康明斯

数据中心历来会在现场配备往复式发动机作为应急备用电源，在电网中断时启动，每年仅运行数十小时。这一角色正在发生变化，因为往复式发动机正越来越多地被重新定位为基荷电源，为数据中心提供全天候能源。我们估计，往复式发动机原始设备制造商（如卡特彼勒、INNIO、康明斯）今年已签约供应约 1 GW 的离网电力，2027 年和 2028 年每年的供应量将超过 4 GW。我们的 SemiAnalysis 能源模型按原始设备制造商和项目跟踪这些离网合同。然而，这与未来的机遇相比只是九牛一毛。(1/3)🧵

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德州仪器 $德州仪器(TXN.US)
希捷科技 $希捷科技(STX.US)
西部数据 $西部数据(WDC.US)
GE Vernova $GE Vernova(GEV.US)
康宁 $康宁(GLW.US)
华纳兄弟探索 $Warner Bros. Discovery(WBD.US)
纽柯钢铁 $纽柯(NUE.US)
富兰克林资源 $富兰克林资源(BEN.US)
康明斯 $康明斯(CMI.US)
联邦快递 $联邦快递(FDX.US)
卡特彼勒 $卡特彼勒(CAT.US)
晖致 $晖致(VTRS.US)
思科 $思科(CSCO.US)