加息概率下降
W![66 “We made very clear that we would deliver price stability， and we removed a d]()
![United States 30 Year Government Bonds Yield·1D·TVC 5.550% -0.050 (-0.89%) % Hig]()
🎁[Reward] 沃什对人工智能的乐观情绪降温，降息预期减弱，收益率下跌重燃主题交易热潮
Warsh 讲话后，10 月加息的概率从约 27% 降至 15% 以下。资金寻求长期债券的安全庇护，导致长期国债收益率的跌幅快于短期收益率。小盘股和等权重...
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凯文·沃什是新的艾伦·格林斯潘。我认为市场将保持看涨，但 AI 股票将不再像我们过去看到的那样大幅上涨。我们可能会看到资金轮动，但不会在上述 5 个类别中。我想提出一个新的类别，即制药股。随着其影响深远，AI 将在下一个阶段极大地惠及这些行业。
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比特币现在与利率联动的观点很有意思。我需要再深入了解一下，但如果确实如此，这将是一个很好的对冲工具，也是分散投资组合的好买入机会
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从加息到降息，长期国债收益率下跌。即使是债券收益率也在下降。很高兴沃什能让市场冷静下来，重燃对人工智能的乐观情绪。
关于资金轮动的五个机会，我并没有偏好，因为每家公司都有自己的重点领域、优势和劣势，以及或多或少或强或弱的能力。
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股价不会直线上涨，要坚守优质公司。如果非要选一个，大摩，长期买入持有。
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凯文·沃什（Kevin Warsh）关于人工智能的鸽派言论，将 10 月加息的可能性降至 15% 以下。这一转变叠加美债收益率下跌，引发了资金向小盘股及可选消费等特定板块的轮动，缓解了大型科技股的压力。
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万斯是特朗普的另一个 “皇冠”（盟友）。他们俩无论谁开口，都无济于事，只会把股价和市场推得更低。
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短期内，收益率维持相对高位将导致股市下跌，因为与股市相比，更高的收益率意味着可以用更小的风险获利，资金会从市场撤出。同样，高企的每桶油价也会因主要走势的不确定性（是涨还是跌）而阻碍人们入市。
TLDR：做空所有现金流为负或疲弱的公司，并考虑以定投方式（DCA）缓慢买入具有高正现金流且低负债或零负债的公司（价值股），长期持有 5-10 年。
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