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📢 最新消息: $新思科技(SNPS.US) Synopsys 将停止提供晶圆厂过程控制软件，将资源转向 AI 设计

据六位知情人士透露，Synopsys 计划停止向全球芯片制造商提供一套制造过程控制软件，并将资源重新分配到利润率更高的 AI 设计领域。

该公司在四月和五月通知了包括三星电子、SK 海力士、铠侠控股和 Qorvo 在内的十多家制造商，将终止该产品的生命周期，这意味着不再发布新版本，但会继续履行维护义务。

受影响的产品包括设备工程系统（EES）和缺陷检测与分类（FDC）系统，这些是用于监控生产并标记异常以防止代价高昂缺陷的自动化工厂级工具。

$半导体(CP00062.US). Jack

Qorvo 在 iPhone 16 和 17 周期中赢得份额后，预计其内容在 iPhone 18 周期中将保持平稳。包络跟踪器是唯一来源，因此苹果调制解调器获得积极影响。蜂窝版 iPad 的收益不太可能抵消。有趣的是，内存价格将在 2027 财年（从 2026 年 4 月开始）对 Qorvo 的安卓业务造成更大冲击。

来源：Sravan Kundojjala

Qorvo-Skyworks 合并。出人意料的一次合并。在巩固移动领域主导地位的同时，实现业务多元化。合并后收入 77 亿美元，其中 2/3 来自移动业务。对苹果的依赖超过 55%。对中国安卓市场的依赖程度 SD%。对客户和监管批准充满信心（预计 2027 年第一季度完成）。主要竞争对手高通已停止披露其射频前端收入。尽管失去了苹果 Wi-Fi 芯片业务，博通仍在射频前端市场保持活跃。

来源：Sravan Kundojjala

Qorvo QJun25

来源：Sravan Kundojjala

Qorvo QMar25
- Revenue down -8% q/q and -5% y/y to $869M; QJun will decline -11% q/q
- Apple revenue grew 25% in FY25; Apple 47% and Samsung 10% in FY25
Secured >10% content growth in iPhone 17 cycles; sole sourced ET PMIC in Apple baseband platforms;

Source: Sravan Kundojjala

关税并不容易：尽管有豁免（每年进口 700-800 亿美元），中国仍面临对美国半导体征收 125% 关税带来的麻烦

来源：Dan Nystedt