📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: OpenAI 特别项目负责人兼前首席运营官 Brad Lightcap 即将离开该公司。- The Information
Hardik Shah
Hardik Shah推荐关注
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$Rocket Lab(RKLB.US) | KeyBanc 重申对 Rocket Lab USA 的超配评级，维持目标价 $135，称 ‘铱星火花点燃下一个增长阶段’
分析师认为，尽管 Neutron 的近中期成本上升，但太空系统业务势头正在加速，长期上行空间巨大。
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$戴尔科技-C(DELL.US) | 摩根士丹利维持戴尔科技公司 (Dell Technologies Inc) 评级为 “同等权重 (Equalweight)”，将目标价从$477 下调至$430
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 雅培与谷歌健康合作，将 Lingo 血糖数据与 AI 驱动的健康指导相结合 - $雅培(ABT.US) $谷歌-A(GOOGL.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 雅培和谷歌健康宣布了一项多年期 AI 健康合作伙伴关系。➤ 合作伙伴关系将雅培的 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗼 𝗖𝗚𝗠 与谷歌的 AI 技术整合。➤ 用户可以将 𝗴𝗹𝘂𝗰𝗼𝘀𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗮 与其他谷歌健康指标结合。➤ 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲'𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 将提供个性化的健康建议。➤ 指导内容将涵盖 𝗻𝘂𝘁𝗿𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻、活动、睡眠和恢复。➤ 两家公司将进行大规模的 𝗺𝗲𝘁𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝗰 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 研究。➤ 研究将有助于开发未来的 𝗔𝗜-𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱 指导和 Lingo 功能。➤ Lingo 集成预计将在 𝟮𝟬𝟮𝟲 年晚些时候在谷歌健康中推出。➤ 根据 CDC 数据，超过 𝟭𝟭𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 美国成年人患有糖尿病前期。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 将实时 𝗴𝗹𝘂𝗰𝗼𝘀𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗮 与面向消费者的 AI 相结合。➤ 可能会扩大 𝗖𝗚𝗠 技术在传统糖尿病管理之外的应用。➤ 通过谷歌的消费者健康平台扩展雅培的 Lingo 生态系统。➤ 大规模研究可能会改善未来的 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗺𝗲𝘁𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝗰 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:雅培 Lingo 业务部门副总裁 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗥𝗼𝗽𝗮𝗿𝘀："雅培在生物可穿戴设备领域的领导地位和谷歌在 AI 及消费技术方面的专业知识，创造了一个强大的机会，使个性化洞察以前所未有的规模普及，"谷歌健康副总裁兼总经理 𝗥𝗶𝘀𝗵𝗶 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮："将复杂的健康信息转化为人们每天都可以使用的个性化指导。"
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$Ouster(OUST.US) | Rosenblatt 𝗿𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗢𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗜𝗻𝗰., maintains PT at $𝟱𝟯
分析师认为 BlueCity 在犹他州的扩大部署将支持超过 2000 万美元的 UDOT 总可触达市场（TAM），以及估计 30 亿美元的美国 TAM。
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $Ondas(ONDS.US) Ondas 赢得以色列国防数百万美元招标，用于 “数字蝙蝠” 战术攻击无人机
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗢𝗻𝗱𝗮𝘀 赢得以色列国防部数百万美元的战略招标。➤ 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗕𝗮𝘁 将开发下一代低成本战术攻击无人机。➤ Ondas 将领导新平台的 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁（研发）和 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻（生产）。➤ 该项目旨在在 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁 𝘂𝗻𝗶𝘁𝘀（前线作战部队）进行可扩展部署。➤ 研发涵盖平台、自主性、软件、集成和 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀（生产就绪）。➤ 该计划反映了与美国 𝗗𝗿𝗼𝗻𝗲 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺（无人机主导计划）类似的重点。➤ 美国无人机主导计划是一项价值 $𝟭.𝟭 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻（11 亿美元）的倡议。➤ 此次中标扩大了 Ondas 在 𝘁𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗮𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸（战术空中打击）和精确打击业务方面的布局。➤ Ondas 看到在 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹（以色列）、𝗨.𝗦.（美国）及盟国国防市场的机会。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 巩固了 Ondas 作为 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿（主要国防承包商）的地位。➤ 验证了对 𝗹𝗼𝘄-𝗰𝗼𝘀𝘁（低成本）、可扩展自主战术系统的需求。➤ 可能扩大 Ondas 对更大规模 𝗮𝗹𝗹𝗶𝗲𝗱 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲（盟国国防）项目的参与度。➤ 支持 Ondas 更广泛的 𝗔𝗜-𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱（AI 驱动）自主防御平台战略。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗿𝗼𝗰𝗸, Ondas 董事长兼 CEO："这项战略中标代表了我们正在 Ondas 构建的国防技术平台的重要验证，以及我们日益增强的作为复杂、下一代国防项目主要承包商的能力，" Ondas 董事长兼 CEO Eric Brock 表示。"以色列国防部处于现代国防技术的前沿，拥有世界上一些最严格的作战要求。他们选择 Ondas 反映了对我们内部工程能力、作战经验以及快速将不断变化的战场需求转化为可扩展、任务就绪系统的能力的信心。"我们看到国防重点正发生根本性转变，转向可大规模生产和部署的经济型自主系统，" Brock 继续说道。"美国无人机主导计划是一项价值 11 亿美元的倡议，专注于快速部署低成本无人系统，包括单向攻击无人机，这是这一更广泛趋势的清晰例证。该计划反映了类似的作战优先事项：为前线部队提供具有成本效益、可扩展且快速部署的战术打击能力。我们相信 Ondas 处于有利地位，可以满足以色列、美国及其他盟国国防市场不断增长的需求。"𝗢𝘀𝗵𝗿𝗶 𝗟𝘂𝗴𝗮𝘀𝘀𝘆, Ondas 自主系统联合创始人兼 CEO："这项中标代表了将 Ondas 的自主系统能力应用于现代战场上最重要的新兴需求之一的宝贵机会，" Ondas 自主系统联合创始人兼 CEO Oshri Lugassy 表示。"战术部队越来越需要能够快速部署、直接整合到工作流程中并随着任务和威胁演进而调整的空中系统。我们的方法是开发完整的作战能力——不仅仅是单个无人机，" Lugassy 继续说道。"这包括从开发进入有意义实地部署所需的平台、自主性、任务软件、系统集成、生产基础设施和运营支持。"
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: QumulusAI 与 DRW 签署 GPU 即服务协议，提供 NVIDIA Blackwell B300 集群 - $QumulusAI(QMLS.US) $英伟达(NVDA.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗤𝘂𝗺𝘂𝗹𝘂𝘀𝗔𝗜 与交易公司 𝗗𝗥𝗪 签署 GPU 即服务协议。➤ DRW 将获得专用的 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗕𝟯𝟬𝟬 集群。➤ 容量将在 QumulusAI 的 𝗨.𝗦. 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 足迹范围内运营。➤ 协议初始期限为 𝗼𝗻𝗲-𝘆𝗲𝗮𝗿 年。➤ 三个续期选项可将协议延长至 𝗳𝗼𝘂𝗿 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 四年。➤ DRW 将使用 GPU 扩展 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 量化研究。➤ DRW 成为 QumulusAI 宣布的第二个金融市场客户。➤ QumulusAI 最近与一家 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗵𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗱 代理对冲基金签署了协议。➤ 自六月以来，QumulusAI 已宣布超过 $𝟮𝟰𝟲 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 2.46 亿美元的客户协议。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 将 QumulusAI 的业务从 AI 推理扩展到 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 金融市场。➤ 展示了对专用 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗕𝟯𝟬𝟬 计算容量的机构需求。➤ 增加了 QumulusAI 快速增长的 $𝟮𝟰𝟲+ 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 2.46 亿 + 美元客户管道。➤ 显示先进的 AI 计算对于 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 量化交易变得越来越重要。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗻𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗰𝗼, QumulusAI CEO:“量化交易公司是最具挑战性的计算客户之一，他们正在扩大在 AI 基础设施上的投资，” QumulusAI CEO Michael Maniscalco 表示。“GPU 即服务将为 DRW 在其团队需要时提供快速、专用的当前代 Blackwell 计算访问权限。我们很高兴欢迎 DRW 成为我们的客户。”𝗥𝗶𝗰𝗵 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻, DRW CIO:“我们一直投资于研究和技术，使我们能够测试、挑战和完善我们对市场的理解，” DRW CIO Rich Norman 表示。“这种容量使我们能够以更大的规模运行更复杂的研究，更快地迭代，缩短假设与数据告诉我们内容之间的距离。这种持续学习的能力对于寻找新的优势至关重要。”
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: ADP 数据显示，美国私营部门招聘连续第六周放缓 - $QQQ $SPY $SPX
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 美国私营雇主平均每周增加 8,250 个岗位。➤ 私营部门招聘已连续六周放缓。➤ 截至 7 月 18 日，每周新增就业岗位从 11,000 个下降。➤ 直到 6 月 13 日，每周招聘平均仍为 24,250 个岗位。➤ 目前的招聘速度较 5 月 9 日下降了约 77%。➤ NER Pulse 采用就业变化的四周移动平均值。➤ 估计值经过季节性调整，并存在两周的报告滞后。➤ ADP 警告称，最新的就业数据仍属初步数据。➤ 下一次 NER Pulse 更新定于 8 月 18 日发布。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 连续六周的下滑表明美国劳动力需求正在降温。➤ 招聘放缓可能预示着私营经济动能减弱。➤ 持续的疲软可能会影响对美联储政策的预期。➤ 市场可能会密切关注即将发布的就业数据以确认趋势。H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $Joby Aviation(JOBY.US) Joby Aviation 以约 5 亿美元收购 Resonant Sciences，拓展国防业务
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ Joby Aviation 将以约 5 亿美元收购 Resonant Sciences。➤ 交易包括约 4.5 亿美元现金和 5000 万美元 Joby 股票。➤ Resonant 过去十二个月的营收超过 1 亿美元。➤ Resonant 的营收同比增长约 40%。➤ 近期调整后 EBITDA 利润率达到高两位数区间。➤ 2026 年上半年预订量超过去年同期的三倍。➤ Resonant 的积压订单同比增长了一倍以上。➤ 交易完成后，Resonant 将成为 Joby 专门的国防业务部门。➤ 此次收购将 Joby 的自主技术与 Resonant 的 RF 和任务技术相结合。➤ 预计交易将在 2027 年上半年完成。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 使 Joby 在快速增长的美国国防科技市场中立即获得规模效应。➤ 增加了一个拥有政府项目和积压订单、且已实现 EBITDA 盈利的成熟业务。➤ 创造了结合自主技术、飞机、RF 传感和任务系统的机会。➤ 让 Joby 的商业部门继续专注于其电动空中出租车业务。➤ 合并后的代顿足迹接近 100 万平方英尺的设施。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:Joby Aviation 创始人兼首席执行官 JoeBen Bevirt：“Resonant 建立了一家卓越的企业，结合了先进技术、垂直整合的生产能力和深厚的客户信任。” Joby Aviation 创始人兼首席执行官 JoeBen Bevirt 表示。“此次结合将把 Resonant 的成熟能力与 Joby 全球领先的航空推进技术相结合，为 Resonant 下一阶段的发展打造一个强大的平台。这次结合特别引人注目的地方在于我们团队的紧密对齐。我与 Micah 及其团队合作了几年，我们知道我们共同热衷于深度的技术创新、从第一性原理解决难题的倾向，以及将设计、工程、测试和生产整合在一个屋檐下的垂直整合方法。”Resonant Sciences 联合创始人兼首席执行官 J. Micah North：“对先进国防技术的需求正在迅速增长，而 Resonant 已经建立了满足这一需求的技术、客户关系和制造能力。” Resonant Sciences 联合创始人兼首席执行官 J. Micah North 表示。“加入 Joby 让我们的团队能够接触到更多的工程深度、飞机平台、自主技术和生产专业知识，使我们能够为现有客户提供更快的服务，并追求两家公司单独无法解决的机会。” 他补充道。“Resonant 的名称、领导层、人员以及对客户的承诺将继续保留。发生变化的是我们能够构建和交付的规模。”Joby Aviation 首席财务官 Rodrigo Brumana：“Resonant 是一家快速增长的企业，随着积压订单的增长及其核心国防市场需求加速，未来收入前景明朗。” Joby Aviation 首席财务官 Rodrigo Brumana 表示。“它产生了健康的调整后 EBITDA 利润率，其技术、客户关系和规模化制造使其成为 Joby 构建国防业务的强大战略契合点。”
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$Keel Infrastructure(KEEL.US) | H.C. Wainwright 维持对 Keel Infrastructure Corp. 的买入评级，维持目标价 $5.5
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$Surf Air Mobility(SRFM.US) | H.C. Wainwright 重申买入 Surf Air Mobility，目标价 $12
分析师认为，Surf On Demand 将推动收入增长，而定期服务收入下降且季度亏损持续。H![图片 1，共 1 张]()
$Hims & Hers Health(HIMS.US) | Canaccord 𝗿𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗛𝗶𝗺𝘀 & 𝗛𝗲𝗿𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵, maintains PT at $𝟰𝟬
分析师看好第二季度业绩及新兴专科、国际市场和新 AI 业务带来的强劲势头，重申买入评级。
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$Fermi(FRMI.US) | Citizens 重申 Market Outperform on Fermi，维持 PT 在 $30
分析师认为 TensorWave 的 222MW 租赁是概念验证，价格具有吸引力，同时指出信用支持和融资问题。H![图片 1，共 1 张]()
$Riot Platforms(RIOT.US) | H.C. Wainwright 维持对 Riot Platforms 的买入评级，将目标价从 $25 上调至 $40
分析师认为，在 Rockdale 租赁协议和 Corsicana 意向书之后，租户需求得到验证，看涨逻辑更加强劲。
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📢 刚刚：Beyond Meat（超越肉品）宣布 1 股拆分为 30 股的反向拆股
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$Zeta Global(ZETA.US) | 花旗维持对 Zeta Global Holdings Corp. 的买入评级，将目标价从 $26.00 上调至 $35.00
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⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $SK海力士(SKHY.US) SK 海力士将大连二期重启，中国 NAND 产能提升约 50%
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ SK 海力士计划重启大连 NAND 二期建设。➤ 扩建可能使其中国 NAND 产能增加约 50%。➤ 该项目在暂停约四年后重新启动。➤ SK 海力士计划在 2026 年完成半导体设备进口。➤ 目标于 2027 年上半年开始生产。➤ AI 数据中心采用率上升正在推动企业级 SSD 需求。➤ 公司指出一年内 NAND 价格涨幅约为 10 倍。➤ 随着企业级 SSD 需求加速，扩建增加了供应。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 更高的产能有助于 SK 海力士抓住日益增长的 AI 存储需求。➤ 重启信号表明对 NAND 市场复苏的信心增强。➤ 额外的供应最终可能会影响 NAND 的价格和可用性。➤ 扩建加强了 AI 在 GPU 之外对数据存储领域日益增长的影响。
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$Palantir Tech(PLTR.US) | 菲利普证券维持对 Palantir 的买入评级，将目标价从 202 美元上调至 215 美元
分析师认为，Palantir 的 Ontology 护城河和 AIP 工具正在推动自动化、企业 AI 采用以及其在美国政府领域的地位。
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📢 刚刚消息：Anthropic 与 $Riot Platforms(RIOT.US) Riot Platforms 达成 90 亿美元计算协议 - Bloomberg