Lake 和 Stingray 数据中心的开发仍按计划进行。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 更早的黑珍珠交付加速了租赁收入的产生。➤ 新的 𝟵𝟬𝟬 𝗠𝗪 站点显著扩大了 Cipher 的 AI 数据中心管道。➤ 项目融资增强了未来 HPC 扩张的资金可见性。➤ 强化了对 AI 就绪数据中心容量的超大规模客户需求增长。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗧𝘆𝗹𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗴𝗲, Chief Executive Officer:“我们很自豪能够提前交付我们的首个 HPC 数据中心容量，并宣布该站点的租金已经开始收取。这种加速交付证明了我们能够在具有挑战性的环境中，以规模、速度且不妥协的方式执行。随着我们继续获取新站点并签署新协议，我们纪律严明的执行基础才是真正让我们脱颖而出的原因。”𝗧𝘆𝗹𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗴𝗲, Chief Executive Officer:“我们战略的核心优势在于其可重复性，在第二季度，我们再次证明了这一点。我们通过资本市场为我们的另一项租赁提供资金，获得了一个新站点的期权，并向租户提供了加速交付的容量，进一步巩固了我们作为领先 HPC 开发平台的地位。我们期待将这一势头带入第三季度，预计将在那里取得重大进展。” - W
$Cipher Digital(CIFR.US) Q2 财报双双不及预期 🩸
EPS: $(0.65) vs 预估 $(0.22)销售额: $24.837M vs 预估 $32.515M🟥 -8.15% - F
发现 $Cipher Digital(CIFR.US) 的买家积极介入 12/18 到期的 $45 看涨期权，以超过 115 万美元的权利金大量建仓。
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$IREN(IREN.US) 在修订 ARR 目标至 40 亿美元以上（来自新的 AI 云合同）后上涨 19.69%。其客户群现在包括微软、英伟达、Perplexity 和 Figure。
$Hut 8 Mining(HUT.US) 因一份为期 15 年、价值 98 亿美元的 AI 数据中心租赁协议下跌 10.45%
$Cipher Digital(CIFR.US) 上涨 16.76%
$CleanSpark(CLSK.US) 上涨 13.7%$Whitefiber(WYFI.US) 上涨 9.18%$Nebius(NBIS.US) 和 $Coreweave(CRWV.US) 还在慢慢消化中。
但看起来 Neoclouds/Colo 类玩家在新催化剂（如 Kimi 算力短缺新闻和新合同）推动下正在强劲复苏。
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📊 投资者笔记: Rosenblatt 视 HPC 板块抛售为买入良机，看好 $Galaxy Digital(GLXY.US) 和 $Cipher Digital(CIFR.US)
👉 核心要点:➤ Rosenblatt 表示，近期 HPC 板块的抛售提供了一个买入机会。➤ 该机构将 Galaxy Digital $Galaxy Digital(GLXY.US) 和 Cipher Mining $Cipher Digital(CIFR.US) 列为首选标的。➤ 此次抛售源于市场担忧 Meta 潜在的云服务产品可能影响 HPC 需求。➤ Rosenblatt 表示，Meta 无法退出已签约的 CoreWeave 产能或将其转售。➤ Galaxy Digital 股价在过去两周下跌了约 22%。➤ Cipher Mining 股价下跌了约 13%，使其估值折价进一步扩大。➤ 该机构认为 Meta 的举措似乎是 公司特定的，而非更广泛的需求信号。➤ Rosenblatt 相信，尽管近期波动，HPC 的潜在需求依然强劲。👉 为何重要:➤ 表明近期 HPC 板块的疲软可能反映了 市场情绪 而非基本面。➤ 稳定的 AI 基础设施需求可能支撑 HPC 相关 股票。➤ 凸显了该板块大幅回调后可能存在的 价值机会。👉 专家观点:➤ "META 没有能力退出其已承诺的合同，也无法转售通过 CRWV 签约的产能。" — Chris Brendler, Rosenblatt 分析师。➤ "这一发展似乎更多是公司特定的，因为 META 试图为其巨额资本支出辩护。" — Chris Brendler。➤ "我们不认为这是一个负面的需求信号。" — Chris Brendler。➤ Rosenblatt 认为整个 HPC 板块的市场反应 "过度"。 - T
$思科菲尔德 (CIFR.US) $赫特矿业 (HUT.US) $Terawulf(WULF.US) 矿业 (WULF.US) 和 $基尔科技 (KEEL.US) 的周线图看起来棒极了
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BTIG 分析师 Gregory Lewis 上调了 Riot Platforms Inc.、Cipher Mining Inc、WhiteFiber, Inc.、Core Scientific Inc.、Hut 8 Corp.的目标价。
$Riot Platforms(RIOT.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Whitefiber(WYFI.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) $Hut 8 Mining(HUT.US)
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📢 最新消息: $Cipher Digital(CIFR.US) Cipher Digital 任命前 ERCOT 总监 Bill Blevins 为电网战略主管
👉 关键要点:➤ Cipher Digital 任命 Bill Blevins 为 电网战略主管。➤ Blevins 来自 ERCOT，他曾担任 电网协调总监。➤ 他此前在 ERCOT 领导 运营支持 和 运营规划 部门。➤ Blevins 曾协助监督 ERCOT 在 2011 年向 节点市场 的转型。➤ 他在电力系统和电网可靠性方面拥有 超过 30 年 的经验。➤ 之前的职位包括在 NERC 和 Duke Energy 的任职。➤ 2024 年，一个以他名字命名的 Blevins 太阳能项目 落成。➤ 该项目包括 270 兆瓦 太阳能容量和 180 兆瓦/360 兆瓦时 电池储能。➤ Blevins 将领导 Cipher 数据中心扩展的 电力采购 和容量战略。➤ Cipher 表示，电力采购对于执行其 数据中心项目 仍然至关重要。 - T
如果 $CleanSpark(CLSK.US) 和 $Keel Infrastructure(KEEL.US) 开始签署租约，并且开始获得与例如 $Terawulf(WULF.US)、$Cipher Digital(CIFR.US)、$IREN(IREN.US) 等公司同等的估值，其经济前景将相当惊人。
我们谈论的是从这里开始非常巨大的上涨空间。
不过，他们必须执行到位。 - H
⚡ 更新：$Cipher Digital(CIFR.US) Cipher Digital Inc. 宣布拟发行 8.1 亿美元高级担保票据。所得款项将用于资助 Stingray 设施、偿还 6360 万美元股权以及偿债准备金
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📊 投资者笔记：伯恩斯坦表示，比特币矿商在 “计算时间” 竞赛中处于最佳位置 - $Terawulf(WULF.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Riot Platforms(RIOT.US) $CleanSpark(CLSK.US) $Bitfarms Canada(BITF.US) $Hut 8 Mining(HUT.US)
👉 关键要点：➤ 伯恩斯坦开始覆盖 TeraWulf 和 Cipher Digital，并给予 “跑赢大盘” 评级。➤ 该机构表示，比特币矿商处于有利地位，可以满足不断增长的人工智能计算需求。➤ 矿商已通过 17 笔交易签约 6 吉瓦，价值超过 1100 亿美元。➤ 伯恩斯坦预测，到 2030 年，其覆盖范围内的 AI 收入将从 12 亿美元增至 107 亿美元。➤ 给予 TeraWulf 36 美元的目标价；预计到 2030 年其 AI 收入将达到 17 亿美元。➤ 给予 Cipher Digital 32 美元的目标价，其签约订单簿价值 114 亿美元。➤ 预计两家公司都将从 AI 基础设施中获得行业领先的息税折旧摊销前利润率。💬 专家声明：伯恩斯坦分析师 Gautam Chhugani 表示：“鉴于其计划中的 30 吉瓦电力组合以及及时交付 ‘温电外壳’ 的运营能力，比特币矿商在解决 ‘计算时间’ 问题上仍处于最佳位置。”该机构指出，比特币矿商在过去两年中签署了 17 项 AI 基础设施协议，总额超过 1100 亿美元，约占目前在建 AI 数据中心容量的 10%。伯恩斯坦认为，现有的电力接入、开发专业知识和上市速度优势，使矿商成为不断扩大的 AI 基础设施建设的关键受益者。 - H
🚨 盘前热议！
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