CRM Trans: Organic rev. growth to re-accelerate in H2 FY
---三星存储部门漫天要价，苹果照单全收——三星手机部门被迫采用 50% 美光存储芯片CRM: AI-replacement thesis sweeps; is the SaaS leader now a 'castoff'?
---创纪录资金涌入，却换来 15 年最差相对表现！美股光环褪去，美元警报响起？NVDA (Trans): Compute Spend Linked to Rev.; Supply Chain Security Prioritized
---高盛谈 AI 交易：“AI 基建” 的下半年风险，“AI 应用” 的 “输家” 短期难翻身股市 “蜜糖”，债市 “砒霜”？各国军工和 AI 开支飙升，推高全球债务至创纪录的 348 万亿美元拆解上万份财报后，大摩发现：遭抛售的 “服务 + 周期” 反而 AI 采用率最高、议价能力最强战略聚焦对抗亚马逊、特斯拉 谷歌将 AI 机器人子公司 Intrinsic 重新揽入麾下量子解锁 1.0：IBM 详解量子计算五大焦点问题白宫牵头 “电力脱钩”！微软、亚马逊等六巨头承诺自建电厂 确保 AI 发展不推高居民电价NVDA: Blowout results vs. a cold tape — Has the market's top darling fallen out of favor?
---业绩稳健、电话会解释 “AI 冲击”，“SaaS 巨头” Salesforce 股价依旧重挫日经指数首次突破 59,000 点 因提前加息前景减弱、英伟达财报业绩 “王炸” 击碎泡沫论！英伟达 Q4 营收创新高、指引超预期 黄仁勋断言 “AI 工业革命” 才刚刚开始AMD 与 Nutanix 联手进行 2.5 亿美元 AI 合作美联储：政府债券吸引力下降，推动关键利率上升英伟达 CEO 黄仁勋在电话会上表示，企业对代理的应用飙升，Grace Blackwell 搭配 NVLink 是推理的王者。当前的太空数据中心经济还是 “贫瘠的”，但形势将随着时间的推移而变化美国股市：科技股推动大盘走高 英伟达盘后发布了乐观营收展望提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）阿里云推出低价 AI 编程套餐，集成四大顶级开源模型谷歌整合前登月计划机器人软件公司 Intrinsic，以精简在该领域的布局2 月 26 日美股成交额前 20：微软遭日本反垄断机构调查英伟达四季度营收 681 亿美元，预期 659.1 亿美元，盘后涨超 2%AI 冲击引发恐慌？红杉林君叡：软件公司能够挺过来芝商所技术故障致天然气与金属期货交易中断，周三委托单全数取消亚马逊、谷歌和甲骨文等公司将建设数据中心电力供应系统Circle (Trans): New Bill Nears Passage; Arc to Drive Future Growth
---CoreWeave 接近达成 85 亿美元 “AI 芯片 +Meta 合同” 担保融资AI 不会颠覆企业软件生态！Wedbush 称市场反应过度 力挺微软、赛富时等软件企业AMD 与 Meta 达成多年 GPU 供应协议英伟达面临大考 期权市场暗示其股价波动幅度为 5.6%CRCL: Results Push Back at Bears — Can the First Stablecoin Stock Stay Steady?
---开盘：美股周三高开 英伟达与甲骨文领涨是时候抄底了？奥本海默上调甲骨文评级：大跌之后即是买入机会高盛首次覆盖 MiniMax：全球化最强的中国大模型！OPEC+ 周日或敲定增产计划，多位代表预计 4 月将重启 “小幅增产” 模式6670 亿美元狂潮！巨头 AI 开支逼近顶点，自由现金流或触底反弹周三美股盘前你需要了解的全球要闻西班牙反垄断监管机构表示，苹果和亚马逊耗时过长，未能整改具有反竞争性质的合同美股期货维持涨势，美国贸易代表：部分国家关税将升至 15% 其他或更高“全市场的希望”！美股科技股陷入 2022 年来最糟开局，英伟达业绩成扭转颓势关键强劲财报难以托举美股 AI 与信贷担忧成上行阻力业绩超预期也救不了市？美企交出最强成绩单，标普 500 却在六周内跌去 1.7%美股前瞻 | 三大股指期货齐涨，英伟达财报重磅来袭英伟达今夜财报大考：要多强才能扭转 AI 泡沫恐慌？又一个国有大行的高管位置 “空” 出来了