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哦，看，UDN 有一篇关于台积电（TSM）耦合器 +AI 光模块市场的新文章。
机构投资者对台湾公司持乐观态度：
预期 FOCI（3363）和 MSScorps（6830）将受益。
但是……那个 “机构” 应该改成 X 上的散户投资者吗？
对于 FOCI：“其 FAU 产品已与台积电合作开发至少三年，规格已提升至 1.6T、3.2T，后续量产时间表已成为市场观察的焦点。”
对于 MSS：“切入硅光子和 CPO 检测分析领域，主要依靠 ‘光损耗检测’ 技术……并推出硅光子测试平台，锁定研发、工程验证、失效分析和少量多样化测试应用。”
这两家公司仍然非常小……而且像 MSS 这样的公司，高盛（GS）甚至都没有提及，尽管新闻声称有关系。
所以感觉像是 X 上的人先发现了这个，主流机构在看到这类确认信息后可能即将入场。
来源：Serenity
为你监控情况（测试/良率版）：
$唯亚威系统服务(VIAV.US) 和 $Formfactor(FORM.US) 财报：极度看涨
这意味着什么？
像 $Onto Innovation(ONTO.US) / $康代影像科技(CAMT.US) 这类股票会起飞。加上 $TOWA (6315)，因为有迹象表明内存生产正在激进地爬坡。
像 Msscorps / $是德科技(KEYS.US) 这类股票应该会起飞。
更广泛的上游良率、测试、验证和检测，无论是针对内存还是光通信生态系统，都将大幅起飞。而且，如果 $Coherent Corp.(COHR.US)、$Fabrinet(FN.US)、$Lumentum控股(LITE.US) 等公司正在提高产量，这将是一个领先指标。
对于 $唯亚威系统服务(VIAV.US)：
-> 4.068 亿美元 vs. 3.93 亿美元（超预期）同比增长 42.8%。
-> 每股收益 0.27 美元 vs 0.2-0.24 美元
业绩指引为 4.27 亿-4.37 亿美元，表明增长在加速。
对于 $Formfactor(FORM.US)：
-> 2.26 亿美元，同比增长 32%，每股收益 0.56 美元 vs. 0.45 美元
-> 利润率大幅提升至 49%（这表明有定价权）。
-> 业绩指引为每股收益 0.61 美元，收入中点约 2.4 亿美元。
“对高带宽内存（HBM）的创纪录需求以及更强的 ‘代工厂与逻辑网络应用’ 需求。”
基本上就是整个较小的良率/测试生态系统。起飞。
来源：Serenity
“硅光子技术规模化遭遇晶圆测试瓶颈”
如果你好奇的话，这些是我目前想到的一些不错的投资标的。
我很快会为大家深入分析一只 ETF。
来源：Serenity
