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具体点评可以参考《英伟达 GTC：AI 界春晚，满心期待、扫兴而归？》以下是$英伟达(NVDA.US) GTC 大会全文内容：英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋在 GTC 2026 大会上发表主题演讲，核心议题涵盖 CUDA 平台 20 周年、推理拐点与算力需求爆发、Vera Rubin 系统架构、Groq 集成、OpenClaw 代理革命及物理 AI 与机器人：CUDA 20 周年与平台飞轮效应 CUDA 已诞生 20 年...

Hyperscale Data

Vera Therapeutics

Palantir Tech

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Destiny Tech100

HYPERSCALE DATA INC 13.00%CUM RED PER PREF STK SER D USD25

英伟达（GTC 纪要）：LPU 解构 AI 推理，算力工厂向太空进发

以下为海豚君整理的$甲骨文(ORCL.US) FY26Q3 的财报电话会纪要，财报解读请移步《拿命博生存，甲骨文 “AI 注” 真赢了？》一、财报核心信息回顾 1. 融资计划：2 月宣布拟通过债务和股权融资筹集最多 500 亿美元，并承诺 2026 日历年内不再发行额外债券。公告发布数日内，已通过投资级债券和强制可转换优先股组合融资 300 亿美元，订单簿大幅超额认购。尚未启动 ATM 股权融资部分...

甲骨文（纪要）：本季 AI 业务毛利率 32%

财报

作为 4 大云巨头中最受争议的$甲骨文(ORCL.US) ，今早美股盘后公布了 3QF26 业绩（截止 2 月底）。整体来看，当季业绩表现同样是有好有坏，好的是数据库和算力租赁为主的 OCI 业务增长依然强劲且继续提速；坏的是对毛利率的压制比预期更严重，Capex 和借贷规模也超预期快速爬升。因此，当季整体表现只能算是中性，功过相抵。真正推动公司盘后上涨的亮点，是公司上调了 27 年全年的指引...

拿命博生存，甲骨文 “AI 注” 真赢了？

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Oracle 3QF26 火线速读：整体来看，Oracle 当季业绩表现属有好有坏。好消息是在 OCI 业务增长如期显著加速的推动下，总营收增速突破 20% 关键节点。坏消息是，作为代价的 Capex 和负债规模也快速上升，且快于预期。 反映在云&amp;软件毛利率同比显著下降（8pct），下跌幅度明显加快且比市场预期的更严重。不过在控费下，调整后利润还是小超市场预期。 因此整体上，当季表现大体只算是中性表现，功过相抵。最大亮点是上调了 27 年全年的指引，从此前的 850 亿上调到 900 亿，对 26 年指引则保持不变。隐含 27 财年总营收同比增长将加速到约 34%。对短期的下季度指引则大体符合预期。 具体来看： 1、首先本季总营收看似小超市场预期，实际主要是汇率顺风的贡献。剔除汇率影响后总营收增长 18%，等于公司此前给出指引的上区间，并未超预期。 2、核心关注的 OCI 恒定汇率下同比增长 81%，环比上季的 66% 显著加速。但同样是和卖方预期完全一致，也不算上超预期。（有部分头部卖方业绩前预期更低些） 3、软件和云整体本季毛利率同比走低了 8pct，跌幅较上季的 5.9pct 进一步扩大。受此拖累，公司总毛利率比卖方预期低了整 2.5pct。隐含 OCI AI 业务的起量阶段的利润率比预期的还差，是个不好的信号。 4、对应的，本季总 Capex 支出达到 186 亿，比上季的 120 亿再度显著拉高，也超出市场预期。本季公司也官宣通过债 + 优先股融资了 25 亿 +5 亿。云业务的投入和融资需求可见一斑。不过按指引，26 年 4Q 的 Capex 会减少到 110 亿左右。 5、本季公司披露未履约合同总额 RPO 环比小幅增长了约 290 亿。在 1Q 宣布天量大单后，近两个季度新增规模持续走低，有些 “沉寂”。不过，近期确实也无消息传出公司有新签大单。 6、对 4Q 的指引，各指标指引的上限区间基本都贴近或略高于当前卖方预期，因此整体属于 in-line，主要惊喜还是对 27 全年收入的上调，隐含公司此前到 30 年长期指引的执行和落地进展可能快于预期。$甲骨文(ORCL.US) $2 倍做多 ORCL ETF - Defiance(ORCX.US)

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0310 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、当地时间 3 月 9 日，特朗普称美国对伊朗军事行动将 “很快结束”，但不会在本周结束，并表示将放松部分石油相关制裁以平抑油价，同时威胁若伊朗封锁海峡将实施更强打击。短期安抚能源与金融市场，压制油价冲高预期。短期内起到了安抚能源与金融市场的作用，抑制了油价冲高的预期。然而，由于冲突仍在持续，且伊朗作出强硬回应，地缘政治风险尚未消除...

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台积电二月营收环比回落；阿里 Qwen 管理调整落定｜今日重要消息回顾

ORACLE CORP DEPOSITARY SH REP 1/2000TH PFD SER D 于 3 月 11 日 (美东时间) 发布了 2026 财年前三季度业绩，实际营收 482 亿美元，实际 EPS 0.73 美元

ORACLE CORP DEPOSITARY SH REP 1/2000TH PFD SER D 于 3 月 11 日 (美东时间) 发布了 2025 财年前三季度业绩，实际营收 415 亿美元，实际 EPS 0.525 美元

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