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付鹏：决定 2026 全球资产涨跌的关键—AI“高速路” 上，真有车跑吗？ | Alpha 峰会

付鹏表示，当前 AI 产业的核心矛盾在于 “路修好了，等待车跑”。上游算力基建投入已基本完成，2026 年将进入下游企业级应用能否落地并兑现盈利的 “证伪之年”。如果 AI 被证伪，全球股市都将面临剧烈波动。当前美股（特别是 AI 板块）是全球 “生产力” 的核心，全球主要资产的波动率都与其高度绑定。如果 AI 最终被证实为泡沫，那不仅是美股，包括日本、欧洲在内的全球股市都会崩盘，“这是一根绳上的蚂蚱”。

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一年后 Palantir 会处于什么位置？

Palantir Technologies 由于其人工智能平台实现了显著增长，2023 年股价上涨了 2910%。尽管收入增长强劲且利润率较高，但其估值被认为存在风险，市销率较高。公司的未来取决于其业务实力和人工智能的市场情绪。如果人工智能的热情减退，股价可能会大幅下跌，但如果热情持续，增长可能与纳斯达克综合指数持平或略有超出

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如果你在 2025 年初投资 1000 美元于 Palantir Tech，现在你会有多少钱

Palantir 的人工智能驱动的激增将使 1000 美元的投资在 2025 年增值至超过 2300 美元。看看是什么推动了该股票的巨大涨幅，以及接下来会发生什么

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预测：Ivan Feinseth 表示，'英伟达股票可能会迎来 90% 的涨幅'

Tigress Financial 的 Ivan Feinseth 预测，英伟达的股票在未来 12 个月内可能上涨 90%，将其目标价从 280 美元上调至 350 美元。Feinseth 强调，英伟达在人工智能技术（包括 GPU 和软件）方面的领导地位是其在 AI 数据中心和其他领域捕捉增长的关键。英伟达强劲的财务状况支持其持续投资于研发和战略收购。该股票获得了强烈买入的共识评级，平均目标价暗示有 44% 的回报

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Tapestry (TPR)：在强劲的销售增长、新客户增加以及上调的 2026 年指引后评估其估值

Tapestry (TPR) 报告了强劲的基本面，净销售额同比增长 13%，新增客户达到 220 万，提升了 2026 年的收入和每股收益指引。尽管一个月的股价回报率为 20.1%，年初至今的涨幅达到 91.1%，分析师们对其估值存在争议。一些人认为其在 125.42 美元的价格上被高估 3.3%，而现金流折现模型则表明其被低估，合理价值接近 138 美元。主要风险包括 Kate Spade 的挫折和关税逆风。投资者被鼓励探索其他快速增长且内部持股比例高的股票

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1021 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国总统特朗普和澳洲总理阿尔巴尼斯在白宫签署了一项关键矿产协议，核心包含双方半年内各投 10 亿美元支持采矿与加工项目、设立价格底线机制，并引入日本间接参与，重点覆盖稀土、镓、石墨等资源，旨在抗衡中国在稀有金属领域的影响力。此举是西方重构资源供应链的关键落子，试图破解中国在冶炼加工环节的主导优势。但澳大利亚加工技术短板与高成本问题短期难解决...

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