2026 年的赛道

最近看 AI 相关消息会发现一个很明显的趋势，大公司已经不再只卷模型了，而是开始疯狂补 AI 的基础建设。像 $Meta(META.US)  花了大概 20 亿美金收购做通用 AI Agent 的公司，就是为了把能自主决策、执行复杂任务的能力塞进自己的生态；$英伟达(NVDA.US)  也在谈收购一家以色列 AI 公司，重点放在自然语言和 AI 平台，明显是在补软件和服务；$IBM(IBM.US) 更是直接砸了 110 亿美金买实时数据平台，为的就是强化企业级 AI 在数据处理和实时分析上的能力，甚至连偏安全、军工方向的 AI 公司也在收购受控环境下能用的 AI 能力。

这些动作其实都指向同一件事：模型只是大脑，真正决定能不能规模化落地、持续赚钱的，是算力、数据和底层基础设施。再加上美国正在推动 SPEED 相关法案，本质上就是给 AI 基础建设政策托底，所以从趋势上看，2026 年很可能是 AI 基础设施真正爆发的阶段，接下来像 $Coreweave(CRWV.US) 、$Nebius(NBIS.US)  这类偏底层的方向出现一波行情并不意外，更多只是时间问题

后续我准备将 AI 基础设施$Nebius(NBIS.US) 、$Coreweave(CRWV.US) 以及核能板块$Oklo(OKLO.US) ，$NuScale Power(SMR.US) 等加入观察列表，做好回调后的入场准备

以上只是个人观察，不构成投资建议。