$英伟达(NVDA.US)

我不再看财务报表，而是开始关注最聪明的人去了哪里。我在领英上发现了一个模式：最聪明的博士和工程师们不是在为竞争对手学习编程；他们正在将自己的职业生涯奉献给 CUDA 生态系统。

这就是 “人才流失” 护城河。你可以在几年内复制一个芯片设计，但你无法复制数百万开发者花费十年时间掌握英伟达工具的集体智慧。硬件只是入场券；真正的垄断在于人才。只要世界上最优秀的工程师都在英伟达平台上开发，做空英伟达就是在做空人类创新本身。

我保持简单。我跟随人才流动的方向。

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