📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: 小罗伯特·唐尼将与 SPECS 团队合作开发原创内容、Lens 体验、硬件合作等。 - $Snap(SNAP.US)
Hardik Shah
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 中国实现极区卫星宽带突破，缩小与埃隆·马斯克 $SpaceX(SPCX.US) Starlink 的差距 - SCMP
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 中国在 𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿 𝘀𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗯𝗿𝗼𝗮𝗱𝗯𝗮𝗻𝗱 通信方面取得重大突破。➤ 国产卫星成功将 𝗔𝗿𝗰𝘁𝗶𝗰 船只与 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮'𝘀 秦岭科考站连接起来。➤ 该突破是在中国第 𝟭𝟲𝘁𝗵 𝗔𝗿𝗰𝘁𝗶𝗰 探险期间展示的。➤ 中国自主研发的 𝗚𝗪 𝘀𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 实现了这一通信里程碑。➤ 成功的试验建立了跨越两个极区的 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀。➤ 官方媒体称中国实现了 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀。➤ 发展减少了对 𝗳𝗼𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻 𝘀𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 的依赖。➤ 𝗚𝗪 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 代表了中国对 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲𝗫 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗹𝗶𝗻𝗸 的国内替代方案。➤ 这一里程碑加强了中国 𝘀𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻 𝘀𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁 能力。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 加强了在战略重要极区的 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲。➤ 标志着 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮'𝘀 𝗚𝗪 与 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲𝗫 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗹𝗶𝗻𝗸 之间的竞争日益激烈。➤ 可能改善 𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵、海事连通性和应急通信。➤ 展示了技术进步，尽管 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆 with Starlink 仍未得到证实。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗟𝗶 𝗧𝗮𝗼𝘆𝗮𝗻𝗴, China Securities 分析师：“填补了中国在维持极区独立控制端到端卫星通信能力方面的关键空白”。H
⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: 数据中心公司 Elice 在首日交易中暴跌 33%，受 AI 担忧拖累——$Nebius(NBIS.US) $Coreweave(CRWV.US) $IREN(IREN.US) $Cipher Digital(CIFR.US)
Elice Inc. 股份在 Kosdaq 市场早盘交易中最多下跌 33% 至 61,000 韩元，有望创下有史以来最糟糕的首日开盘表现，此前该公司进行了一笔规模可观的韩国首次公开募股 (IPO)。
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 英伟达赢得 Modal AI CPU 订单，凭借 Vera 芯片挑战英特尔和 AMD - $英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $英特尔(INTC.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 获得了其首个与 AI 云初创公司 𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹 的 CPU 订单。➤ Modal 将部署 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗩𝗲𝗿𝗮 𝗖𝗣𝗨𝘀 用于 AI 智能体工作负载。➤ Modal 此前完全依赖 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹 和 𝗔𝗠𝗗 处理器。➤ 早期测试显示 Vera 提供了 𝟮𝘅 𝗔𝗜 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝘆（AI 智能体工作能力）。➤ Modal 最近以 $𝟭𝟱.𝟳𝟱 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 估值融资了 $𝟳𝟱𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻。➤ Modal 预计明年销售额将达到 $𝟭 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻。➤ Modal 的服务使用量翻了三倍，而收入同比激增超过 𝟭𝟱𝘅 𝘆𝗲𝗮𝗿-𝗼𝘃𝗲𝗿-𝘆𝗲𝗮𝗿（15 倍）。➤ 英伟达预计本财年 Vera 收入至少为 $𝟮𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻。➤ 英伟达瞄准估计高达 $𝟮𝟬𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 的 CPU 市场机会。➤ 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗔𝗜、𝗔𝗻𝘁𝗵𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰、𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 和 𝗣𝗲𝗿𝗽𝗹𝗲𝘅𝗶𝘁𝘆 也计划采用 Vera。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 标志着英伟达在 𝗚𝗣𝗨𝘀 之外的扩张，进入英特尔和 AMD 的 CPU 市场。➤ Vera 据报道具有 𝟮𝘅 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲（两倍性能），可能加速 AI 智能体的采用。➤ 为本财年创造了潜在的 $𝟮𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 opportunity（200 亿美元收入机会）给英伟达。➤ 加剧的 CPU 竞争可能会在 AI 基础设施方面给 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹 和 𝗔𝗠𝗗 带来压力。➤ Modal 的多供应商策略保留了竞争空间，随着较新的 𝗔𝗠𝗗 和 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹 芯片的出现。
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$Coreweave(CRWV.US) | Cantor Fitzgerald 𝗿𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗢𝘃𝗲𝗿𝘄𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁 on 𝗖𝗼𝗿𝗲𝗪𝗲𝗮𝘃𝗲, PT $𝟭𝟳𝟲, 'Pullback is Overblown'
分析师认为算力稀缺、合同经济效益更强且资本支出回收期几乎减半，因此回调被夸大。
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⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $微软(MSFT.US) Microsoft Withdraws From Nscale UK AI Data Center Deal Amid Electricity Grid Delays — Bloomberg - $Coreweave(CRWV.US) $英伟达(NVDA.US) $Nebius(NBIS.US) $IREN(IREN.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁 withdraws from 𝗡𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲'𝘀 UK AI data center agreement.➤ The 𝗘𝘀𝘀𝗲𝘅 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 faces delays due to electricity grid constraints.➤ Microsoft was expected to become the facility's 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗼𝗿 𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁.➤ Nscale's flagship 𝗡𝗼𝗿𝘄𝗮𝘆 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 is 𝘀𝗶𝘅 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 behind schedule.➤ Only 𝟲.𝟰 𝗠𝗪 of planned 𝟯𝟬 𝗠𝗪 capacity is operational.➤ Nscale is seeking up to $𝟯 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 through a potential IPO.➤ 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁 and 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 account for approximately 𝟴𝟱% of Nscale's contracts.➤ Nscale is exploring 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 and additional UK sites.➤ 𝗖𝗼𝗿𝗲𝗪𝗲𝗮𝘃𝗲 shares fell 𝟮𝟱% during their worst week since November.➤ NVIDIA-backed 𝗙𝗶𝗿𝗺𝘂𝘀 recently abandoned its IPO amid weak investor demand.👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ Microsoft's withdrawal raises concerns about 𝗔𝗜 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 execution risks.➤ Power shortages threaten 𝗱𝗲𝗽𝗹𝗼𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 and future revenue generation.➤ High customer concentration increases 𝗡𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲'𝘀 financial and operational vulnerability.➤ Delays and financing concerns could complicate Nscale's $𝟯 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗣𝗢 ambitions.➤ Growing investor caution may pressure 𝗔𝗜 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 valuations and funding conditions.👉 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗡𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗸𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻:“We remain committed to both the Loughton project and the UK and we are exploring alternative power sources for the site, in addition to other expansion sites in the UK,” an Nscale spokesperson said in an emailed statement. “Our relationship with Microsoft remains strong and long-term, and this unfortunate London-wide grid issue has no impact on our other contracts.”
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📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: $Coreweave(CRWV.US) CoreWeave 投资者称华尔街误解了其 1300 亿美元的 AI 积压订单 - WSJ
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗖𝗼𝗿𝗲𝗪𝗲𝗮𝘃𝗲 正被投资者持续误解，据 Neostellar Capital 称。➤ 𝗡𝗲𝗼𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗿 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 持有约 $𝟭𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 的 CoreWeave 股份。➤ 据 Lee 称，CoreWeave 有近 $𝟭𝟯𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 的合同积压订单。➤ 据报道，大部分积压订单来自 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁-𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲 公司。➤ CoreWeave 的债务由 𝗹𝗼𝗻𝗴-𝘁𝗲𝗿𝗺 𝗔𝗜 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲 合同担保。➤ Lee 表示 CoreWeave 不依赖 𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿。➤ 投资者正在等待 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰'𝘀 预期的 11 月 IPO 以获取估值指引。➤ Anthropic 潜在的 IPO 估值可能会影响 𝘀𝗺𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗔𝗜 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗲𝘀。➤ Lee 认为投资者将 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 𝗿𝗶𝘀𝗸𝘀 与 CoreWeave 的基本面混为一谈。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 近 $𝟭𝟯𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 的积压订单提供了对未来合同收入的可见性。➤ 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁-𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲 客户可能会降低感知到的信用和融资风险。➤ Anthropic 的 IPO 可能会影响 𝗔𝗜 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 和投资者情绪。➤ CoreWeave 的估值可能越来越取决于 𝗯𝗮𝗰𝗸𝗹𝗼𝗴 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻、债务偿还和盈利能力。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗪𝗶𝗹𝗹𝘆 𝗟𝗲𝗲, Neostellar Capital 负责人："Anthropic 的 IPO 至关重要，每个人都在试图把握其定价情况，然后据此定价，" Lee 说。"人们将他们对 Anthopic 及其支付计算能力的感受，与 CoreWeave 当前的核心业务混为一谈，而 CoreWeave 是一家拥有近 1300 亿美元积压订单的巨大公司，其中大部分来自投资级公司。"
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$Coreweave(CRWV.US) | JPMorgan 重申对 CoreWave, Inc.的增持评级，目标价$125
鉴于需求、执行能力、项目经济效益以及 GPU 翻新能力，分析师认为当前的担忧被过度放大。
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$Zeta Global(ZETA.US) | 高盛将 Zeta Global Holdings 评级从 “中性” 上调至 “买入”，目标价 $45
分析师看好其企业市场份额增长、AI 战略重点、平台广度、消费者数据优势，以及 Palantir 对更大发展机会的支持。
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瑞穗："我们对光路线图保持乐观，$Lumentum控股(LITE.US)、$Credo Tech(CRDO.US)、$Tower半导体(TSEM.US)、$英伟达(NVDA.US) 和 $博通(AVGO.US) 是关键受益者"。
"我们在专家电话后分享光市场更新。主要要点：
1) NPO 作为下一代光通信的关键驱动力，将在 2027 年及以后逐步放量，相比可插拔光模块实现 5-10% 的成本节约，
2) CPO 作为下一步架构演进，相比可插拔方案实现约 30% 的成本节约，并在 2028 年及以后更广泛采用，但部署受限于供应链的成熟度/准备情况；OCS 可能作为互补产品，实现更好的拓扑扩展，
3) 我们的通话指出 SiPho 渗透率将从 2025 年的 43% 增长到 2030 年的 76%，我们认为随着可插拔/NPO 和 CPO 的长期发展，将推动对 CW 激光器（利好 LITE）和 SiPho 模块（利好 TSEM/STM）的需求，以及
4) InP 衬底供应仍然受限，但随着 2026-2027 年 major 产能增加，我们预计 2026 年/2027 年将分别增长 >80%/>30%，激光 OEM 厂商也在扩大规模。
我们对光路线图保持乐观，LITE、CRDO、TSEM、NVDA 和 AVGO 是关键受益者。"
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $谷歌-A(GOOGL.US) Google Quantum AI 在量子计算突破中实现错误率降低 40 倍 - $Infleqtion(INFQ.US) $IonQ(IONQ.US) $D-Wave Quantum(QBTS.US) $Rigetti Computing(RGTI.US) $微软(MSFT.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗔𝗜 展示了突破性的 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻（魔法态培育）技术。➤ 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗼𝘄 量子处理器实现了约 𝟰𝟬-𝗳𝗼𝗹𝗱（40 倍）的错误减少。➤ 该技术为量子 T 态提供了创纪录的 𝟵𝟵.𝟵𝟵% 逻辑保真度。➤ 研究成果发表在著名的科学期刊 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 上。➤ 魔法态生产可能消耗高达 𝟵𝟱% 的量子计算能力。➤ 新技术通过 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗺𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀（协调量子测量）检测和消除错误。➤ 研究人员展示了在 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 和 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 codes（颜色和表面码）之间的量子态传输。➤ Google 开发了改进的 𝗻𝗼𝗶𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝘀（噪声控制）和基准测试方法。➤ 在实际部署之前，仍需进一步的 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲-𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻（大规模验证）。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 解决了开发 𝗳𝗮𝘂𝗹𝘁-𝘁𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿𝘀（容错量子计算机）的主要瓶颈。➤ 可显著减少 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿-𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀（纠错量子操作）所需的硬件资源。➤ 加强了 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲'𝘀 在先进量子计算研究中的竞争地位。➤ 推进了支持 𝗱𝗿𝘂𝗴 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝘆（药物发现）、𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝘀 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲（材料科学）和复杂模拟的可扩展量子系统的潜力。
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 沃尔沃扩大与𝗡𝗩𝗜𝗗𝗔英伟达的合作伙伴关系，共同开发下一代自动驾驶技术
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗩𝗼𝗹𝘃𝗼 𝗖𝗮𝗿𝘀沃尔沃汽车扩大与𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔英伟达在高级自动驾驶方面的合作。➤ 合作整合了𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔英伟达𝗛𝘆𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗻超体传感器架构和 AI 软件。➤ 初期部署将专注于由驾驶员负责的𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗱𝗿𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴监督驾驶模式。➤ 沃尔沃的目标是在高速公路和城市道路上实现未来的𝗵𝗮𝗻𝗱𝘀-𝗳𝗿𝗲𝗲免手驾驶功能。➤ 预计该技术将在 2030 年之前应用于沃尔沃车辆𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 before。➤ 计划在全球𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗲 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀多个全球市场部署，不包括中国。➤ 高级驾驶功能不会仅限于𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺 𝗩𝗼𝗹𝘃𝗼 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝘀高端沃尔沃车型。➤ 沃尔沃尚未确定其自动驾驶功能的𝗽𝗿𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹定价模式。➤ 英伟达还与𝗠𝗲𝗿𝗰𝗲𝗱𝗲𝘀梅赛德斯、𝗝𝗮𝗴𝘂𝗮𝗿 𝗟𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗼𝘃𝗲𝗿捷豹路虎和𝗛𝘆𝘂𝗻𝗱𝗮𝗶现代建立合作伙伴关系。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 巩固了𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔英伟达在快速扩张的自动驾驶生态系统中的地位。➤ 为𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔英伟达𝗔𝗜 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗶𝗻𝗴 AI 计算和软件创造了潜在的长期需求。➤ 加速沃尔沃向𝗔𝗜-𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱人工智能驱动的软件定义汽车的转型。➤ 加剧了开发𝗵𝗮𝗻𝗱𝘀-𝗳𝗿𝗲𝗲免手驾驶和自动驾驶系统的汽车制造商之间的竞争。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗔𝗹𝗶 𝗞𝗮𝗻𝗶, Automotive Chief at NVIDIA:"自动驾驶辅助技术最重要的功能是安全，"英伟达汽车主管 Ali Kani 表示。"我们相信，通过与沃尔沃合作，我们将使系统变得更安全。"H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $Meta(META.US) Meta 推出 Muse Spark Open，这是一款拥有 8160 亿参数的开源权重 AI 模型
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗠𝗲𝘁𝗮 (𝗠𝗘𝗧𝗔) 发布 𝗠𝘂𝘀𝗲 𝗦𝗽𝗮𝗿𝗸 𝗢𝗽𝗲𝗻，一款开放权重的 AI 模型。➤ 该模型具有庞大的 𝟴𝟭𝟲-𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻-𝗽𝗮𝗿𝗮𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 稀疏混合专家架构。➤ 每个 token 仅激活约 𝟰𝟮 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 个参数。➤ Meta 将 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗜 能力引入 Apple M5 Ultra 桌面端。➤ 模型支持在 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗠𝟱 𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗰 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀 上进行本地部署。➤ 可通过 𝗚𝗿𝗼𝗾、𝗕𝗮𝘀𝗲𝘁𝗲𝗻、𝗙𝗶𝗿𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀 𝗔𝗜 及其他提供商获取 API 访问权限。➤ 模型权重可在 𝗔𝗪𝗦、𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱、𝗛𝘂𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗮𝗰𝗲 和 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗿𝘆 上获取。➤ Meta 推出了具有有限商业条款的 𝗠𝘂𝘀𝗲 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗰𝗲𝗻𝘀𝗲。➤ 许可证允许许多开发者免费使用该模型。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 增强了 𝗠𝗲𝘁𝗮 在日益竞争的开源权重 AI 生态系统中的地位。➤ 扩大了 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲-𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗔𝗜 模型的访问范围，不再局限于集中式云基础设施。➤ 稀疏架构可能通过减少每个 token 激活的参数数量来提高 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝘆。➤ 为 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗦𝗶𝗹𝗶𝗰𝗼𝗻 和 AI 推理基础设施提供商创造了机会。➤ 更广泛的分发可能会加速 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗜 在开发者和企业中的采用。H
📢 最新消息：Adobe 与 NVIDIA 扩大合作，加速智能体（Agentic）内容的创作 - $Adobe(ADBE.US) $英伟达(NVDA.US)
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Multiverse Computing 与 $英伟达(NVDA.US) NVIDIA 合作推出 Comet 60B
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗶𝗻𝗴 基于 NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 推出 𝗖𝗼𝗺𝗲𝘁 𝟲𝟬𝗕。➤ 模型规模减少 𝟱𝟬%，从 𝟭𝟮𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻（千亿）参数降至 𝟲𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻（千亿）参数。➤ 保留 𝟭𝟮 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻（千亿）活跃参数及多模态能力。➤ 在评估任务中，其准确率保持在 NVIDIA 原始模型的 𝟱% 以内。➤ Comet 60B 在选定的 𝗔𝗜 𝗯𝗲𝗻𝗰𝗵𝗺𝗮𝗿𝗸𝘀（AI 基准测试）中表现优于原版。➤ 支持 𝘁𝗲𝘅𝘁（文本）、𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲（图像）、𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼（视频）和 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗜（智能体 AI）工作负载。➤ 采用 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗶𝗳𝗔𝗜 压缩技术和强化学习方法构建。➤ 以 𝗼𝗽𝗲𝗻-𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲（开源）形式提供，支持 𝗕𝗙𝟭𝟲、𝗙𝗣𝟴 和 𝗡𝗩𝗙𝗣𝟰 格式。➤ 模型体积减小降低了 𝗚𝗣𝗨 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆（显存）需求和部署成本。➤ Multiverse 此前曾使用 NVIDIA Nemotron 3 Nano 推出 𝗣𝘂𝗹𝘀𝗮𝗿 𝟭𝟲𝗕。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 𝗟𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗔𝗜 𝗖𝗼𝘀𝘁𝘀：更小的模型可能降低 GPU 基础设施和推理费用。➤ 𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗘𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝘆：在需要显著更少的模型存储的同时，保持接近原版的性能。➤ 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗔𝗱𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻：使高级多模态 AI 对较小规模的组织更加触手可及。➤ 𝗔𝗜 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲：可能减少每次部署的内存需求，提高硬件利用率。➤ 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁：凸显了围绕高效 AI 模型的竞争日益激烈，而不仅仅是参数量。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗘𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗟𝗶𝘇𝗮𝘀𝗼, Multiverse Computing 联合创始人兼 CEO：“智能体需要能够阅读文档、理解图像并在长任务中跟随视频的模型，并且它们需要在数据所在的地方运行，” Multiverse Computing 联合创始人兼 CEO Enrique Lizaso 表示。“Nemotron 3.5 Super VL 是一款出色的多模态模型。通过 Comet 60B，我们将模型体积减半，同时保持准确率在原始模型的 5% 以内，因此公司可以在更少的硬件上以更低的成本运行它。这正是我们的压缩技术所致力于实现的。”
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Surf Air Mobility 与 Flying Zebra 签署第五份 OperatorOS 合同，由 Palantir 提供支持 - $Surf Air Mobility(SRFM.US) $Palantir Tech(PLTR.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗦𝘂𝗿𝗳 𝗔𝗶𝗿 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 (𝗦𝗥𝗙𝗠) 与 Flying Zebra 签署了具有约束力的 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗢𝗦 协议。➤ 该协议标志着 Surf Air 的第五份 𝗳𝗶𝗳𝘁𝗵 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗢𝗦 商业合同。➤ OperatorOS 由 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲𝘀 (𝗣𝗟𝗧𝗥) 提供技术支持。➤ Surf Air 将从管理的 Flying Zebra 航班中赚取 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 收入分成。➤ 公司目标是在 𝟮𝟬𝟮𝟲 年底前让 𝗳𝗶𝘃𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀 𝗹𝗶𝘃𝗲 on OperatorOS 五家运营商上线使用 OperatorOS。➤ Flying Zebra 目前运营着 𝗳𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗶𝗿𝗰𝗿𝗮𝗳𝘁 四架飞机的机队。➤ AI 驱动的软件优化了 𝗮𝗶𝗿𝗰𝗿𝗮𝗳𝘁 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗶𝗻𝗴、𝗰𝗿𝗲𝘄 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 和 flight operations 飞机调度、𝗰𝗿𝗲𝘄 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 机组管理和飞行运营。➤ OperatorOS 最近获得了 𝗙𝗔𝗔 approval for electronic signatures and recordkeeping FAA 对电子签名和记录保存的批准。➤ Platform has supported Surf Air's 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹 𝗮𝗶𝗿𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 since 𝟮𝟬𝟮𝟱 该平台自 𝟮𝟬𝟮𝟱 以来一直支持 Surf Air 的 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹 𝗮𝗶𝗿𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 内部航空公司运营。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ Expands Surf Air's 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 through transaction-based software fees. 通过基于交易的软件费用扩大了 Surf Air 的 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 经常性收入机会。➤ Strengthens commercial adoption of 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿-𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱 aviation technology. 加强了 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿-𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱 aviation technology Palantir 驱动的航空技术的商业采用。➤ Additional operators could strengthen 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗢𝗦 network effects and broker distribution. 额外的运营商可能会加强 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗢𝗦 network effects and broker distribution SurfOS 的网络效应和经纪商分销。➤ Five signed contracts bring Surf Air closer to its 𝟮𝟬𝟮𝟲 deployment target. 五份已签署的合同使 Surf Air 更接近其 𝟮𝟬𝟮𝟲 deployment target 2026 年部署目标。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗕𝗮𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁 𝗕𝗿𝗼𝘄𝗻, President of SurfOS for Surf Air Mobility:"With Flying Zebra, we now have five signed OperatorOS agreements. We committed to having five operators using the software by the end of the year, and getting each one onto the platform is our priority. We look forward to helping Flying Zebra run a more efficient operation."
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📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: $Coreweave(CRWV.US) CoreWeave CEO 表示，积压订单 “足以支撑” 债务义务 - Bloomberg
CoreWeave 首席执行官 Michael Intrator 表示，他对公司的商业模式和资金、销售及积压订单充满信心。其他 IPO 的延期正在 “影响” CoreWeave 的叙事，但 “他们不具备我们拥有的优势”，Intrator 补充说，积压订单 “足以支撑” 公司的债务义务
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$CrowdStrike(CRWD.US) | Freedom Broker 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗖𝗿𝗼𝘄𝗱𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲, raises PT to $𝟯𝟮𝟬 from $𝟮𝟲𝟬
分析师认为 Falcon Flex 将缩短销售周期，推动供应商整合，并支持超过市场水平的增长持续三年。
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Neo Cloud/数据中心表现不佳
$Coreweave(CRWV.US) $Nebius(NBIS.US) $IREN(IREN.US) $Applied Digital(APLD.US) $Galaxy Digital(GLXY.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Terawulf(WULF.US) $CleanSpark(CLSK.US) $Keel Infrastructure(KEEL.US) $Riot Platforms(RIOT.US) $Whitefiber(WYFI.US) $Navitas Semiconductor(NVTS.US)