Eagle Materials

台积电今年将扩大 3 纳米产能超过 60%，以满足人工智能和高性能计算芯片的强劲需求，媒体报道称，副总裁张忠谋在台积电技术研讨会上表示。报道称苹果、高通、英伟达和 AMD 占据了大部分新增产能。$台积电(TSM.US) $英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $苹果(AAPL.US) $高通(QCOM.US) #semiconductor #semiconductors

来源：Dan Nystedt

据日经新闻报道，日本的味之素公司（Ajinomoto）将投资 250 亿日元（约合 1.66 亿美元），在未来 5 年内将其绝缘材料产能提高 50%。该公司过去两年已投入 250 亿日元用于扩大生产。味之素利用其氨基酸专业知识开发了 ABF（味之素积层膜），用于 GPU 和 CPU 封装基板。$英伟达(NVDA.US) $英特尔(INTC.US) $AMD(AMD.US) #半导体 #半导体 https://t.co/Poec4zLq1L

来源：Dan Nystedt

小米近期股价持续上升，主要受手机等电子产品国补落地的带动。海豚君认为小米在 2025 年的业绩确定较强：1）YU7 的发布，公司将在 2025 年拓宽至 SUV 品类。车型增加，将进一步提升小米汽车的需求；2）近期国补落地，是主要的短期刺激点。从 1 月 20 日国补已经上线的省市看，手机、平板的销量环比都有翻倍以上的增长。

小米的产品矩阵中涵盖了手机、平板等主要的补贴品类。由于本次补贴力度是 15%（封顶 500 元），将最有利于 3000-4000 元的手机产品、3000 元左右的平板产品等。叠加近期的春节假期的消费带动，小米公司和以电子产品销售为主的京东集团都将直接受益。$小米集团-W(01810.HK) $京东(JD.US) $京东-SW(09618.HK)