实耐宝

我会选择 AI 资本支出现实交易，但要有选择性。关键转变在于，AI 支出不再仅仅是管理层的指引，它越来越多地体现为多年期合同、预付款、基础设施合作伙伴关系和股权挂钩交易。这让我对与计算、电力、数据中心、连接和冷却相关的 “铲子和镐子” 类公司更加放心。但我仍然会避免盲目追逐每一只 AI 相关股票，因为赢家可能集中，而较弱的科技股会被抛在后面。

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我希望美国和伊朗能停止像被宠坏的孩子一样行事，表现得像他们应有的成年人样子。而美国作为所谓的强者，应该求同存异。不是每个人都想以他们为榜样。只有当每个人都尊重彼此的差异，并以自己希望被对待的方式行事时，和平才会盛行。

老生常谈。美国和伊朗就像在操场上玩耍的孩子。今天还是朋友，明天就打架。而市场就像父母。市场越早忽视他们，他们就会表现得越好。而且就像聪明的孩子一样，他们正在利用他们的父母！在这个比喻中，圈内人正从市场的波动中赚大钱！

我看好英伟达，它已经横盘一段时间了。这些消息绝对是利好，会推动股价创下历史新高！

CoreWeave 上调了其 2026 年的资本支出预测，理由是组件价格上涨，这导致其股价在盘后交易中下跌了 9%。尽管盈利超出预期，但资本支出的增加再次引发了投资者的担忧，导致他们抛售股票。感觉 AI 资本支出将成为 2026 年最热门的话题。

$Snap 勉强实现双超预期

$Snap(SNAP.US) | 𝐒𝐧𝐚𝐩：Raymond James 重申 “跑赢大盘” 评级，将目标价下调至$8

分析师认为，由 AI 驱动的聊天和 AR 战略提供了强大的期权价值，但战略清晰度方面的担忧拖累了估值。

来源：Hardik Shah

$Snap(SNAP.US) | 𝐒𝐧𝐚𝐩：Stifel 维持𝐇𝐨𝐥𝐝评级，将𝐏𝐓上调至$𝟓.𝟐𝟓

来源：Hardik Shah