思佳讯

今天我了解到 $思佳讯 (SIVE.US) 被如此积极地做空...

以至于价格意外上涨可能会搞垮对冲基金？

一家名为 Colosseum 的对冲基金上个月下跌了 -19.8%，主要归咎于他们对思佳讯的空头头寸。

随着 CPO 在未来两年呈抛物线式增长，他们现在面临无限损失。

思佳讯从来就不是一个空头挤压的标的，因为从根本上说，它是最具吸引力的 CPO 相关多头之一。

但这作为一个副产品产生了有趣的影响，尤其是考虑到他们现在可能需要回购一定比例的流通股。

来源：Serenity

$思佳讯(SWKS.US)不多说赶紧的

$半导体(CP00062.US). Jack

Skyworks 今年在苹果公司的业务将保持平稳。但需求强劲，并表示单位增长是一个有利因素。广泛市场（非移动业务）仍低于 40%，但稳步增长。要完全摆脱对移动业务的依赖，还有很长的路要走。

来源：Sravan Kundojjala

$思佳讯(SWKS.US) 跳空下跌让我措手不及。我全部清仓，亏损 6.6%

来源：Sunrise Trader

Skyworks 2025 年第二季度：非移动业务连续六个季度增长，预计 2025 年第三季度将继续增长。苹果收入同比增长 4%，但由于 iPhone 17 中 Skyworks 的内容份额下降 20-25%，2025 年第三季度将同比下降 9%。苹果占收入的 63%。但公司坚持认为苹果调制解调器为其创造了新机会。

来源：Sravan Kundojjala

Skyworks 连续五个季度在非移动业务领域实现增长，直至 3 月季度。苹果公司收入环比下降 18%。苹果占其收入的 66%。iPhone 17 周期内内容损失 20-25%（此前已公布）。非移动业务仍为前峰值的 25%。

来源：Sravan Kundojjala

关税并不容易：尽管有豁免（每年进口 700-800 亿美元），中国仍面临对美国半导体征收 125% 关税带来的麻烦

来源：Dan Nystedt